한우산업 모니터링 보고서 2011-1

소비자 및 유통업자 조사와 한우동향

연구기관

GS&J 인스티튜트

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한국갤럽

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한우자조금관리위원회

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제1편 분석편

한우산업 모니터링 보고서 2011-1

소비자 및 유통업자 조사와 한우동향

연구기관

GS&J 인스티튜트

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이정환

고영곤

조영득

이승정

우가영

한우자조금관리위원회

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제 출 문

한우자조금관리위원회장 귀하

본 보고서를 ‘한우산업 모니터링 보고서 2011-1: 소비자 및 유통업자 조사와 한우동향’ 과제의 최종보고서로 제출합니다.

2012년  2월  21일

연구책임자 : GS&J 인스티튜트 이사장 이정환

<차  례>

제1장 연구의 배경 및 내용	1

1. 한우시장의 변동성과 모니터링의 필요성	1

2. 소비자 및 유통업자 모니터링	5

3. 한우산업 동향 분석 및 전망분석	9

제2장 설문조사 결과	11

1. 소비자 조사결과	11

(1) 쇠고기의 원산지별 구입실태	11

(2) 한우고기 → 수입육, 대체구매 의향	13

(3) 수입쇠고기 → 한우고기 대체 구매의향	17

(4) 육류간 대체성	18

(5) 쇠고기에 대한 소비자 만족도와 신뢰도	21

(6) 한우고기에 대한 소비자 인식	24

(7) 향후 구매의향	28

2. 유통업체 조사결과	31

(1) 전년 동기대비 판매실적	31

(2) 판매전망	35

(3) 가격전망	37

(4) 표시제에 대한 평가	38

(5) 수요증감 등급과 부위	40

(6) 원산지별 수요 및 대체 전망	42

제3장 한우시장 동향과 전망	47

1. 한우가격 및 도축동향	47

2. 사육두수 및 번식 동향	56

3. 쇠고기 수입동향	63

제4장 요약 및 결론	67

(1) 한우고기에 대한 소비자 인식	67

(2) 쇠고기 원산지별 구매실태와 대체구매의향	69

(3) 쇠고기 구매의향 및 전망	73

(4) 한우산업 동향	75

참고문헌	79

부록1. 한우고기 소비조사 주요지표	81

제1장 연구의 배경 및 내용

한우산업 모니터링 보고서 2011-1: 소비자 및 유통업자 조사와 한우동향

1. 한우시장의 변동성과 모니터링의 필요성

한우 사육두수는 증가하고 있고 송아지가격은 크게 떨어져 한우파동이 우려되고 있다.

한우 사육두수는 지속적인 증가세를 보여 2011년 12월 282만두 수준에 달하였다.

2010년 4월 두당 246만원에 육박했던 송아지 가격은 지속적인 하락세를 보여 작년 12월에는 107만원 수준을 기록하였다.

올 2월에 127만원 수준으로 회복되었으나 2010년 초에 비하면 약 50% 낮은 수준이다.

한편, 쇠고기 수입량은 증가세를 보이고 있고 한ㆍ미FTA 발효로 수입이 더욱 증가할 가능성이 높다.

쇠고기 수입량은 2009년 중반 이후 지속적으로 증가하여 작년 12월(작년 11월～올 1월 평균) 2만 3천톤 수준으로 이 중 미국산이 9천톤, 호주산 등이 1만 4천톤 수준이다.

수입 쇠고기는 국내 쇠고기 공급량의 약 50% 내외를 차지하고 있다.

미국산 쇠고기 수입이 재개된 이후 미국산의 월간 수입량이 가장 많았던 작년 9월(3개월 이동평균 기준) 수입량이 1만 1천 톤이었으므로 최근 수입량은 이에 비해서 77% 수준으로 감소하였다.

쇠고기 수입량이 감소추세를 유지할 것인지, 반등할 것인지의 여부는 한우산업에 중요한 변수이므로 수입 쇠고기에 대한 소비자 평가 및 소비의향 동태는 한우산업에 중요한 변수가 될 것이다.

따라서 수입쇠고기에 대한 소비자의 인식과 구매의향에 주목할 필요가 있고, 특히 한ㆍ미FTA 발효를 앞두고 있는 시점에서 이는 더욱 중요하다.

따라서 한우산업 안정을 위해서는 국내외산 쇠고기에 대한 소비자 의식 평가와 전망, 그리고 그 변화추세에 대한 유통업자의 평가 등을 파악할 필요가 있다.

소비자의 국내외산 쇠고기에 대한 평가, 소비 및 대체의향을 정기적으로 파악하면 한우고기에 대한 수요변동을 조기에 판단할 수 있다.

또한 한우고기에 대한 유통업자들의 평가와 인식 그리고 판매 전망을 정기적으로 조사 분석하면 한우시장의 변화를 조기에 판단할 수 있을 것이다.

동시에 한우생산의 생물학적 특성 때문에 발생하는 한우 사육두수 및 가격의 주기적 등락(beef cycle)을 방지 또는 완화하기 위해서는 면밀한 안정화 시스템이 필요하다(그림 1-1).

이하 부분은 GS&J인스티튜트, 한우의 적정사육두수 설정모델연구, 한우자조금관리위원회, 2011의 연구결과에 의존하였다.

만일 번식 및 입식의향이 냉각되어 암소도축이 과도하게 증가하는 동향이 포착되면, 농가의 불안감을 제거할 수 있도록 정확한 예측 정보를 제공하고, 필요에 따라서는 농가의 기대치를 높일 수 있는 대책, 예를 들면, 송아지생산안정제 보전가격 한도 인상 등을 검토할 필요가 있다.

반대로 번식 및 입식의향이 상승하여 사육두수가 지나치게 증가할  것으로 포착되면, 역시 정확한 예측정보를 제공하여 기대치를 낮추도록 하고, 필요에 따라서는 보전기준가격 혹은 그 한도를 인하하는 방안을 검토하여야 한다.

이것은 비행기 착륙시 관제사가 비행기의 고도와 하강속도를 지속적으로 모니터링하며 착륙각도를 수시로 조정하여 연착륙을 유도하는 것과 같다.

<그림 1-1> 한우산업 안정화 시스템

이를 위해 한우 사육두수, 번식, 도축, 가격 동향을 분석하여 한우산업의 동태를 파악해야 한다.

먼저, 분기별로 사육두수 통계가 발표되면, 사육두수 및 가격 변화를 예측하여 사육두수가 지나치게 증가 혹은 감소하는지를 조기에 판단하여야 한다.

즉, 예측된 사육두수와 적정사육두수를 비교하여 사육두수가 적정두수에 접근하는지, 이탈하는지를 판단한다.

그러나 농가의 번식 및 입식의향은 미래에 대한 기대치와 위험관리 태도에 따라 수시로 변하므로 농가의 동태를 월 단위로 분석하여 사육두수가 예측치대로 움직이는지를 확인할 필요가 있다.

따라서 가임암소 사육두수 및 송아지 생산두수, 암소 도축률, 인공 수정액 공급량 자료 등을 분석하여 번식 및 암소 사육의향 변화를 점검한다.

따라서 이 보고서에서는 다음과 같은 조사 및 분석 내용을 담고 있다.

먼저, 쇠고기 소비자와 유통업자를 대상으로 쇠고기에 대한 인식, 평가, 의향 등을 조사 분석하였다.

둘째, 한우산업의 동태를 각종 조사통계 자료를 이용하여 분석하여 사육두수의 과도한 증가 혹은 감소 위험 여부를 판단하였다.

2. 소비자 및 유통업자 모니터링

한우고기 유통업자 및 소비자를 대상으로 한 모니터링에 중점을 두었다.

쇠고기 소비자 및 도매시장 중도매인업체, 식육가공 포장업체, 소매업체, 요식업체 등 유통업체를 대상으로 면접조사를 시행하였다.

조사기간은 2011년 12월 1일부터 2012년 1월 17일까지 조사하였다.

소비자 조사는 7대 광역시의 612명을 대상으로 하였다

7대 광역시에 거주하는 20대 이상의 여성주부 612명에 대해 면접조사를 하였는데, 광역시별 조사 대상자 수는 인구비례에 의해 배분하였다.

모니터링 조사가 일정 기간을 두고 정기적으로 진행될 경우, 조사시점별로 표본이 다르면 표본차이에 의한 변화와 실제 변화를 판별하기 어렵다.

이런 문제를 제거하기 위해서는 동일한 응답자를 대상으로 조사하는 것이 바람직하므로 패널조사(pannel survey)방식을 적용하였다.

광역시별 및 소득계층별 분포는 <표 1-1>과 같으며, 이에 따라 표본배분은 <표 1-2>와 같이 배분하였다.

표본이 광역시별로 서울이 286명(46.7%)으로 가장 많고 울산이 27명(4.4%)으로 가장 적었다.

또한 소득계층별로는 400만 원대를 제외한 구간에서는 20～22%로 비슷한 수준으로 분포되었다.

<표 1-1> 광역시 및 소득구간별 표본배분 기준

지 역	가 구 수	비중(%)	소득구간	가구분포 (%)
서 울	4,195,791	46.0	100만 원 미만	5.99
부 산	1,381,372	15.1	100～200만 원 미만	16.09
대 구	940,328	10.3	200～300만 원 미만	20.53
인 천	1,076,471	11.8	300～400만 원 미만	21.18
광 주	548,675	6.0	400～500만 원 미만	14.51
대 전	565,439	6.2	500～600만 원 미만	9.38
울 산	412,091	4.5	600만 원 이상	12.32
합 계	9,120,167	100.0		100.00

자료: 행정안정부 주민등록 인구통계, 통계청 소득구간별 가계수지(도시, 2인이상)

<표 1-2> 광역시 및 소득구간별 소비자 표본 배분

단위: 명 (%)

지역	200만 원 미만	200 만 원대	300 만 원대	400 만 원대	500만 원 이상	합계
						표본 수
서울	61	58	61	43	63	286	(46.7)
부산	20	19	19	13	20	91	(14.9)
대구	14	13	13	9	13	62	(10.1)
인천	16	15	15	10	17	73	(11.9)
광주	8	7	8	5	8	36	(5.9)
대전	8	8	8	5	8	37	(6.0)
울산	6	5	6	4	6	27	(4.4)
합계	133	125	130	89	135	612	(100)
	(21.7)	(20.4)	(21.2)	(14.5)	(22.1)	(100)

또한 소비자의 연령구간은 20～39세, 40대, 50대, 60대로 구분하여 연령대 비율에 따라 표본을 배분하여 조사하였다(표 1-3).

연령대별 분포는 40대가 184명(30.1%)으로 가장 많았고 60대는 101명(16.5%)으로 가장 적었다.

<표 1-3> 연령대별 조사대상자 분포

구분	20~39세	40대	50대	60대	계
연령대 비율	25%	30%	28%	16%	100%
표본 수	156	184	171	101	612
	(25.5)	(30.1)	(27.9)	(16.5)	(100)

주 1) 연령대 비율은 행정안정부 주민등록 인구통계를 이용함.

유통업체 조사는 중도매업체 45개소, 식육포장 가공업체 30개소, 요식업체 75개소, 소매 정육업체 71개소를 대상으로 하였다.

중도매업체의 45개소의 도별 배분은 경매가 이루어지는 도매시장(공판장)의 2010년도 연간 도축두수를 기준하였다(표 1-4).

45개소 중 경남 지역이 13개소(28.9%)로 가장 많았고 전남이 4개소(8.9%)로 가장 표본이 적었다.

<표 1-4> 중도매업체 표본 배분

지역	도매시장(공판장)	표본 수
경기	농협부천	7	(15.6)
	도드람엘피씨공사	5	(11.1)
충남	농협음성	10	(22.2)
전남	농협나주	4	(8.9)
경북	농협고령	6	(13.3)
경남	김해축공	7	(15.6)
	부경축공	6	(13.3)
합 계		45	(100.0)

부분육을 포장하는 30개 식육포장업체는 주요 도매시장이 위치한 지역에서 그 지역별 식육포장업체 수 비중을 이용하여 표본을 배분하였다(표 1-5).

