한우고기 유통동향 모니터링 조사보고

(7/1~7/15)

2021. 7. 27.

(사)한국육류유통수출협회

1. 한우 수급동향

1) 도축 동향

구 분		등급판정마릿수(마리)	거래정육량(톤)
6/16~6/30(A)		30,577	8,655
7/1~7/15(B)		30,847	8,775
대비(%)	(B/A)	100.9	101.4
	전년	104.7	106.2

자료 : 축산물품질평가원

2) 도매시장별 상장동향

(단위 : 마리)

구 분		도매시장별				대비(%)
		수도권	중부권	영남권	전 국	이전조사	전년
1++	암	112	266	349	745	108.6	115.3
	수(거세)	936	1,376	550	2,893	107.7	103.0
	소계	1,048	1,642	899	3,638	107.9	105.3
1+	암	260	633	468	1,394	103.3	110.9
	수(거세)	961	1,325	499	2,819	106.9	108.8
	소계	1,221	1,958	967	4,213	105.7	109.5
1	암	438	889	582	1,976	98.9	106.8
	수(거세)	668	1,131	392	2,223	111.2	107.2
	소계	1,106	2,020	974	4,199	105.1	107.0
2	암	584	961	774	2,417	98.3	101.4
	수(거세)	297	533	192	1,063	105.1	121.3
	소계	881	1,494	966	3,480	100.3	106.7
3	암	353	552	564	1,570	91.1	110.0
	수(거세)	27	44	50	139	91.4	80.3
	소계	380	596	614	1,709	91.1	106.8
D	암	4	7	14	31	96.9	96.9
	수(거세)	5	2	5	12	133.3	75.0
	소계	9	9	19	43	104.9	89.6
합계	암	1,751	3,308	2,751	8,133	98.6	107.1
	수(거세)	2,894	4,411	1,688	9,149	107.7	107.1
	소계	4,645	7,719	4,439	17,282	103.2	107.1

자료 : 축산물품질평가원

2. 가격동향

1) 산지 가격                                (단위 : 천원/마리)

구 분		송아지 (4~5월령)		송아지 (6~7월령)		350kg		600kg
		암	수	암	수	암	수	암	수
‘20	6월	3,189	4,393	3,610	4,505	4,062	4,601	6,255	5,504
‘21	5월	3,350	3,709	3,778	4,785	4,056	4,734	6,379	6,289
	6월	3,350	3,956	3,849	5,003	4,217	4,810	6,508	7,159
평년		2,714	3,436	3,087	3,790	3,753	3,912	5,705	5,284
대비 (%)	전월	100.0	106.7	101.9	104.6	104.0	101.6	102.0	113.8
	전년	105.0	90.1	106.6	111.1	103.8	104.5	104.0	130.1
	평년	123.4	115.1	124.7	132.0	112.4	123.0	114.1	135.5

주: 평년은 2016년∼2020년 최대, 최소를 뺀 평균

자료 : 농협경제지주 축산컨설팅부

2) 경락 가격                                    (단위 : 원/kg)

구 분		도매시장별				대비(%)
		수도권	중부권	영남권	전 국	이전조사	전년	평년
1++	암	25,520	25,816	26,181	25,895	99.5	107.3	116.3
	거세	26,655	26,907	26,252	26,679	99.3	108.7	126.1
	전체	26,551	26,756	26,228	26,541	99.3	108.4	124.6
1+	암	22,841	22,948	23,348	23,054	99.2	106.2	116.5
	거세	24,315	24,124	24,338	24,223	99.0	106.4	124.4
	전체	24,038	23,787	23,900	23,878	99.1	106.4	122.2
1	암	20,200	20,751	21,454	20,812	99.6	106.8	115.6
	거세	22,221	22,109	22,274	22,166	99.0	104.1	122.1
	전체	21,506	21,569	21,811	21,586	99.4	105.2	119.3
2	암	15,961	15,583	16,642	15,988	99.2	103.9	106.6
	거세	17,530	17,309	17,433	17,360	99.8	100.6	111.1
	전체	16,547	16,272	16,810	16,453	99.6	103.2	108.1
3	암	12,105	12,166	12,786	12,332	99.9	104.3	102.6
	거세	12,373	12,589	12,349	12,258	99.1	101.5	101.3
	전체	12,103	12,179	12,726	12,311	99.7	104.2	102.3
D	암	6,626	5,633	6,927	6,490	115.3	107.1	112.6
	거세	5,407	-	5,434	5,421	79.0	101.7	86.9
	전체	6,157	5,477	6,588	6,245	106.6	107.3	107.8
평 균	암	18,123	18,841	19,469	18,820	100.6	106.3	113.3
	거세	23,920	23,689	23,754	23,735	99.3	105.9	125.4
	전체	21,986	21,824	21,169	21,628	100.3	106.1	120.5

주: 평년은 2016년∼2020년 최대, 최소를 뺀 평균. 자료 : 축산물품질평가원

3. 조사 내용

1) 4대 공판장(농협경제지주 축산물도매분사)

한우 수요 동향 및 전망

□ 거래인별 경락 현황(‘21.07.01~’21.07.15)

구분	음성		부천		나주		고령		합계
	인원	두수	인원	두수	인원	두수	인원	두수	인원	두수
중도매인	63	4,546	48	1,665	26	474	27	842	164	7,527
매참인	14	1,748	5	617	3	100	13	359	35	2,824
합계	77	6,294	53	2,282	29	574	40	1,201	199	10,351

□ 공판장별 거래인별 수요 동향 의견

중도매인

- 사회적 거리두기에 따른 집합금지 장기화로 식당수요는 줄었으나 가정 내 소비는 꾸준히 강세를 보여 거래처별 구매력은 일정 수준 이상 꾸준함을 보임

매참인

- 대형 거래처의 구매력이 증가하였으며 특히, 가정 내 소비가 증가함에 따라 유통업체 위주의 수요가 커짐

한우 가격 동향

□ 축산물공판장 경락현황(‘21.07.01~‘21.07.15)

구분	음성		부천		나주		고령		합계
	두수	경락가	두수	경락가	두수	경락가	두수	경락가	두수	경락가
금년	6,294	22,232	2,282	21,944	574	17,617	1,201	23,160	10,351	22,082
전년	5,803	21,166	2,286	20,594	516	15,786	1,282	21,792	9,887	20,898
증감	491	1,066	(4)	1,350	58	1,831	(81)	1,368	464	1,185

□ 동향 요약

- 산지 출하물량은 증가하였으나 수도권을 중심으로 사회적 거리두기가 격상되면서 식당 소비가 급감하여 전월 대비 한우 평균경락가는 하락세를 보였음

2) 식육포장처리업(한국육류유통수출협회)

한우 가공마릿수

□ 조사 기간의 전체 등급판정마릿수는 30,847마리이며, 해당 기간 가공업체 10개소의 가공실적은 1,905마리로 약 6.2%를 점유함.

□ 가공실적은 농가에서 생축을 구매하여 도축을 실시한 비율이 약 66%로 높고, 지육을 구매하여 가공한 실적은 34%에 그침.

(단위 : 마리)

조사 기간	도축 마릿수	지육구입	계
7/1~7/15	1,264	641	1,905

부위별 수급 및 판매가격

□ 생산 매입현황

- 전체 생산 매입량은 607.7톤으로 구이류가 153.3톤(25.2%)이며, 정육류가 219.4톤(36.1%), 갈비가 107.0톤(17.6%)로 나타남.

(단위 : kg)

구 분	구이류			정육류			갈비	부산물	합계
	안심 및 특수부위	등심	채끝	앞다리, 설도,우둔	양지 사태	목심
7/1~7/15	28,755	70,489	54,064	134,857	53,947	30,585	106,988	127,970	607,655

□ 판매현황

- 전체 판매량은 513.8톤으로 구이류가 137.2톤(26.7%)이며, 정육류가 181.7톤(35.4%), 갈비가 98.5톤(19.2%)이었음.

- 전체 판매량 중 온라인 판매비율은 65.8톤(12.8%) 소량에 그쳤으며, 오프라인 판매비중이 대부분을 차지하는 것으로 나타남.

(단위 : kg)

구 분		구이류			정육류			갈비	부산물	합계
		안심 및 특수부위	등심	채끝	앞다리, 설도,우둔	양지 사태	목심
7/1~7/15	온라인	1,345	6,995	20,409	18,387	3,403	1,891	10,252	3,128	65,810
	오프라인	22,933	53,656	31,879	90,751	48,107	19,141	88,295	93,259	448,021
	합계	24,278	60,651	52,288	109,138	51,510	21,032	98,547	96,387	513,831

□ 재고현황

- 전체 재고는 319.8톤으로 나타났는데 이중 구이류 재고가 40.0톤(12.5%)으로 재고가 가장 많은 부위는 등심으로 나타남.