30개소 중 경기 지역은 10개소(33.3%), 경남 지역은 7개소(23.3%) 수준으로 배분하였다.

<표 1-5> 식육포장업체 표본 배분

지역	표본 수
경기	10	(33.3)
충남	4	(13.3)
전남	4	(13.3)
경북	5	(16.7)
경남	7	(23.3)
합계	30	(100.0)

요식업체는, 쇠고기가 주원료인 메뉴를 판매하는 고기 전문점과 일반 한식점 75개소를 대상으로 조사하였다(표 1-6).

양식당과 중식당은 조사대상에서 제외하고 고기전문점 42개소(56.0%), 일반한식점 33개소(44.0%)를 대상으로 하였다.

<표 1-6> 요식업체 표본 배분

지역	고기전문점	일반한식점	합계
서울	19	15	34	(45.3)
부산	6	5	11	(14.7)
대구	4	4	8	(10.7)
인천	5	4	9	(12.0)
광주	3	2	5	(6.7)
대전	3	2	5	(6.7)
울산	2	1	3	(4.0)
합계	42	33	75	(100.0)
	(56.0)	(44.0)	(100.0)

조사지역은 7대 광역시로 하며 지역별 표본배분은 우리나라 가구수를 기준으로 하였다.

서울 지역은 34개소(45.3%)로 가장 많으며 다음으로 부산 지역이 11개소(14.7%)로 많고 울산 지역이 3개소(4.0%)로 가장 적었다.

소매 정육업체는 대형 할인점 및 백화점 내 정육점, 슈퍼마켓 내 정육점, 일반 정육점을 대상으로 총 71개소를 조사하였다.

대형 할인점 및 백화점 내 정육점 11개소, 슈퍼마켓 내 정육점 30개소, 일반 정육점 30개소를 대상으로 하였다.

7대 광역시별 표본배분은 우리나라 가구 수를 기준으로 하였다.

서울 지역은 33개소(46.5%)로 가장 많으며 다음으로 부산 지역이 12개소(16.9%)로 많고 울산 지역이 2개소(2.8%)로 가장 적었다(표 1-7).

<표 1-7> 소매 점육업체 표본 배분

지역	대형 할인마트/ 백화점내 정육점	슈퍼마켓 내 정육점	일반 정육점	합계
서울	5	14	14	33	(46.5)
부산	2	5	5	12	(16.9)
대구	1	3	3	7	(9.9)
인천	1	3	3	7	(9.9)
광주	1	2	2	5	(7.0)
대전	1	2	2	5	(7.0)
울산	0	1	1	2	(2.8)
합계	11	30	30	71	(100)
	(15.5)	(42.3)	(42.3)	(100)

3. 한우산업 동향 및 전망 분석

한우 사육두수 및 가격의 최근 동향을 분석하였다.

한우 사육두수 자료를 이용하여 암수별, 연령별 변화를 파악하고, 산지가격과 도매가격은 최근까지의 추세 변화를 파악하여 분석하였다.

암소도축, 인공수정 동향을 분석하여 번식의향 동태를 파악하였다.

최근까지의 인공수정액 공급량 및 판매량을 이용하여 한우농가의 인공수정 의향을 파악하고, 암소 도축두수를 분석하여 암소 사육의향을 파악하였다.

인공수정률과 암소도축률 동태를 분석하여 최근의 한우 번식의향이 어떠한지 판단하였다.

쇠고기 수입동향을 분석하였다.

최근까지의 쇠고기 총수입량, 미국산 및 호주산 수입량을 파악하여 분석하였다.

미국산 쇠고기의 통관량, 검역량, 미국 선적량을 비교하여 미국산 쇠고기 재고량 변화를 파악하였다.

제2장 설문조사 결과

1. 소비자 조사 결과

(1) 쇠고기의 원산지별 구입 실태

최근 한 달 사이 소비자의 81.5%가 한우고기 구매, 그 중 48%는 수입육과 혼합구매

지난 한 달 소비자 612명 중 81.5%는 한우고기를 구매하였으나 호주산 및 기타국가 쇠고기를 구입한 소비자는 41.5%, 미국산 쇠고기를 구입한 소비자는 23.5%에 그쳤다(표 2-1).

그러나 한우고기만을 구입한 소비자는 42.5%였고, 나머지 39%는 수입 쇠고기도 함께 구입하였으므로 한우고기를 구입한 소비자의 52%만이 한우고기에 대한 충성도가 있다고 할 수 있다.

<표 2-1> 쇠고기 혼합구매 실태

단위: %

원산지별	한우고기		미국산		호주산 등
한우고기(a)	42.5	(52.1 )	6.7	(28.5 )	19.3	(46.5 )
미국산(b)	6.7	(8.2 )	1.6	(6.9 )	2.1	(5.1 )
호주산 등(c)	19.3	(23.6 )	2.1	(9.0 )	7.0	(16.9 )
a+b+c	13.1	(16.0 )	13.1	(55.6 )	13.1	(31.5 )
계	81.5	(100.0 )	23.5	(100.0 )	41.5	(100.0 )

주 1) 대각선의 숫자는 한 가지 쇠고기만 구입한 비율이고 나머지는 두 가지, 세 가지를 혼합 구매한 비율을 나타낸다.

미국산 쇠고기 구매자는 총 소비자의 23.5%, 호주산 쇠고기 구매자는 41.5%, 그 대부분은 혼합구매

호주산 쇠고기를 구입한 소비자가 41.5%나 되었지만 호주산만을 구입한 소비자는 7.0%였고, 32.4%는 한우고기와, 15.2%는 미국산 쇠고기와 함께 구입한 것으로 나타났다(표 2-1).

따라서 호주산 쇠고기를 구입한 소비자의 거의 대부분은 가격 조건 등에 따라 한우고기나 미국산 쇠고기로 대체할 가능성이 높은 것으로 추정된다.

미국산 쇠고기를 구입한 소비자 23.5% 중 미국산만 구입한 소비자는 1.6%에 불과하고 19.8%는 한우고기, 15.2%는 호주산 쇠고기와 함께 구매하여 미국산 쇠고기 구매자의 거의 대부분은 한우고기나 호주산으로 대체할 잠재성이 높은 것으로 생각된다(표 2-1).

한우고기와 수입쇠고기의 대체구매 잠재성은 비대칭적

요컨대 한우고기를 구매한 소비자가 월등히 많고, 그 중 반은 한우고기에 대한 충성도가 있는 반면, 호주산 및 미국산 쇠고기를 구매한 소비자는 대부분 한우나 다른 나라의 쇠고기로 바꾸어 구매할 잠재성이 높은 것으로 나타났다.

한편, 한 달간 돼지고기를 구매한 소비자는 95.6%, 닭고기를 구매한 소비자는 75.8%인 것으로 나타났다.

<그림 2-1> 쇠고기 혼합구매도

(2) 한우고기 → 수입육, 대체구매 의향

한우고기 소비자의 23%는 한우고기 구매와 수입쇠고기 구매의 경계선 상에

지난 한 달간 한우고기 구매 경험이 있는 소비자 중 43.9%는 수입쇠고기 값이 하락하여도 수입쇠고기로 바꿔 구입하지 않겠다고 응답하여 한우고기에 대한 충성도가 있는 소비자인 것으로 추정된다(표 2-2).

이 소비자 그룹은 앞에서 지난 한 달간 실제로 한우고기만 구입한 소비자와 75.8%가 일치한다.

반면 22.6%의 소비자는 수입육 가격이 20% 정도 더 낮아지면 수입육으로 대체 구입할 의향이 있다고 답하여, 한우고기와 수입 쇠고기 구매의 경계선 상에 있는 것으로 추정된다.

한우고기 구매자의 7.2%는 수입육 가격이 50% 이상 낮아져야 한우구매를 수입육으로 대체하겠다고 하였으므로 이들이 한우를 수입육으로 대체할 가능성은 매우 낮다고 판단된다(수입육 가격이 50% 이상 낮아질 가능성이 매우 낮으므로).

따라서 이들과 앞에서 대체의향이 없다는 43.9%와 합하면 한우고기 소비자의 51.1%(43.9+7.2)는 가격관계에 따라 수입육으로 구입을 바꿀 가능성이 없거나 매우 낮은 소비자로 판단된다.

이러한 경향은 연령이나 소득수준에 관계없이 대체로 유사한 것으로 판단된다(표 2-2).

<표 2-2> 수입육 가격 하락 시 수입 쇠고기로의 대체의향

		수입 쇠고기로의 대체의향 비율(%)					대체의향지수
		가격에관계없이수입육구매안함	20%정도낮아지면	20∼50%정도낮아지면	50%이상낮아지면	무응답
전체		43.9	22.6	26.1	7.2	0.2	42.5
연령별	20∼39세	43.8	25.4	25.4	5.4	0.0	44.1
	40대	44.7	19.5	25.8	10.1	0.0	40.0
	50대	44.1	23.5	26.5	5.1	0.7	43.2
	60대	41.9	23.0	27.0	8.1	0.0	43.7
소득계층별	200만원미만	42.6	24.5	26.6	6.4	0.0	44.3
	200∼299만원	41.2	22.7	25.8	10.3	0.0	43.3
	300∼399만원	48.2	20.9	25.5	5.5	0.0	39.7
	400∼499만원	38.8	26.3	28.8	6.3	0.0	47.5
	500만원이상	46.6	20.3	24.6	7.6	0.8	39.6

주 1) 대체의향지수는 0~100 사이의 지수로 100에 가까울수록 대체의향이 높음을 의미한다.

한우고기를 수입육으로 대체 구매할 의향지수는 42.5

한우고기 구매자가 수입육으로 바꾸어 구매할 의향의 정도를 지수화하면 대체의향을 소득계층, 연령계층 간에 비교할 수 있을 뿐만 아니라 그 변화를 쉽게 파악할 수 있다.

따라서 한우고기 구매자 중 가격에 관계없이 수입육으로는 대체할 의향이 없는 소비자는 대체의향 0점, 수입 쇠고기 가격이 20% 정도만 떨어지면 수입육으로 대체 구매할 의향이 있는 소비자의 대체의향은 100점으로 하여 대체의향을 평가하였다(아래의 대체의향지수 산출공식 참조).

한편, 50%이상 하락하면 대체할 의향이 있는 소비자는 대체의향 33.3점, 20～50% 하락하면 대체 구매할 의향이 있는 소비자는 대체의향 66.6점으로 평가하였다,

그 결과 한우고기를 구매한 소비자가 평균적으로 수입육으로 대체할 의향지수는 42.5점으로 나타났다.

이것은, 한우고기 소비자는 평균적으로 수입육 가격이 50% 가까이 하락하여야 수입육으로 바꾸어 구매할 정도의 대체의향을 가지고 있다고 평가할 수 있음을 의미한다(표 2-2).

<대체의향지수 산출 공식>

[eqn: 대체의향지수= {S _{1} TIMES 0+S _{2} TIMES 33.3+S _{3} TIMES 66.6+S _{4} TIMES 100} over {eqalign{응답자`수# `}}]

S1: 대체 안 한다.

S2: 50%이상 떨어지면 대체한다.

S3 : 20～50% 떨어지면 대체한다.

S4 : 20%정도 하락하면 대체한다.

연령계층과 소득계층에 따른 차이에 일정한 경향이 없고 그 차이도 크지 않아 한우고기 구매자의 수입육 대체의향은 연령과 소득수준에 관계없이 비슷하다고 판단된다.

안전성에 대한 신뢰도가 낮을수록 수입육으로의 대체의향이 높아

한우고기 맛에 대해 불만족인 그룹이 만족하는 그룹보다 대체의향지수가 4.7포인트(11.1%) 높았고, 안전성을 불신하는 그룹은 신뢰하는 그룹에 비해 13.0포인트(31.3%)나 높은 것으로 나타났다(표 2-3).