- 정육류는 112.5톤(35.2%), 갈비가 25.2톤(7.9%)이며, 부산물이 142.1톤(44.4%)로 가장 재고가 많은 것으로 나타남.

(단위 : kg)

구 분	구이류			정육류			갈비	부산물	합계
	안심 및 특수부위	등심	채끝	앞다리, 설도,우둔	양지 사태	목심
7/1~7/15	9,318	25,461	5,248	57,313	36,733	18,452	25,160	142,106	319,791

□ 판매가격현황

- 원료 매입가격(지육가격)이 지속적으로 높게 형성되고 있는 상황에서, 그나마 판매가 원활한 구이류에 원가부담을 전가할 수밖에 없어 구이류 가격대가 높게 형성되고 있음.

- 상대적으로 판매가 어려운 정육류는 국거리인 양지가 4만원 내외, 불고기 및 육회용 부위는 3만원 초반대에서 형성되고 있음.

(단위 : 원/kg)

구 분			구이류			정육류			갈비	우족
			안심	등심	채끝	앞다리, 설도,우둔	양지	목심
7/1~7/15	거세	1++	122,100	95,300	107,000	33,300	40,300	28,500	24,600	6,600
		1+	110,600	81,300	92,900	32,300	38,700	27,700	23,300	6,600
		1	105,000	71,500	82,900	31,400	38,500	27,300	22,300	6,600
		2	92,100	54,000	58,600	27,700	33,100	25,100	19,600	6,600
	암소	1++	119,900	98,000	107,000	33,100	44,100	28,400	24,400	5,900
		1+	110,200	83,300	92,000	32,000	42,400	27,400	23,200	5,900
		1	104,200	73,300	83,800	31,000	40,400	26,400	21,600	5,900
		2	97,000	55,000	55,500	27,800	33,500	23,700	18,500	5,900

주. 각 부위별 등급별 가격 중 최대, 최소를 뺀 평균 수치임.

시장 동향

□ 전체 시장동향

- ‘19년 12월 등급개정 이후 1++ 출현율이 증가했으나 기존에 수요가 많았던

1+, 1등급 출현율이 감소함에 따라, 1+, 1등급 지육가격을 상승시켰으며

이 영향으로 1++ 가격도 동반하여 상승하는 등 전체 지육가격 인상에 영향을

미쳤음.

- 최근 코로나19 재확산으로 인한 사회적 거리두기 4단계 상향으로 가격을

인하하여 판매하여도 뚜렷한 구매처 확보가 어려운 상황임

□ 구이류

- 사회적 거리두기 4단계 상향으로 대형마트나 정육점 등에서 가정용 수요만

일부 발생하고 있고, 수도권 식당 판매가 급격히 부진해져 휴점에 들어간

식당이 늘어나고 있어 등심과 채끝이 적체되고 있는 상황임.

※ 생산량이 적은 안심과 특수부위 상황은 그나마 양호한 편임.

- 강원도 등의 관광지역은 행락객 수요로 인해 대형마트(농협계열 포함) 및

정육프라자 등에서 판매가 원활하게 이루어졌으나, 최근 해수욕장 등의

거리두기 단계상향으로 약세 전환되고 있음.

□ 정육류

- 온라인, 정육점 등에서의 판매가 부진하여 최소 단위의 구매수요만 있음

- 무더운 날씨 영향으로 국거리, 탕류 등의 판매가 급감하였고, 단체급식납품

및 식당 소비 부진으로 불고기류 부위 주문도 부진

- 육회용으로 주로 사용되는 우둔을 제외하고는 거의 모든 부위가 적체되어

냉동생산이 늘어나고 있음

□ 갈비류

- 도축두수 감소로 생산량 대비해서는 판매가 원활한 편임.

- 타 구이류가 너무 높은 가격에 형성되고 있어 갈빗살 수요가 좋은 상황임.

□ 부산물

- 추석 선물세트물량 재고확보가 시작되며 주문 소폭 증가하고 있음.