맛에 대한 만족도와 안정성에 대해 신뢰도에 대한 조사결과는 소절 (5)의 쇠고기에 대한 만족도와 신뢰도 참조

이것은 수입육으로의 대체구입의향이 맛보다 안전성에 대한 신뢰도에 따라 크게 차이가 남을 의미한다.

<표 2-3> 한우고기 평가도별 수입 쇠고기로의 대체의향 지수

전체	맛에 대한 평가별		안전성에 대한 신뢰도별
	만족	불만족	신뢰	불신
42.5	42.4	47.1	41.8	54.8

주 1) 대체의향지수는 0~100 사이의 지수로 100에 가까울수록 대체의향이 높음을 의미한다.

외식에서는 한우고기에 대한 충성도가 훨씬 낮아

한편, 외식시 쇠고기를 먹을 때 한우고기만 먹는다는 소비자는 16.2%, 주로 한우고기만 먹는다는 소비자 44.2%, 주로 수입 쇠고기를 먹는다는 소비자는 38.5%였다(표 2-4).

앞에서 한우고기만 구입한 소비자가 42.5%였고, 가격과 관계없이 수입 쇠고기를 구입하지 않겠다는 소비자가 43.9%였던 것을 비교하면 외식에서는 한우고기에 대한 충성도가 떨어지는 것으로 생각된다.

이것은 외식에서는 한우고기 가격이 매우 높은데다 또 둔갑 우려가 더 높기 때문일 것으로 유추할 수 있으며, 이는 외식에서 수입 쇠고기가 한우고기를 대체할 가능성이 가정식에 비해 훨씬 높음을 의미한다.

<표 2-4> 외식에서의 한우고기 선택의향 비율

단위: %

구분	꼭 한우고기 먹는다	주로 한우고기 먹는다	주로 수입 쇠고기 먹는다	꼭 수입 쇠고기 먹는다	무응답	계
비중	16.2	44.2	38.5	0.9	0.2	100

(3) 수입 쇠고기 → 한우고기 대체구매의향

수입 쇠고기 구매자 중 가격에 관계없이 수입쇠고기를 구매하겠다는 사람은 2～3%

수입 쇠고기 소비자 중 한우고기 가격이 20%정도 하락하면 한우고기로 대체 구입하겠다는 사람이 30% 내외, 20～50% 하락하면 한우고기로 대체 구매하겠다는 사람이 46～51%나 되는 것으로 나타나 한우고기 가격에 따라 수입육 → 한우고기로의 대체가 진행될 수 있음을 알 수 있다(표 2-5).

이러한 경향은 미국산 소비자와 호주산 소비자 간에 뚜렷한 차이가 없었다.

수입 쇠고기를 한우고기로 대체 구매할 의향지수는 70 수준

앞에서와 같은 방법으로 미국산 쇠고기의 한우고기로의 대체구매의향지수를 산출하면 67.1가 되고, 호주산 쇠고기는 한우고기로의 대체구매의향지수는 70.2로 나타났다(표 2-5).

<표 2-5> 한우고기 가격 하락시 한우고기로의 대체구입의향

	한우고기로의 대체의향 비율(%)				대체구입 의향지수
	20%정도낮아지면	20∼50%정도 낮아지면	50%이상낮아지면	가격에 관계없이 한우고기 구매안함
미국산 구매자	29.2	45.8	22.2	2.8	67.1
호주산 구매자	30.7	50.8	15.4	2.4	70.2

주 1) 대체의향지수는 0~100 사이의 지수로 100에 가까울수록 대체의향이 높음을 의미한다.

이것은 수입 쇠고기 구매자는 평균적으로 한우고기 가격이 20～50% 떨어지면 한우고기로 대체 구입할 정도의 대체의향이 있다는 것을 의미한다.

(4) 육류간 대체구입

한우고기에 대한 대체성은 돼지고기와 호주산 쇠고기가 비슷

한우고기 가격이 상승하는 경우 한우고기 구매자의 37.3%는 한우고기 구매를 줄이고 호주산 쇠고기를, 34.1%는 돼지고기를 더 구입하겠다고 답하여 호주산 쇠고기와 돼지고기가 한우고기와의 대체성이 대체로 비슷한 것으로 나타났다(표 2-6, 그림 2-2).

반면, 미국산으로의 대체구입의향은 8.8%에 머물러 대체성이 매우 낮았다.

한우고기 가격이 상승하면 한우고기 구입은 줄이더라도 다른 육류의 구입은 늘리지 않겠다는 소비자가 19.4%로 이들은 한우고기에 대한 충성도가 매우 높은 그룹이라고 할 수 있다.

<표 2-6> 육류간 대체구입의향 비율

단위: %

	한우 고기로	미국산으로	호주산으로	돼지 고기로	무대체	무응답	계
한우고기 가격상승시	-	8.8	37.3	34.1	19.4	0.4	100.0
미국산 가격상승시	39.6	-	36.1	21.5	2.8	-	100.0
호주산 가격상승시	49.2	11.0	-	33.9	5.5	0.4	100.0

한우고기 가격이 상승하는 경우 수입쇠고기가 아닌 돼지고기를 더 구매하겠다는 한우고기 소비자 34.1%를 합하면 한우고기 소비자의 53.5%가 수입쇠고기에 거부감을 가지고 있다고 판단된다.

이 결과는 앞에서 한우고기에 대한 충성도가 있는 것으로 판단되었던 소비자가 52.1%(표 2-1), 51.1%(표 2-2에서 43.9+7.2)였던 것과 대체로 일치하는 것으로 나타났다.

이 것은 반대로 한우고기 소비자의 50%를 약간 상회하는 소비자가 가격조건에 따라 수입쇠고기 구매를 늘릴 가능성이 있음을 의미한다.

이상의 분석결과는 한우와 수입육의 대체성이 거의 없다는 기존의 계량분석 결과(이정환 외, “미국산 쇠고기 수입재개: 한우산업 태풍인가? 미풍인가?, GS&J, 2008, 이정환 외, 「한우의 류별 및 등급별 수요변화와 비육전략 수립」P.60, GS&J, 2011)와 배치되며, 앞으로 좀 더 면밀한 연구가 필요하다.

돼지고기의 쇠고기 대체성이 미국산 쇠고기보다 높아

미국산 쇠고기 가격상승 시 미국산 쇠고기 구매자의 39.6%는 한우고기로, 36.1%는 호주산 쇠고기로 대체 구입하겠다고 응답하여 미국산 쇠고기에 대해서는 한우고기와 호주산 쇠고기가 비슷한 대체성을 보이는 것으로 생각된다(표 2-6, 그림 2-2).

호주산 쇠고기 가격 상승시에는 49.2%가 한우고기로, 33.9%는 돼지고기로 대체 구매하겠다고 한 반면, 미국산 쇠고기로 대체구입 할 의향은 11.0%에 지나지 않았다.

<그림 2-2> 가격상승시 대체구입품 비율

이상의 결과를 종합하면 가격조건에 따라 쇠고기 구매를 줄이고 돼지고기 구매를 늘리겠다는 소비자가 한우고기 소비자의 34.1%, 호주산 쇠고기 소비자의 33.9%, 미국산 소비자의 21.5%인 것으로 나타나 돼지고기의 쇠고기 대체성이 한우고기-호주산 사이의 대체성과 비슷하고, 미국산보다는 훨씬 높음을 알 수 있다.

(5) 쇠고기에 대한 소비자 만족도와 신뢰도

한우고기 맛에 대한 만족도 지수는 155.3

미국산 쇠고기가 수입재개된 2008년 이후에 한우고기를 구입한 경험이 있는 소비자는 99%로 거의 모든 소비자가 한우고기를 구입한 경험이 있었다.

한우고기 구입 경험자 중 맛에 대한 만족도를 조사한 결과 ‘매우 만족한다’가 18.8%, ‘만족하는 편이다’가 77.1%, ‘만족하지 못하는 편이다’는 4.1%에 불과하였다(표 2-7).

한우고기에 대한 만족도를 지수로 나타내면 155.3으로 나타났는데, 이는 매우 만족하는 사람이 매우 만족하지 못하는 사람보다 55.3% 많다는 의미로 해석할 수 있다(아래 만족도지수 산출공식 참조).

<만족도지수 산출공식>

[eqn: 만족도`지수= {SY _{1} TIMES 1+SY _{2} TIMES 0.5-SN _{3} TIMES 0.5-SN _{4} TIMES 1} over {전체`응답자수} TIMES 100+100]

SY1: 매우 만족하는 사람수

SY2: 만족하는 편인 사람수

SN3: 만족하지 못하는 편인 사람수

SN4: 매우 만족하지 못하는 편인 사람수

미국산 만족도지수는 115, 호주산은 131.4

2008년 이후 미국산 쇠고기 구입 경험자는 전체 소비자의 50.8%였는데, 이들의 맛에 대한 만족도는 115.0으로 나타나 한우고기 만족도 155.3에 비해 현저히 낮았다(표 2-7).

호주산 쇠고기 구입 경험자는 전체 소비자의 71.7%나 되었고, 이들의 맛에 대한 만족도지수는 131.4로 나타나 한우고기의 155.3보다는 낮으나 미국산 쇠고기보다 만족도가 상당히 높았다(표 2-7).

호주산을 구매한 경험이 없는 소비자는 모두 호주산 쇠고기의 맛에 만족하지 않는 편이라고 가정하여 전체 소비자의 호주산 만족도지수를 추정하면 108.4로 떨어진다.

미국산을 구매한 경험이 없는 소비자들 역시 만족하지 않는 편이라고 가정하여 전체 소비자의 미국산 만족도를 추정하면 83.0으로 낮아져 한우고기 소비자의 만족도에 비해 현저히 낮았다.

<표 2-7> 맛에 대한 소비자 만족도

	만족도지수	맛에 대한 소비자 만족도 비율(%)
		매우 만족	만족하는 편	만족 못하는 편	매우 만족 못함
한우고기	155.3 (154.2)	18.8	77.1	4.1	-
미국산	115.0 (83.0)	1.0	64.3	33.1	1.6
호주산	131.4 (108.4)	0.7	80.6	18.2	0.5

주 1) (   )안은 해당 쇠고기를 구입하지 않은 소비자를 그 쇠고기에 대해 만족하지 않는다고 가정하여 산출한 지수임.

2) 만족도지수는 100이상이면 매우 만족하는 사람이 매우 만족 못하는 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

한우고기 안전성에 대한 소비자 신뢰도지수는 149.1

한우고기의 안전성에 대해 매우 신뢰한다는 소비자가 10.9%, 신뢰하는 편이라는 소비자 82.8%, 신뢰하지 않는 편이란 소비자는 6.1%였다(표 2-8).

앞의 맛에 대한 만족도지수와 같은 방법으로 신뢰도지수를 나타내면 149.1이 되며, 매우 신뢰한다는 소비자가 매우 신뢰하지 못한다는 소비자보다 49% 많다는 뜻이 된다.

호주산 쇠고기의 안전성에 대한 소비자 신뢰도지수는 127.3, 미국산 쇠고기는 98.1

미국산 쇠고기를 구입한 경험이 있는 소비자 50.8%가 안전성을 신뢰하지 않는 것으로 나타났고, 안전성 신뢰도지수는 98.1이 되어 미국산을 구매한 경험이 있는 소비자 중에서도 신뢰하지 않는다는 소비자가 매우 많다는 것을 알 수 있다(표 2-8).

<표 2-8> 쇠고기별 안전성에 대한 소비자 신뢰도

	신뢰도 지수	쇠고기별 안전성에 대한 소비자 신뢰 비율(%)
		매우 신뢰	신뢰 하는편	신뢰 않는편	전혀 신뢰 않함	무응답
한우고기	149.1 (148.1)	10.9	82.8	6.1	0.2	-
미국산	98.1 (74.4)	0.3	48.9	48.2	2.6	-
호주산	127.3 (105.3)	0.5	76.8	21.9	0.7	0.2

주 1) (   )안은 해당 쇠고기를 구입하지 않은 소비자를 그 쇠고기에 대해 신뢰하지 않는다고 가정하여 산출한 지수임.