3) 대형마트(농협유통)

매입량

□ 안심 물량공급이 원활하지 않아 매입물량이 감소

□ 등심의 경우, 가격대응 할인행사 유치로 판매가 원활하였으나 소비부진에 따라 매입물량 상승폭은 크지 않음

□ 불고기, 국거리 등 정육부위 소비는 원활하나 전년대비 감소추세

구 분	구이류		정육류			합계
	등심	안심	우둔	양지	목심, 앞다리, 설도, 사태
7/1~7/15	4,288	1,295	2,003	2,859	13,988	24,433

판매량

□ 등심 및 불고기 지속적인 할인행사로 판매량은 6월 대비 증가

□ 양지는 국거리 위주 판매이나 기타 정육부위보다 고단가로 주춤

구 분	구이류		정육류			합계
	등심	안심	우둔	양지	목심, 앞다리, 설도, 사태
7/1~7/15	4,783	893	2,299	2,669	15,024	25,668

재고량

□ 각 판매장에서는 최소발주 물량만 재고보유하며 판매를 하고 수시로 부족물량에 대해 발주가 이루어져 보유재고는 많지 않음

□ 기간중‘매출-매입’로 산식상 음수표시이나 7/1이전 매입물량이 7/1~7/15 기간중 판매된 경우가 많아 실질적 음수재고는 아님

구 분	구이류		정육류			합계
	등심	안심	우둔	양지	목심, 앞다리, 설도, 사태
7/1~7/15	-496	402	-296	190	-1,036	-1,235

판매가격

□ 기간중 판매량 자료산정시‘판매액/판매중량’으로 산정하여 기간 평균가격으로 산출함

□ 할인행사기간이 4일 또는 7일 등 상이하고 각 판매장별로 부위별·등급별 판매가격이 다르므로 평균가격으로 기재

(단위 : 원/100g)

구 분		구이류		정육류
		등심	안심	우둔	양지	목심, 앞다리, 설도, 사태
7/1~7/15	1++	13,055	18,830	5,191	8,381	5,337
	1+	12,333	17,675	4,229	7,655	5,278
	1	9,256	16,111	4,752	6,842	4,128
	2	-	11,400	-	-	3,495

※ 판매가격 : 거세기준 / 목심, 앞다리, 설도, 사태는 앞다리, 설도의 평균가격 기재

시장 동향

□ 지육가격 지속적 상승에 따라 전부위 가격 전년대비 급상승

□ 소비부진에 따라 가격할인 행사시에만 매출 발생하는 추세

카드할인행사 등 결합할인행사 동반추진으로 판매가격 지지

4) 식육판매장(축산기업중앙회)

매입량

□ 조사 대상 30개소 중 22개소가 지육으로 매입하여 직접 발골정형하여 판매하는 곳이고, 부분육으로 매입하여 판매하는 곳은 8개소임.

□ 지육 매입물량은 판매장별로 1마리~4마리까지로 나타났는데, 평균적으로 2마리를 매입한 것으로 나타남.

구 분	지육 (마리)	부 분 육(kg)
		등심	우둔	양지	갈비	합계
7/1~7/15	44	216	190	208	185	799

판매량

□ 조사 대상 30개소의 총 판매량은 4,153kg인데, 우둔 판매가 가장 적었고 갈비 판매가 가장 많았던 것으로 나타남.

□ 등심과 양지 판매가 각각 약 25%를 점유하고 있으며, 갈비가 약 29%, 우둔이 21%의 판매를 점유하였음.

(단위 : kg)

구 분	등심	우둔	양지	갈비	합계
7/1~7/15	1,069	876	1,024	1,184	4,153

재고량

□ 조사 대상 30개소의 총 재고량은 198kg인데, 조사 부위별로 차이가 크게 나타나지는 않고 있음.

□ 등심과 양지 재고가 각각 약 25%를 점유하고 있으며, 갈비가 약 29%, 우둔이 21%의 재고를 보이고 있음.

(단위 : kg)

구 분	등심	우둔	양지	갈비	합계
7/1~7/15	50	41	49	58	198

판매가격

□ 거세우 1++ 등급 및 암소 1++ 등급의 가격은 응답 샘플수가 총 30개소 가운데 13개소 및 7개소로 어느 정도 가격신뢰도가 있음.

□ 하지만 거세우 및 암소 1+, 1 등급의 가격은 응답 샘플수가 너무 적고 판매장이 위치한 지역에 따라서 가격의 차등이 발생하여 낮은 등급의 가격이 윗등급 보다 높게 나타나는 등 가격의 신뢰도가 떨어짐.