2) 신뢰도지수는 100이상이면 매우 신뢰하는 사람이 전혀 신뢰 못하는 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

호주산 쇠고기는 안전성 신뢰도지수가 127.3로 한우고기 149.1보다는 낮으나 미국산 쇠고기보다는 월등히 높았다.

호주산 혹은 미국산 쇠고기를 구입하지 않은 소비자를 신뢰하지 않는 편으로 가정하여 신뢰도지수를 산출하면 미국산 쇠고기 신뢰도는 74.4, 호주산 쇠고기 신뢰도는 105.3으로 떨어져 한우고기와의 격차가 훨씬 더 커진다.

연령계층별로 보면 나이가 젊을수록 한우고기에 대한 만족도와 신뢰도가 높은 경향이 있는 것으로 보인다(표 2-9).

<표 2-9> 쇠고기별 만족도 및 신뢰도지수, 연령계층별

	맛에 대한 만족도 지수			안전성에 대한 신뢰도 지수
	한우	미국산	호주산	한우	미국산	호주산
20∼39세	162.0	117.6	130.6	152.9	95.1	128.9
40대	155.4	111.6	132.5	151.6	94.2	125.9
50대	153.2	118.1	134.5	147.9	105.5	131.1
60대	148.0	112.0	125.0	140.3	96.3	120.3
전체	155.3	115.0	131.4	149.1	98.1	127.3

주 1) 신뢰도지수는 100이상이면 매우 신뢰하는 사람이 전혀 신뢰 못하는 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

(6) 한우고기에 대한 소비자 인식

수입육이 한우고기로 둔갑 판매되는 것을 우려하는 소비자가 76.7%

한우고기 구입경험이 있는 소비자의 14.5%는 수입육이 한우고기로 둔갑 될 것에 대해 매우 염려하고 있고, 62.2%는 염려하는 편이라고 응답하였다(표 2-10).

염려하지 않는 편이란 한우고기 소비자는 21.8%, 전혀 염려하지 않는다는 소비자는 1.3%에 불과하였다.

앞의 맛에 대한 만족도지수 산출방식과 같은 방법을 사용하여 둔갑우려도지수로 나타내면 133.5가 되어, 매우 우려한다는 소비자가 전혀 우려하지 않는다는 소비자보다 34% 많을 정도로 우려도가 높음을 의미한다.

<표 2-10> 한우둔갑에 대한 염려

단위: %

우려도 지수	매우 염려	염려 하는 편	염려 않는 편	전혀 염려 않함	무응답
133.5	14.5	62.2	21.8	1.3	0.2

주 1) 우려도지수는 100이상이면 매우 염려하는 사람이 전혀 염려 않하는 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

한우고기 브랜드 인지도는 매우 저조하고 의존도도 매우 낮아

한우고기 브랜드를 하나도 기억하지 못하는 소비자가 전체의 42.8%였고, 브랜드 중 유일하게 횡성한우 만이 소비자의 34.6%가 알고 있었다(표 2-11).

두 번째는 홍성한우였으나 알고 있는 소비자가 6.2%, 농협 안심한우는 5.7%에 지나지 않아 거의 모든 소비자가 기억하지 못하고 있는 것으로 나타났다.

<표 2-11> 브랜드별 소비자 인지비율

단위: %

순위	브랜드명	비율(%)
1	횡성한우	34.6
2	홍천한우	6.2
3	농협안심한우	5.7
4	팔공상강한우	3.4
5	함평천지한우	3.1
6	목우촌	2.3

한우고기 구입시 브랜드를 꼭 고려한다는 소비자는 2.1%에 지나지 않고, 고려하는 편이라는 소비자는 17.5%, 고려하지 않는 편이다는 56.6%, 전혀 고려하지 않는다는 소비자는 23.8%였다(표 2-12).

이를 앞의 만족도지수와 같은 방법을 사용하여 브랜드 의존도지수*로 나타내면 58.8이 되며, 연령계층별로는 일정한 경향이 없었으나 소득계층별로 보면 소득이 높을수록 브랜드 의존도지수가 높은 것으로 나타났다.

브랜드 의존도지수는 100을 기준으로 그 이상일수록 의존도가 높고 그 이하일수록 의존도가 낮음을 의미한다.

<표 2-12> 한우고기 구입시 브랜드 의존 정도

	의존도 지수	한우고기 구입시 브랜드 의존비율(%)
		꼭 고려한다	고려 하는편	고려하지 않는편	전혀 고려하지 않는다
전체	58.8	2.1	17.5	56.6	23.8
200만원미만	51.5	0.8	15.4	53.8	30.0
200∼299만원	53.2	0.0	16.1	58.1	25.8
300∼399만원	58.9	3.1	15.5	58.9	22.5
400∼499만원	64.0	2.2	20.2	58.4	19.1
500만원이상	67.5	4.5	20.9	54.5	20.1

주 1) 의존도지수는 100이상이면 꼭 고려하는 사람이 전혀 고려하지 않는 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

한우고기의 육질등급은 대부분의 소비자들이 알아

14.5%의 소비자는 한우고기 육질등급이 1++, 1+, 1, 2, 3 등급으로 나누어져 있는 것을 ‘잘 알고 있다’고 답했고, ‘대체로 알고 있다’는 소비자가 62.2%, ‘조금 알고 있다’는 소비자는 21.8%였다(2-13).

‘모르고 있다’로 대답한 소비자는 1.3%에 그쳤고, 대체의향지수 산출 방식을 적용하여 품질등급 인지도지수*를 산출하면 67.2로 높은 편이어서 대부분의 소비자들은 한우고기의 육질등급에 대하여 잘 알고 있는 것으로 판단된다.

품질등급 인지도지수는 0～100 사이에서 지수가 클수록 인지도가 높음을 의미한다.

<표 2-13> 한우고기 품질등급 인지정도

	품질등급 인지도 지수	한우고기 품질등급 인지도 비율(%)
		잘 알고 있다	대체로 알고있다	조금 알고있다	모르고 있다.	무응답
한우고기	67.2	14.5	62.2	21.8	1.3	0.2

주 1) 품질등급인지도지수는 0~100 사이의 지수로 100에 가까울수록 인지도가 높음을 의미한다.

한우고기 조리방법은 굽거나 볶아서 또는 국이나 탕으로 많이 먹어

한우고기의 조리방법 1순위는 국이나 탕으로 47.9%로 가장 많았고 굽거나 볶아서가 43.9%였다.

2순위 역시 국이나 탕이 41.5%로 제일 많고, 굽거나 볶아서가 39.4%였다(표 2-14).

<표 2-14> 한우고기 조리방법

단위: %

	굽거나 볶아서	찜이나 조림, 또는 튀겨서	국이나 탕으로	전골이나 샤브샤브	육회	부침	카레	합계
1순위	43.9	3.8	47.9	4.0	0.5	-	-	100
2순위	39.4	11.2	41.5	7.2	-	0.2	0.5	100

(7) 향후 구매의향

한우고기 구매의향 지수는 105.6

한우고기 구입량을 앞으로 현재보다 늘릴 것인지 줄일 것인지를 조사한 결과 늘리겠다는 소비자가 16.6%, 줄이겠다는 소비자가 5.6%였다(표 2-15).

이를 구매의향지수로 나타내면 105.6이 되어 늘리겠다는 의향이 줄이겠다는 의향보다 5.6% 많은 것으로 나타났다.

<표 2-15> 육류별 구매의향

	구매의향지수	육류별 구매의향 비율(%)
		많이 늘어난다	늘어난다	비슷할 것이다.	줄어들 것이다.	많이 줄어들 것이다.
한우고기	105.6	1.1	15.5	77.8	4.6	1.0
미국산	94.2	-	7.5	78.4	9.0	5.1
호주산	98.0	0.2	13.9	73.0	7.7	5.2
돼지고기	110.0	0.3	23.2	72.7	3.8	-
닭고기	106.4	1.0	14.9	80.4	3.4	0.3

주 1) 구매의향지수는 100이상이면 많이 늘리는 사람이 많이 줄이는 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

<구매의향지수 산출 공식>

[eqn: 구매의향`지수# # = {PY _{1} TIMES 1+PY _{2} TIMES 0.5+P _{3} TIMES 0-PN _{4} TIMES 0.5-PN _{5} TIMES 1} over {총소비자`수} TIMES 100+100]

PY1: 많이 늘린다는 소비자 수

PY2: 늘릴 것이다는 소비자 수

P3 : 비슷할 것이다는 소비자 수

PN4: 줄일 것이다는 소비자 수

PN5: 많이 줄일 것이다는 소비자 수

미국산 쇠고기 구매의향지수는 94.2, 호주산은 98.0

미국산 구매의향지수는 94.2, 호주산은 98.0로 구매량을 줄이려는 소비자가 더 많은 것으로 나타났다(표 2-15).

이것은 한우고기 구매의향은 소폭 증가하고 있는 반면, 수입쇠고기 구매의향은 소폭 감소하고 있음을 의미한다.

돼지고기와 닭고기 구매의향 높아

돼지고기 구매의향지수는 110.0, 닭고기는 106.4로 나타나 수입쇠고기와 한우고기 구입의향 지수보다 높았다(표 2-15).

외식에서의 한우고기 소비의향 지수는 99.2

지난 3개월간 외식을 한 횟수는 4～6회가 32.1%로 가장 많고 두 번째로 1～3회가 24.4%였다(표 2-16).

외식을 한 소비자들 중 쇠고기를 먹은 소비자는 78.1%나 되었고 21.9%는 쇠고기 이외의 음식을 먹은 것으로 나타났다.

<표 2-16> 지난 3개월 간 외식횟수 및 쇠고기 외식횟수

단위: %

	1～3회	4～6회	7～9회	10～11회	11회 이상	없다
외 식	24.4	32.1	14.0	10.9	18.7	0
	1～2회	3～4회	5～6회	7～8회	9회 이상	없다
쇠고기	46.8	21.8	6.0	1.9	1.6	21.9

주 1) 조사시점(2011. 12. 1~2012.1.17)에서 지난 3개월간임.

외식에서의 한우고기 소비의향지수는 99.2, 미국산은 98.6, 호주산은 100.7로 큰 차이는 없었다(표 2-17).

구매의향 지수가 한우고기 > 호주산 > 미국산인 것에 반하여 외식에서는 큰 차이는 없었지만 호주산 > 한우고기 > 미국산으로 나타났다.

<표 2-17> 외식에서의 쇠고기별 소비의향

	소비의향지수	외식에서의 쇠고기별 소비의향 비율(%)
		크게 늘릴 것이다	늘릴 것이다	비슷할 것이다.	줄일 것이다.	크게 줄일 것이다.
한우고기	99.2	0.2	11.2	84.1	3.6	0.9
미국산	98.6	0.2	5.7	83.1	8.3	2.8
호주산	100.7	0.2	9.3	80.0	7.6	2.9

주 1) 소비향지수는 100이상이면 많이 늘리는 사람이 많이 줄이는 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

2. 유통업체 조사 결과

(1) 전년 동기대비 판매 실적

중도매업체와 식육포장업체에서 전년 동기대비 한우고기 판매량은 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.

식육포장업체 30개소 중 육우, 미국산 쇠고기, 호주산 쇠고기를 취급하는 업체는 각각 20.0%, 23.3%, 30.0%였다(표 2-18).

소매 정육업체 71개소 중 육우를 취급하는 곳은 21.3%에 그쳤고 미국산과 호주산 쇠고기를 취급하는 곳이 50% 내외인 것으로 나타났으나 호주산 쇠고기를 취급하는 소매 정육업체가 미국산을 취급하는 소매 정육업체보다 20% 많았다.

중도매인, 식육포장 가공업체에서는 지난 3개월 동안 한우고기의 판매량이 전년 동기대비 증가한 것으로 나타났다(표 2-18).

판매량 지수가 중도매인은 113.3, 식육포장업체는 123.3으로 판매량이 많이 감소했다고 응답한 사람보다 많이 증가했다고 대답한 사람이 각각 13.3%, 23.3% 많은 것으로 나타났다.

<표 2-18> 전년 동기대비 육류별 판매실적

유통업체 별	원산지별	판매 실적 지수	전년 동기대비 육류별 판매실적(%)
			큰폭증가	소폭증가	비슷	소폭 감소	큰폭 감소	구매안함
중도매업	한우고기	113.3	13.3	31.1	26.7	26.7	2.2	0.0

<표 2-18> 전년 동기대비 육류별 판매실적(계속)

유통업체 별	원산지별	판매 실적 지수	전년 동기대비 육류별 판매실적(%)
			큰폭증가	소폭증가	비슷	소폭 감소	큰폭 감소	구매안함
식육포장	한우고기	123.3	6.7	53.3	23.3	13.3	3.3	0.0
	육우	103.3	3.3	0.0	16.7	0.0	0.0	80.0
	미국산	100.0	0.0	3.3	6.7	3.3	0.0	86.7
	호주산 등	106.7	3.3	6.7	20.0	0.0	0.0	70.0
	돼지고기	110.0	6.7	33.3	20.0	20.0	3.3	16.7
요식업체	한우고기	102.0	4.0	25.3	30.7	8.0	10.7	21.3
	육우	98.7	0.0	4.0	2.7	6.7	0.0	86.7
	미국산	101.3	2.7	6.7	9.3	9.3	0.0	72.0
	호주산 등	100.7	2.7	5.3	17.3	9.3	0.0	65.3
	돼지고기	96.7	2.7	6.7	25.3	5.3	6.7	53.3
정육업체	한우고기	101.4	4.2	29.6	31.0	21.1	7.0	7.0
	육우	100.0	0.0	1.4	8.5	1.4	0.0	88.7
	미국산	101.4	0.0	14.1	22.5	11.3	0.0	52.1
	호주산 등	107.7	1.4	21.1	26.8	8.5	0.0	42.3
	돼지고기	83.1	2.8	18.3	35.2	29.6	14.1	0.0

주 1) 요식업체는 구매실적임.

2) 조사시점(2011. 12. 1~2012.1.17)에서 지난 3개월간의 전년 동기대비임.

3) 판매실적지수는 100이상이면 큰폭으로 증가할 것으로 대답한 사람이 큰폭으로 감소할 것으로 대답한 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

반면, 요식업체의 판매실적 지수는 102.2, 정육점의 판매실적지수는 101.4로 중도매인과 식육포장업체와는 반대로 요식업체와 소매 정육업체에서는 지난 3개월 동안의 한우고기의 구매량과 판매량이 전년 동기와 비슷한 것으로 나타났다(표 2-18).

육우와 수입 쇠고기, 돼지고기의 판매실적지수(요식업체는 구매량 지수)는 100.0 내외로 전년 동기와 판매실적이 거의 비슷한 것으로 나타났다.

다만, 식육포장업체와 소매 정육업체의 호주산 쇠고기 판매실적지수는 106.7, 107.7로 소폭 증가하였고, 돼지고기는 판매실적지수가 83.1%로 큰 폭으로 감소한 것으로 나타났다.

<판매실적지수 산출 공식>

[eqn: 판매실적지수# # = {SY _{1} TIMES 1+SY _{2} TIMES 0.5+S _{3} TIMES 0-SN _{4} TIMES 0.5-SN _{5} TIMES 1} over {총`조사`대상업체`수} TIMES 100+100]

SY1: 큰 폭으로 증가하였다.

SY2: 소폭으로 증가하였다.

S3 : 비슷하였다.

SN4: 소폭으로 감소하였다.

SN5: 큰 폭으로 감소하였다.

한우고기 구매량이 전년 동기대비 증가하였다고 대답한 29.3%의 요식업체에서 증가한 가장 큰 이유는 ‘손님이 늘어서’가 59.1%, 두 번째로 ‘손님들의 한우고기 주문이 늘어서’가 27.3%였다(표-19).

반대로 한우고기 구매량이 전년 동기대비 감소하였다고 대답한 18.7%는 감소한 가장 큰 이유로 78.6%가 ‘손님이 줄어서’라고 답하였다.

<표 2-19> 요식업체의 전년 동기대비 지난 3개월간 한우고기 구매량 증감 이유(%)

	한우고기 가격이 더 싸져서	손님들의 주문이 늘어서	수입쇠고기 가격이 비싸져서	돼지고기 가격이 비싸져서	손님이 늘어서
증가이유	4.5	27.3	4.5	4.5	59.1
	한우고기 가격이 좀 비싸져서	손님들의 주문이 줄어서	수입쇠고기 가격이 싸져서	돼지고기 가격이 싸져서	손님이 줄어서
감소이유	14.3	7.1	0.0	0.0	78.6

주 1) 조사시점(2011. 12. 1~2012.1.17)에서 지난 3개월간의 전년 동기대비임.

한우고기 판매량이 전년 동기대비 증가하였다고 대답한 소매 정육업체에서 증가한 가장 큰 이유는 ‘돼지고기 수요 감소’가 37.5%, 두 번째로 ‘한우고기 가격이 낮아져서’가 16.7%였다(표 2-20).

기타 의견으로 ‘돼지고기 가격 상승’과 ‘구제역 여파가 없어서’가 각각 8.3%였다.

<표 2-20> 소매 정육업체의 전년 동기대비 지난 3개월간 한우고기 구매량 증감 이유(%)

	수입쇠고기 수요 감소	돼지고기 수요감소	경기가 좋아져서	가격이 낮아져서	기타.
증가이유	12.5	37.5	4.2	16.7	29.1
	수입쇠고기 수요 증가	돼지고기 수요증가	경기가 나빠져서	가격이 비싸서	기타
감소이유	10.0	0.0	65.0	15.0	10.0

주 1) 조사시점(2011. 12. 1~2012.1.17)에서 지난 3개월간의 전년 동기대비임.

반대로 한우고기 판매량이 감소했다고 대답한 28.1%의 소매 정육업체는 가장 큰 이유로 ‘경기가 나빠져서’가 65.0%였고 두 번째로는 ‘가격이 비싸서’가 15.0%였다.

기타 의견으로 ‘경쟁기업 증가’와 ‘정책에 문제가 있다’는 응답이 각각 5.0%였다.

(2) 판매 전망

요식업체를 제외한 나머지 유통업체의 판매전망지수는 110～120

앞에서 판매실적지수 계산 방법대로 한우고기의 향후 3개월간 예상 판매전망지수를 산출하면 중도매업체는 113.3, 식육포장업체는 123.3, 소매 정육업체는 123.9로 지난 3개월과 비교하여 향후 3개월 간 크게 증가할 것으로 전망했으나 요식업체의 경우에는 판매전망지수가 83.3으로 나타나 향후 판매 전망이 어두웠다(표 2-21).

식육포장업체와 소매 정육업체의 미국산 쇠고기의 판매전망지수는 각각 105.0, 110.6으로 지난 3개월과 비교하여 향후 3개월간은 소폭 증가할 것으로 전망했다.

또한 호주산 쇠고기의 경우, 식육포장업체는 판매전망지수가 101.7로 앞으로 판매량이 지난 3개월과 비슷할 것으로 나타났으며, 소매 정육업체는 116.9로 앞으로 판매량이 크게 증가할 것으로 전망하였다(표 2-21).

식육포장업체와 소매 정육업체의 돼지고기에 대한 판매전망지수는 각각 106.7, 107.0으로 앞으로 판매량이 소폭 증가 할 것으로 예상하였다.

육우는 유통업체별로 판매전망지수는 약 100～103으로 앞으로 지난 3개월과 비슷할 것으로 나타났다.

그러나 요식업체에서 미국산 및 호주산 쇠고기, 돼지고기의 판매전망지수가 95 내외로 지난 3개월보다 소폭 감소할 것으로 전망하였다.

<표 2-21> 지난 3개월 대비 향후 3개월간 육류별 판매전망

유통업체 별	원산지별	판매 전망 지수	향후 3개월 후 예상 육류별 판매전망(%)
			상당히 증가	소폭증가	비슷	소폭 감소	상당히 감소	구매안함
중도매업	한우고기	113.3	6.7	42.2	24.4	24.4	2.2	0.0
식육포장	한우고기	123.3	10.0	46.7	26.7	13.3	3.3	0.0
	육우	103.3	0.0	6.7	13.3	0.0	0.0	80.0
	미국산	105.0	0.0	10.0	3.3	0.0	0.0	86.7
	호주산 등	101.7	0.0	10.0	16.7	0.0	3.3	70.0
	돼지고기	106.7	0.0	36.7	26.7	16.7	3.3	16.7
요식업체	한우고기	86.7	0.0	13.3	32.0	26.7	6.7	21.3
	육우	100.0	0.0	4.0	5.3	4.0	0.0	86.7
	미국산	96.7	0.0	6.7	10.7	8.0	2.7	72.0
	호주산 등	95.3	1.3	5.3	13.3	12.0	2.7	65.3
	돼지고기	94.7	1.3	8.0	18.7	16.0	2.7	53.3
정육업체	한우고기	123.9	18.3	28.2	31.0	14.1	1.4	7.0
	육우	102.8	2.8	0.0	8.5	0.0	0.0	88.7
	미국산	110.6	2.8	18.3	23.9	2.8	0.0	52.1
	호주산 등	116.9	9.9	16.9	28.2	2.8	0.0	42.3
	돼지고기	107.0	4.2	33.8	35.2	25.4	1.4	0.0

주 1) 요식업체는 구매량임.

2) 조사시점(2011. 12. 1~2012.1.17)에서 지난 3개월 대비 향후 3개월간임.

3) 판매전망지수는 100이상이면 상당히 증가할 것으로 대답한 사람이 상당히 감소할 것으로 대답한 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

(3) 가격 전망

중도매업체는 앞으로 한우가격이 큰 폭 하락할 것으로 예상

지난 3개월 대비 향후 3개월 후의 한우 구입가격은 식육포장업체와 소매 정육업체는 상승할 것으로 대답한 업체가 많아 한우가격 전망지수는 각각 106.7, 102.8로 가격이 소폭 상승할 것으로 예상하였다(표 2-22).

반대로 중도매인은 한우가격이 하락할 것으로 전망한 업체가 더 많아 한우가격 전망지수가 83.3으로 가격이 큰 폭으로 하락할 것을 예상하였다.

또한 요식업체도 하락할 것으로 전망한 업체가 많아 한우가격 전망지수는 96.0으로 나타났다.

<표 2-22> 지난 3개월 대비 향후 3개월 후 예상 한우가격 전망

	한우가격전망지수	3개월 후 예상 한우가격 비율(%)
		많이 상승	조금 상승	변동 없음	조금 하락	많이 하락
중도매업	83.3	4.4	22.2	20.0	42.2	11.1
식육포장	106.7	10.0	33.3	20.0	33.3	3.3
요식업체	96.0	1.3	22.7	48.0	22.7	5.3
정육업체	102.8	4.2	35.2	26.8	29.6	4.2

주 1) 중도매인은 향후 3개월 후의 한우 경락가격임

2) 조사시점(2011. 12. 1~2012.1.17)에서 지난 3개월 대비 향후 3개월 후임.

3) 한우가격전망지수는 100이상이면 많이 상승할 것으로 대답한 사람이 많이 하락할 것으로 대답한 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

(4) 표시제에 대한 평가

유통업체별로 ‘원산지표시제’와 ‘한육우 구분표시제’ 90% 이상이 잘 이행된다고 응답

중도매인, 식육포장업체, 요식업체, 소매 정육업체는 최근 원산지표시제가 잘 지켜지는지에 대하여 90% 이상이 ‘잘 지켜지고 있다’고 응답하였다(표 2-23, 2-24).

또한 유통업체는 모두 70%이상이 1년 전과 비교해서 더 잘 지켜지는 것으로 응답하였다.

유통업체는 모두 원산지표시제와 같이 90% 이상이 최근 한육우 구분표시제도가 ‘잘 지켜지고 있다고 응답’하였다(표 2-25, 2-26).

또한 1년 전과 비교해서도 더 잘 이행된다고 응답하여 평균 이행지수는 167.3으로 나타났다.