(단위 : 원/100g)

구 분			등심	우둔	양지	갈비
7/1~7/15	거세우	1++	13,646	5,169	5,872	5,883
		1+	12,000	5,433	5,600	5,867
		1	11,000	4,600	5,000	4,500
	암소	1++	15,000	5,900	6,557	6,414
		1+	12,775	4,825	5,800	6,713
		1	12,000	5,600	5,500	7,250

시장 동향

- 코로나19 재확산으로 인한 수도권 지역의 사회적 거리두기 4단계

상향으로 인해 대부분 판매상황이 어려운 것으로 나타남

- 부위에 관계없이 모든 부위의 판매가 부진하다고 응답한 판매장이

30개소 중 13개소(약 43%)로 나타났고, 구이류 중심으로 판매량이

부진하다고 답변한 곳은 4개소(약 13%), 갈비류 중심으로 부진하다고

답변한 곳은 3개소(약 10%)로 나타남.

- 판매가 소폭 증가했다고 답변한 곳은 4개소(약 13%)이고, 6개소는

특이 사항이 없다는 답변이었음.

5) 일반음식점(한국외식업중앙회)

매입량

□ 총 매입량은 3,214kg인데 그 가운데 구이류가 2,501kg(78%)였으며, 정육류가 713kg(22%)임.

□ 구이류 중 등심 매입이 1,527kg(48%)로 가장 많았으며, 계절적인 영향으로 국거리(양지) 매입이 168kg(5%)로 가장 적었음.

(단위 : kg)

구 분	구이류			정육류		합계
	등심	갈빗살	특수부위	우둔(불고기)	양지(국거리)
7/1~7/15	1,527	538	436	545	168	3,214

판매량

□ 총 판매량은 903kg인데 그 가운데 구이류가 698kg(77%) 판매되었으며, 정육류가 205kg(23%) 판매되었음.

□ 구이류 중 등심 판매가 405kg(45%)로 가장 많았으며, 계절적인 영향으로 국거리(양지) 판매가 46kg(5%)로 가장 적었음.

(단위 : kg)

구 분	구이류			정육류		합계
	등심	갈빗살	특수부위	우둔(불고기)	양지(국거리)
7/1~7/15	405	119	174	159	46	903

재고량

□ 총 재고량은 1,100kg인데 그 가운데 구이류 재고가 919kg(84%)이며, 정육류 재고가 181kg(16%)로 조사됨.

□ 매입비율 대비 구이류 재고가 많이 남은 것으로 나타남.

(단위 : kg)

구 분	구이류			정육류		합계
	등심	갈빗살	특수부위	우둔(불고기)	양지(국거리)
7/1~7/15	469	158	292	147	34	1,100

판매가격

□ 조사 패널수가 적고 판매장이 위치한 지역에 따라서 가격의 차등이 발생하여 아랫등급의 가격이 윗등급 가격 보다 높게 나타나는 등 가격의 신뢰도가 떨어지고 있음.

□ 식육포장처리업체 판매가격과 비교시 거세우 등심 1++, 1+등급이 2.4배, 1등급이 2.7배 높게 판매되고 있음. 한편, 국거리 양지 판매가격은 1.5~2.1배로 구이류 보다는 낮게 나타났음.

(단위 : 원/kg)

구 분			구이류			정육류
			등심	갈빗살	특수부위	우둔(불고기)	양지(국거리)
7/1~7/15	거세우	1++	234,151	203,611	242,940	116,914	85,463
		1+	200,208	188,241	210,889	101,349	58,750
		1	194,841	217,556	206,296	103,333	-
	암소	1++	224,615	181,667	259,038	127,500	65,000
		1+	183,750	192,778	230,000	112,500	65,000
		1	176,250	175,000	195,000	97,333	40,000

시장동향

- 코로나19 재확산으로 인한 사회적 거리두기 4단계 상향으로 오후

6시 이후에는 내방객이 거의 없음.

- 인건비라도 절약하기 위해 저녁 영업을 하지 않거나 주말 휴무를

취하는 식당이 늘어나고 있는 추세임.

- 손님 감소에 더해 코로나19 이전(2019년) 대비 한우가격이 급등하여

원가는 크게 올랐으나, 식당 판매가격은 원가 상승분을 반영하지

못함에 따라 운영상황이 매우 어렵다고 조사패널 대부분 호소.