<표 2-23> ‘원산지표시제’ 최근 이행정도에 대한 평가

	표시제 이행지수	‘원산지표시제’ 최근 이행정도 비율(%)
		매우 잘 지켜진다	어느 정도 지켜진다	별로 지켜 지지 않음	전혀 지켜 지지 않음
중도매업	167.8	48.9	44.4	6.7	0.0
식육포장	186.7	73.3	26.7	0.0	0.0
요식업체	186.0	77.3	20.0	2.7	0.0
정육업체	190.8	84.5	14.1	1.4	0.0

주 1) 표시제이행지수 계산 방법은 소비자 조사에서 만족도 지수와 같음

2) 조사시점(2011. 12. 1~2012.1.17)에서 최근임.

3) 표시제 이행지수는 100이상이면 매우 잘 지켜진다고 생각하는 사람이 전혀 지켜지지 않는다고 생각하는  사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

<표 2-24> ‘원산지표시제’ 1년 전과 비교한 이행정도에 대한 평가

	표시제 이행지수	‘원산지표시제’ 1년전과 비교한 이행정도 비율(%)
		1년 전보다 잘 지켜진다	비슷하다	1년 전보다 안 지켜진다
중도매업	171.1	73.3	24.4	2.2
식육포장	186.7	86.7	13.3	0.0
요식업체	170.7	70.7	29.3	0.0
정육업체	167.6	69.0	29.6	1.4

주 1) 표시제 이행지수 계산 방법은 소비자 조사에서 만족도 지수와 같음

2) 조사시점(2011. 12. 1~2012.1.17)에서 1년 전임.

3) 표시제 이행지수는 100이상이면 매우 잘 지켜진다고 생각하는 사람이 전혀 지켜지지 않는다고 생각하는  사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

<표 2-25> ‘한육우 구분표시제’ 최근 이행정도에 대한 평가

	구분표시제 이행지수	‘한육우 구분표시제’ 최근 이행정도 비율(%)
		매우 잘 지켜진다	어느 정도 지켜진다	별로 지켜 지지 않음	전혀 지켜 지고 않음
중도매업	165.6	44.4	48.9	6.7	0.0
식육포장	178.3	63.3	33.3	3.3	0.0
요식업체	178.0	66.7	28.0	5.3	0.0
정육업체	187.9	80.3	15.5	2.8	0.0

주 1) 구분표시제 이행지수 계산 방법은 소비자 조사에서 만족도 지수와 같음

2) 조사시점(2011. 12. 1~2012.1.17)에서 최근임.

3) 구분표시제 이행지수는 100이상이면 매우 잘 지켜진다고 생각하는 사람이 전혀 지켜지지 않는다고 생각하는  사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

<표 2-26> ‘한육우 구분표시제’ 1년 전과 비교한 이행정도에 대한 평가

	표시제 이행지수	‘한육우 구분표시제’ 1년전과 비교한 이행정도 비율(%)
		1년 전보다 잘 지켜진다	비슷하다	1년 전보다 안 지켜진다	무응답
중도매업	164.4	68.9	26.7	4.4	-
식육포장	173.3	73.3	26.7	0.0	-
요식업체	168.0	68.0	32.0	0.0	-
정육업체	167.2	64.8	28.2	1.4	5.6

주 1) 구분표시제 이행지수 계산 방법은 소비자 조사에서 만족도 지수와 같음

2) 조사시점(2011. 12. 1~2012.1.17)에서 1년 전임.

3) 구분표시제 이행지수는 100이상이면 매우 잘 지켜진다고 생각하는 사람이 전혀 지켜지지 않는다고 생각하는  사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

(5) 수요증감 등급과 부위

수요 증가할 등급은 1+등급, 감소할 등급은 2등급 또는 3등급

중도매업체, 식육포장업체, 소매 정육업체에서 앞으로 수요가 증가할 것으로 예상되는 등급은 1+등급으로 40% 내외가 응답하였다(표 2-27).

<표 2-27> 앞으로 수요증가 예상 등급 비율

단위: %

		1++등급	1+등급	1등급	2등급	3등급	무응답
중도매업	1순위	33.3	40.0	15.6	11.1	0.0	0.0
	2순위	15.6	42.2	31.1	6.7	4.4	0.0
중도매업	1순위	33.3	40.0	15.6	11.1	0.0	0.0
	2순위	15.6	42.2	31.1	6.7	4.4	0.0
식육포장	1순위	30.0	43.3	16.7	6.7	3.3	0.0
	2순위	16.7	36.7	40.0	3.3	3.3	0.0
정육업체	1순위	21.1	38.0	29.6	11.3	0.0	0.0
	2순위	9.9	40.8	33.8	8.5	2.8	4.2

주 1) 조사시점(2011. 12. 1~2012.1.17)에서 앞으로임.

또한 앞으로 수요가 감소할 것으로 예상되는 등급은 1순위에서는 3등급이 50% 내외로 가장 많았고, 2순위에서도 3등급이 40～50%로 응답이 많았다(표 2-28).

유통업체 대부분은 수요가 증가할 등급은 고급육인 1+등급으로 대답했고 저등급인 2등급 또는 3등급이 감소할 것으로 예상하였다.

<표 2-28> 앞으로 수요감소 예상 등급 비율

단위: %

		1++등급	1+등급	1등급	2등급	3등급	무응답
식육포장	1순위	23.3	6.7	6.7	10.0	50.0	3.3
	2순위	6.7	13.3	3.3	50.0	16.7	10.0
정육업체	1순위	36.6	0.0	4.2	11.3	43.7	4.2
	2순위	9.9	8.5	0.0	36.6	31.0	14.1

주 1) 조사시점(2011. 12. 1~2012.1.17)에서 앞으로임.

수요증가 할 예상 부위는 등심과 양지, 우둔과 앞다리는 감소

중도매업체와 식육포장업체는 각각 48.9%, 56.7%가 등심이 앞으로 수요가 가장 증가할 부위로 예상했으나 소매 정육업체에서는 40.8%가 양지부위가 가장 증가할 것으로 예상하였다(표 2-29).

중도매업체와 식육포장업체는 갈비를 등심 다음으로 수요가 증가할 부위로 꼽았으나 정육업체 중 갈비의 수요가 증가할 것으로 보는 업체는 매우 적었다.

<표 2-29> 앞으로 수요증가 예상 부위 비율

단위: %

		갈비	목심	앞다리	우둔	설도	양지	안심	채끝	등심	무응답
중도매업	1순위	31.1	0.0	4.4	0.0	0.0	11.1	4.4	0.0	48.9	0.0
	2순위	17.8	6.7	13.3	2.2	0.0	8.9	11.1	8.9	31.1	0.0
식육포장	1순위	23.3	0.0	10.0	0.0	0.0	6.7	3.3	0.0	56.7	0.0
	2순위	26.7	6.7	3.3	10.0	3.3	10.0	13.3	3.3	23.3	0.0
정육업체	1순위	5.6	4.2	11.3	0.0	2.8	40.8	4.2	4.2	26.8	0.0
	2순위	12.7	4.2	9.9	7.0	8.5	21.1	4.2	8.5	23.9	0.0

주 1) 조사시점(2011. 12. 1~2012.1.17)에서 앞으로임.

2) 굵은 숫자는 가장 높은 부위, 기울어진 숫자는 2번째 높은 부위임.

반대로 앞으로 수요가 가장 감소할 부위로 중도매업체 중에서는 33.3%가 우둔부위를 꼽았으나 식육포장업체에서는 우둔과 설도, 앞다리를 수요가 감소할 부위로 꼽았다(표 2-30).

갈비와 양지, 안심에 대한 수요전망은 엇갈려

소매 정육업체에서는 33.8%가 갈비부위가 앞으로 수요가 가장 감소할 것으로 예상하여 주목을 끌었다(표 2-30).

중도매업체와 식육포장업체는 갈비의 수요가 늘 것으로 예상 했으나(표 2-29) 소매 정육업체는 양지의 수요가 늘고 갈비와 안심의 수요가 도리어 가장 감소할 것으로 예상하였다.

<표 2-30> 앞으로 수요감소 예상 부위 비율(%)

단위: %

		갈비	목심	앞다리	우둔	설도	양지	안심	채끝	등심	무응답
중도매업	1순위	8.9	11.1	2.2	33.3	17.8	6.7	2.2	2.2	11.1	4.4
	2순위	6.7	20.0	6.7	15.6	22.2	6.7	2.2	4.4	2.2	13.3
식육포장	1순위	10.0	13.3	23.3	23.3	13.3	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0
	2순위	3.3	16.7	20.0	13.3	26.7	3.3	3.3	0.0	10.0	3.3
정육업체	1순위	33.8	9.9	4.2	21.1	4.2	1.4	1.4	5.6	15.5	2.8
	2순위	12.7	14.1	8.5	14.1	4.2	0.0	23.9	8.5	8.5	5.6

주 1) 조사시점(2011. 12. 1~2012.1.17)에서 앞으로임.

2) 굵은 숫자는 가장 높은 부위, 기울어진 숫자는 2번째 높은 부위임.

(6) 원산지별 수요 및 대체 전망

수요가 가장 증가할 육류로 한우고기를 꼽은 유통업체가 제일 많았지만 동시에 제일 감소할 육류로 꼽은 유통업체도 가장 많아

앞으로 수요가 가장 증가 또는 감소할 것으로 예상하는 육류는 육우를 제외할 경우 모든 유통업체에서 증가와 감소 모두 한우고기일 것으로 응답하였다(표 2-31, 2-32).

<표 2-31> 앞으로 수요증가 예상 육류 비율

단위: %

		한우 고기	미국산 쇠고기	호주산쇠고기등	육우	돼지 고기	무응답
중도매업	1순위	51.1	33.3	8.9	2.2	4.4	0.0
	2순위	8.9	26.7	24.4	13.3	13.3	13.3
식육포장	1순위	46.7	23.3	23.3	0.0	6.7	0.0
	2순위	23.3	23.3	13.3	10.0	23.3	6.7
요식업체	1순위	28.0	29.3	22.7	8.0	5.3	6.7
	2순위	12.0	20.0	28.0	6.7	17.3	16.0
정육업체	1순위	38.0	25.4	18.3	1.4	11.3	5.6
	2순위	14.1	14.1	28.2	1.4	29.6	12.7

주 1) 조사시점(2011. 12. 1~2012.1.17)에서 앞으로임.

<표 2-32> 앞으로 수요감소 예상 육류 비율

단위: %

		한우 고기	미국산 쇠고기	호주산쇠고기등	육우	돼지 고기	무응답
중도매업	1순위	24.4	11.1	20.0	33.3	8.9	2.2
	2순위	4.4	4.4	24.4	22.2	17.8	26.7
식육포장	1순위	16.7	16.7	20.0	30.0	16.7	0.0
	2순위	6.7	13.3	20.0	16.7	20.0	23.3
요식업체	1순위	34.7	16.0	10.7	25.3	9.3	4.0
	2순위	9.3	14.7	12.0	21.3	16.0	26.7
정육업체	1순위	32.4	8.5	9.9	12.7	23.9	12.7
	2순위	5.6	15.5	9.9	23.9	14.1	31.0

주 1) 조사시점(2011. 12. 1~2012.1.17)에서 앞으로임.

유통업체의 25～30%가 미국산과 호주산 쇠고기가 증가할 것으로 예상했다.

반대로 15～20%는 미국산 및 호주산 수요가 감소할 것으로 응답하였다.

이처럼 유통업자의 전망이 엇갈리는 조사결과는 현재 쇠고기 시장에서 원산지별 경쟁이 나타나고 있음을 나타내며 앞으로 지속적인 관심과 모니터링이 요청되는 미묘한 시점임을 시사한다.

수입 쇠고기 가격이 하락할 때 식육포장 가공업체는 70.0%가 한우고기 판매량이 감소할 것으로 예상하였고, 요식업체와 소매 정육업체도 약 60%는 한우고기가 감소할 것으로 예상하였다(표 2-33).

그러나 요식업체의 32.0%는 수입 쇠고기 가격이 하락하여도 다른 육류 판매량에 영향을 끼치지 않을 것으로 응답하였다.

<표 2-33> 수입 쇠고기 가격 하락시 다른 육류의 판매 전망 비율

단위: %

	한우고기 판매감소	돼지고기 판매감소	영향없음
식육포장	70.0	16.7	13.3
요식업체	58.7	9.3	32.0
정육업체	59.2	21.1	19.7

식육포장업체 재고량은 증가하고, 소매 정육업체 재고는 감소

중도매업체, 식육포장업체의 27.7%, 26.6%가 현재 한우고기 재고량이 3개월 전보다 증가하였다고 응답하여 한우고기 재고지수는 122.2, 116.7로 나타났다(표 2-34).

그러나 소매 정육업체는 18.3%가 감소하였다고 응답하여 한우고기 재고지수는 97.1로 나타났다.

<표 2-34> 현재의 한우고기 재고량 상태

	한우고기 재고 지수	현재 한우고기 창고 재고량 상태 비율(%)
		많이 증가	약간 증가	비슷	약간 감소	많이 감소	무응답
중도매업	122.2	13.3	24.4	55.6	6.7	0.0	0.0
식육포장	116.7	13.3	23.3	53.3	3.3	6.7	0.0
정육점	97.1	1.4	11.3	67.6	16.9	1.4	1.4

주 1) 조사시점(2011. 12. 1~2012.1.17)에서 현재임.

소매 정육업체에서 수입쇠고기의 냉장육 비율은 32.4%

식육포장업체와 소매 정육업체에서 한우고기의 냉장육과 냉동육의 취급비율은 냉동이 19%, 냉장이 81%로 냉장육의 비율이 대부분을 차지했다(표 2-35).

육우는 식육포장업체에서는 냉장육의 비율이 냉동육보다 36.6%P 높았고 소매 정육업체에서는 냉동과 냉장 비율이 각각 51%, 59%로 비슷하였다.

수입쇠고기 냉동육의 비율은 식육포장업체의 경우 냉장육보다 65.6%P, 정육점에서는 35.2%P 높았다.

<표 2-35> 쇠고기의 냉장육과 냉동육 비율

단위: %

식육포장업체			소매 정육업체
	냉동	냉장		냉동	냉장
한우고기	18.6	81.4	한우고기	18.4	81.6
육우고기	31.7	68.3	육우고기	50.6	49.4
수입쇠고기	82.8	17.2	수입쇠고기	67.6	32.4

제3장 한우시장 동향

1. 한우 가격 및 도축 동향

2011년 말 산지 큰소가격과 송아지 가격이 급락하였다.

한우고기 도매가격이 작년 6월에는 전월대비 0.5%, 7월에는 3.2%, 8월에는 2.0%, 9월에는 4.3%, 10월에는 1.5% 상승하여 5개월 연속 상승하였다(그림 3-1).

그러나 작년 11월 도매가격은 전월보다 3.1%, 12월에는 3.8% 하락하여 상승세가 일단 멈추었으나 작년 4월의 가격수준을 유지하고 있었다.

작년 11월 산지 큰소가격은 350만원으로 4월보다 13% 하락하였고, 암송아지 가격은 작년 4월 이후 지속적으로 하락하여 작년 11월에는 4월보다 34.4% 하락하였다.

이에 비해 수송아지는 작년 5월 이후 10월까지 보합세를 보이다가 작년 11월에 10월보다 19.6%, 작년 12월에는 33.6%나 급락하였다.

도매가격은 보합세를 보이고 있는데 산지 큰소가격, 특히 송아지 가격은 왜 큰폭으로 하락하였을까? 이것을 정확하게 판단하는 것이 중요하다.

왜냐하면 송아지가격이 큰 폭으로 하락하여 송아지생산안정제가 발동되고, 암소 사육두수 감축이 필요하다는 인식이 더욱 확산되었기 때문이다.

<그림 3-1> 한우 도매가격과 산지 큰소 및 송아지 가격 동향

주 1) 2011년 4월 가격을 100으로 한 수치임.

산지 큰소가격 하락은 등급차이에 기인하는 것으로 추정된다.

산지 큰소가격이 하락한 것으로 나타났으나 도매시장 경락가격을 기준으로 도매시장에 출하된 거세우와 암소의 수취가격을 추정하면 올 4월 수준을 유지하는 것으로 나타났다(그림 3-2).

거세우 및 암소 추정 수취가격은 각각의 kg당 경락가격에 각각의 평균 도체중을 곱하여 도체가액을 산출하고, 여기에 부산물 가격과 도축비용을 가감하여 산출하였다.

산지 우시장에서 거래되는 한우는 주로 수소, 또는 하위등급 출현율이 높은 암소여서 가격이 하락하였지만, 브랜드 조직 등을 통해 산지 우시장을 경유하지 않고 도매시장에 직접 출하되는 거세우와 암소는 상위등급 출현율이 높아 가격이 하락하지 않았기 때문인 것으로 추정된다.

<그림 3-2> 도매가격과 거세우 및 암소의 추정 수취가격 동향

이러한 산지 큰소가격의 하락이 한우가격에 대한 정보를 왜곡시켜 가격하락에 대한 불안감을 증폭시키는 원인이 될 수 있다고 생각한다.

송아지 가격 하락은 입식의향이 냉각되었기 때문이다.

송아지 생산두수 증가율은 꾸준히 낮아지고 있음에도 송아지 가격이 하락하고 있으므로 송아지 가격 하락은 공급요인보다 수요요인에 기인한 것으로 판단된다.

수송아지는 비육용이므로 대체로 2년 후 거세우 기대가격에 따라 수요가 결정되고, 암송아지는 번식용이므로 입식 1년 이후 3～4년간의 송아지 기대가격에 의해 수요가 결정된다.

암송아지 입식은 3～4년 후 송아지 가격에 따라 손익이 결정되므로 가격에 대한 리스크가 더 크고, 따라서 번식농가 사이에 미래에 대한 불안감이 확산되기 시작한 작년 하반기부터 입식의향이 감소, 가격이 하락하기 시작하여 올 4월 이후 하락세가 가속되었다.

도매가격이 보합세임에도 산지 큰소가격이 지속적으로 하락한 것이 번식농가에게 착시현상을 일으켜 미래에 대한 불안감을 키웠을 가능성이 있다고 생각된다.

이에 비해 수송아지는 도매가격이 안정되어 있으므로 비육농가들이 2년 후 거세우 가격을 비교적 낙관하여 올 10월까지는 수송아지가격이 약 보합세를 보였다.

그러나 11월에 들어 송아지생산안정제 조정 추진, 한ㆍ미FTA 비준 등 새로운 상황 전개로 2년 후 상황에 대해서도 불안이 확산되어 수송아지 입식수요도 급격히 냉각된 것으로 추정된다.

1～2월 도축두수는 작년보다 대폭 증가하고 2월 도매가격은 작년 2월 수준으로 상승하였다.

도매가격이 올 1월에는 작년 12월보다 7.9%, 2월에는 전월보다 3.7% 상승하여 평균 도매가격이 1만 3,647원/kg 수준으로 작년 2월 도매가격과 비슷한 수준이다.

한편, 올 1～2월 사이 도축두수는 작년보다는 55.6%, 구제역이 없었던 2010년 1～2월보다 34.8%는 늘어난 것으로 추정되었다.

<표 3-1> 한우고기 도매가격

(단위: 원/kg, %)

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2010	17,548	17,333	17,076	17,019	16,352	15,776	15,625	15,464	15,869	14,894	14,643	14,832
	(20.8)	(27.6)	(23.5)	(20.0)	(12.9)	(6.8)	(0.8)	(-8.0)	(-9.1)	(-14.6)	(-17.7)	(-15.9)
2011	15,278	13,760	12,988	12,555	11,699	11,756	12,128	12,366	12,898	13,090	12,689	12,203
	(-12.9)	(-20.6)	(-23.9)	(-26.2)	(-28.5)	(-25.5)	(-22.4)	(-20.0)	(-18.4)	(-12.1)	(-13.3)	(-17.8)
2012	13,162	13,647
	(-13.8)	(-0.8)

주 1) 올 2월 가격은 1~16일 평균가격

2) (  )안은 전년 동월대비 등락률(%)

<그림 3-3> 한우고기 도매가격동향

주 1) 위 표 참조

<표 3-2>한우 도축두수

(단위: 두, %)

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2010	62,208	50,888	42,844	42,356	40,721	40,822	42,232	55,257	71,053	45,624	53,659	55,549
	(-24.1)	(30.4)	(-12.5)	(-20.2)	(-12.1)	(-16.6)	(-10.9)	(7.7)	(-19.1)	(27.2)	(12.2)	(0.9)
2011	72,626	25,383	44,910	50,170	57,313	59,964	56,327	89,627	66,056	56,117	64,414	77,600
	(16.7)	(-50.1)	(4..8)	(18.4)	(40.8)	(46.9)	(33.4)	(62.2)	(-7.0)	(23.0)	(20.0)	(39.7)
2012	97,919	54,572
	(34.8)	(115.0)

주 1) (  )안은 전년 동월대비 도축두수 증감률(%).

2) 올 2월 도축두수는 전월 대비 경락두수 증감률을 이용한 추정치임.

송아지 가격도 회복세를 보이고 있다.

송아지 가격이 작년 11월에는 전월보다 14.3%, 12월에는 22.4% 급락하였다.

그러나 올 1월은 송아지 가격은 작년 12월보다 6.6% 상승하였고 2월에는 전월보다 10.9% 상승하여 송아지가격이 회복하고 있는 것으로 나타났다.

2월 중에도 송아지 가격은 상승하였다.

2월 1일 이후의 일자별 가격동향을 보면 암송아지 가격은 1일에 113만원에서 9일에는 107만원까지 하락하였으나 이후 완만히 상승하여 14일에는 115만원 수준으로 나타났다.

수송아지 가격은 2월 10일에 147만원까지 상승했으나 이후 하락하여 15일에는 1일보다 4.7% 상승한 141만원 수준으로 나타났다.

<그림 3-4> 송아지 산지가격 동향

주 1) 위 표 참조

2) 굵은 선은 이동평균 한 것임

<표 3-3> 월별 송아지 산지가격

(단위: 천원/두)

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2011	-	-	-	1,940	1,807	1,693	1,652	1,660	1,616	1,616	1,384	1,074
				(-21.3)		(-30.8)	(-30.2)	(-26.9)	(-27.6)	(-26.9)	(-30.5)	-
2012	1,145	1,269
	-

주 1) 2010년 4월 가격은 가축시장이 개장된 4월 1～9일 평균가격, 6월 가격은 가축시장이 개장된 6월 20~30일 평균가격, 2011년 4월 가격은 11~30일의 평균가격, 올 2월은 1~16일의 평균가격임.

2) 2010년 2월, 5월, 12월과 2011년 1~3월은 구제역으로 가축시장이 폐쇄되어 가격자료가 없음

3) (  )안은 전년 동월대비 등락률(%)

산지 큰소가격 올 1월, 2월 연속 상승하였다.

산지 큰소가격은 작년 6월부터 등락을 반복하여 12월에는 전월보다 4.1% 하락하였으나 올 1월에는 전월보다 2.1%, 2월에는 4.1% 상승하여 2개월 연속 상승하였다.

올 2월중 일자별 암소가격은 2월 7일에 372만원까지 완만히 하락하였다.

그러나 7일 이후 등락은 있으나 완만히 상승하여 15일에 383만원 수준까지 상승하였다.

<표 3-4> 월별 큰소 산지가격

(단위: 천원/두)

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2011	-	-	-	4,026	3,955	3,489	3,512	3,437	3,439	3,421	3,496	3,352
				(-27.4)	-	(-33.0)	(-29.8)	(-31.6)	(-30.7)	(-31.2)	(-28.0)	-
2012	3,422	3,561
	-	-

주 1) 앞의 월별 송아지 가격과 동일

<그림 3-5>큰소 산지가격 동향

주 1) 위 표 참조

2) 굵은 선은 이동평균 한 것임

거세우 비육의 농가차액은 올 1월 증가하였다.

거세우 추정가격에서 26개월 전 송아지 가격을 차감한 농가차액이 작년 11월에는 304만원이 된 것으로 추정되어 전년 동월보다 32.7% 낮은 수준이지만 작년 5월 이후 300～330만원 수준에서 보합 중으로 2008년 중반기와 비슷한 수준이다(그림 3-6).

올 1월 거세우의 농가차액은 342만원으로 작년 12월보다 40만원 정도 증가하였다.

2009. 9～2010. 9 사이에 송아지가격이 대체로 보합세였으므로 앞으로 도매가격이 현 수준 이상을 유지한다면 거세우 비육의 농가차익은 강보합세를 이어갈 수 있을 것으로 추정된다.

<그림 3-6> 거세우의 추정가격과 농가차액(명목)

주 1) 거세우 추정가격 = 거세우 생체중 × 지육률 × 거세우 지육가격 + 부산물가격 ‾ 도축비용

2) 농가차액 = 거세우 추정가격(t) ‾ 수송아지 입식가격(26개월전 가격)

2. 사육두수 및 번식 동향

한우 총사육두수는 282만두로 전년 동기대비 2.1% 증가에 머물렀다.

2011년 12월에 한우 총 사육두수는 9월보다 2.8% 감소하였으나 전년 동기대비 2.1% 증가한 282만두이다(그림 3-7).

<그림 3-7> 한우 총 사육두수 동향

1세 이하 암소 사육두수는 증가를 멈추었다.

암소 사육두수가 2010년 12월 177만두에서 2011년 12월에는 183만두로 증가하였으나 사육두수 증가율은 계속 낮아지고 있다.

<그림 3-8> 암소 사육두수 전년 동기대비 증가율 추이

1세 이상 암소 사육두수의 전년 동기대비 증가율이 2004년에는 14%, 2007년에는 10.4%, 2010년에는 10.2% 수준이었으나 작년 6월에는 6.5%, 9월에는 5.3%, 12월에는 4.3%로 떨어졌다(그림 3-8).

1세 이하 암소 사육두수 증가율도 전년 동기대비 2004년에는 16.7%, 2007년에는 11.1%, 2010년에는 10%였으나 작년 6월에는 5.7%, 9월에는 3.6%, 12월에는 0.3% 늘어나는데 그쳐 사육두수 증가가 멈춘 것으로 판단된다(그림 3-8).

작년 9～11월 송아지 생산두수는 전년 동기보다 17%나 감소하였다.

연간 송아지 생산두수가 2010년 12월에는 88만두였으나 작년 12월에는 85만 9천두로 3만두가 줄어들었다.

연간 송아지생산두수의 전년 동기대비 증가율이 2004년 12월에는 19%나 되었으나 2010년 9월에는 7.6%, 작년 3월에는 4.9%, 6월에는 1.4%로 떨어졌고, 9월에는 0.2% 감소에 이어 12월에는 2.4% 감소하였다(그림 3-9).

분기별 생산두수는 2010년 말부터 감소 추세로 전환되어 2010년 9∼11월에는 전년 동기보다 4.3% 감소한데 이어 2010년 12월∼2011년 2월에는 1.1%, 작년 6∼8월에는 1.2% 감소하였고 작년 9～11월에는 17.1%나 감소하였다.

작년 9～11월 송아지 생산두수가 급감한 것은 2010년 12월～2011년 3월까지의 구제역 파동으로 인공수정이 원활이 이루어지지 못한데도 원인이 있으나 전년 동기대비 감소추세가 이어진 것으로 추정된다.

<그림 3-9> 연간 송아지 생산두수 전년 동기대비 증감률 추이

번식의향은 감소세

올 1월에는 인공수정액 공급량이 전월보다 35.7%, 판매량은 전월보다 0.01% 감소하였다.

또한 올 1월에 공급량 기준 인공수정률은 전월보다 3.5%P, 판매량 기준 인공수정률 추세치는 2.5%P 낮은 수준이다.

인공수정액 공급량이 큰 폭으로 감소하였고 인공수정률도 전월보다 낮아져 번식의향은 작년에 이어 감소세인 것으로 판단된다.

암소 사육의향 감소세

올 1～2월에 암소 도축두수는 2010년 동기보다 37.5% 증가한 것으로 추정되었다.

암소 도축률 추세치는 작년 4월 이후 상승세가 이어져 올 1월에는 12월보다 1.1%P 높은 23.1%까지 상승하여 암소 도축률이 높았던 2009～2010년 1월 수준에 근접하였다.

2월에는 전월보다 0.2%P 감소하였으나 이것은 암소 사육의향이 높아져서라기보다 설 효과 때문인 것으로 생각된다.

그러나 올 2월에 암소 도축률 추세치는 전년 동월대비 3.3%P 높아 암소 사육의향은 감소세인 것으로 판단된다.

<표 3-5> 월별 인공수정액 공급량

(단위: 천st, %)

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2010	146	131	145	171 [248]	192 [154]	255 [216]	269	240	223	181	144	134
	(22.7)	(-6.4)	(5.1)	(5.3)	(8.6)	(17.9)	(13.3)	(-11.2	(7.5)	(-2.4)	(0.5)	(-0.2)

<표 3-5> 월별 인공수정액 공급량(계속)

(단위: 천st, %)

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2011	5	-	303	215	274	279	304	225	215	168	129	136
	(-96.6)		(108.6)	(26.2)	(42.6)	(9.5)	(12.9)	(-6.1)	(-3.5)	(-6.8)	(-10.0)	(1.5)
2012	119
	(2.6)

주 1)  2010년 4월 인공수정액 가격인상을 앞둔 사재기현상으로 공급량이 일시적으로 급증했으므로 인공수정액 판매량의 전월대비 증가율 5.3%를 이용하여 4월 인공수정액 공급량을 구하고, 실제 공급량과의 차이만큼을 5월과 6월에 1/2씩 더하여 인공수정액 공급량을 수정하고, 실제공급량은 [  ]에 표시함

2) (  )안은 전년 동월대비 증감률(%)

자료: 종축개량협회

<그림 3-10> 인공수정률 추세치(12개월 이동평균)

주 1) 인공수정률 = 월별 인공수정두수/ 월별 1세 이상 암소수에 12를 곱하여 연간으로 환산함.

2) 월별 암소수는 분기별로 발표되는 가축통계를 이용하여 보간법으로 추정함.

3) (a)는 공급량 기준, (b)는 판매량 기준 인공수정률

<표 3-5> 월별 인공수정액 판매량

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2011	-	-	282	211	249	276	256	225	197	177	137	105
			(72.4)	(16.7)	(22.0)	(14.2)	(-5.1)	(-9.0)	(-12.8)	(10.0)	(2.9)	(-4.0)
2012	105
	-

주   1) (  )안은 전년 동월대비 증감률(%)

<그림 3-11> 암소 도축률 추세치(12개월 이동평균)

주 1) 암소 도축률 = 월별 암소도축두수/월별 1세 이상 암소수에 12를 곱하여 연간으로 환산함.

2) 월별 암소수는 분기별로 발표되는 가축통계를 이용하여 보간법으로 추정함.

<표 3-6> 월별 암소 도축두수

(단위: 천두, %)

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2010	25	23	18	19	18	18	20	24	32	20	23	22
	(-26.2)	(38.6)	(-15.6)	(-24.9)	(-18.0)	(-23.7)	(-17.0)	(-5.5)	(-24.7)	(14.0)	(3.7)	(-11.1)
2011	28	8	18	20	22	25	24	36	30	23	27	33
	(8.9)	(-65.0)	(0.2)	(8.1)	(24.8)	(37.7)	(20.6)	(50.6)	(-8.9)	(14.9)	(19.3)	(47.1)
2012	43	24
	(55.4)	(186.6)

주 1) 앞의 도축두수와 동일.

한우고기 수요는 본격적 수요증가기에 접어들었다.

한우고기 시장은 2008년 9～10월부터 2010년 초까지 공급량이 증가하여도 가격이 상승하는 수요 증가기에 있었으나, 2010년 6월부터 올 4월까지는 공급량이 감소해도 가격이 하락하는 수요 감퇴기에 있었다(그림 3-12).

작년 5월～11월 사이에는 공급량 증가율에 비해 가격 하락률이 점점 낮아져, 한우고기 수요가 감소에서 증가로 전환되고 있었던 것으로 판단된다.

<그림 3-12> 도축두수 증감률과 도매가격 등락률의 관계 추이

전년 동월대비 도축두수 증가율이 작년 6월에는 46.9%, 8월에는 62.2%, 10월에는 46.5% 증가하였으나, 전년 동월대비 가격하락률은 6월에는 25.5%, 8월에는 20%, 10월에는 12.1% 낮아져 하락폭이 점점 줄어들었다(그림 3-12).

올 1～2월에는 도축두수가 작년 동기대비 55.6%가 증가했으나 전년 동기대비 가격하락률은 7.7% 수준에 그쳐 본격적 수요 증가기에 접어 든 것으로 판단된다.

3. 쇠고기 수입 동향

수입쇠고기 완만한 증가세에서 감소세로 전환

쇠고기 수입량은 2008년 중반기부터 완만한 증가세를 이어 왔으나 작년 가을부터 감소세를 나타내고 있다.

쇠고기 총 수입량은 작년 8월 3만 2천톤까지 증가하였으나 올 1월에는 30.1% 감소한 2만 2천톤 수준이었다.

올 1월 호주산과 미국산 쇠고기는 작년 8월보다 각각 29.4%, 31.5% 감소하였다.

<표 3-7> 월별 쇠고기 총 수입량(통관 기준)

(단위: 천톤, %)

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2010	23	17	22	20	23	22	22	24	19	23	23	26
	(17.9)	(6.4)	(32.3)	(8.4)	(41.4)	(21.8)	(21.3)	(25.4)	(-7.6)	(10.5)	(19.1)	(7.7)
2011	28	18	26	26	25	24	25	32	30	26	24	25
	(23.9)	(10.8)	(20.0)	(31.7)	(12.5)	(10.8)	(14.3)	(30.0)	(57.1)	(12.9)	(1.8)	(-4.1%)
2012	22
	(-20.9

주 1) (  )안은 전년 동월대비 증감률(%)

<그림 3-13> 쇠고기 수입량 추이

주 1) 굵은 선은 3개월 이동 평균치를 나타냄.

<표 3-8> 월별 미국산 쇠고기 수입량(통관 기준)

(단위: 톤, %)

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2010	7,421	5,606	6,203	5,283	6,328	6,751	7,000	8,443	6,174	7,986	8,035	9,619
	(47.4)	(53.5)	(72.5)	(14.7)	(94.8)	(76.1)	(53.1)	(60.0)	(-11.4)	(41.5)	(25.6)	(44.5)
2011	11,437	6,391	9,038	9,394	8,843	9,153	9,470	13,060	10,723	10,424	8,518	8,886
	(54.1)	(14.0)	(45.7)	(77.8)	(39.7)	(35.6)	(35.3)	(54.7)	(73.7)	(30.5)	(6.0)	(-7,6)
2012	8,949
	(-21.8)

주 1) (  )안은 전년 동월대비 증감률(%)

<표 3-9>월별 호주산 쇠고기 수입량(통관 기준)

(단위: 톤, %)

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2010	11,738	7,975	10,994	11,129	12,259	10,907	11,647	12,541	10,421	12,474	13,076	13,349
	(14.2)	(-9.5)	(10.8)	(5.3)	(24.2)	(0.7)	(14.1)	(13.1)	(-14.7)	(6.3)	(19.5)	(-3.9)
2011	13,197	8,544	13,245	13,214	12,939	11,506	12,072	14,902	14,925	12,366	12,834	12,977
	(12.4)	(7.1)	(20.5)	(18.7)	(5.5)	(5.5)	(3.6)	(18.8)	(43.2)	(-0.9)	(-1.9)	(-2.8)
2012	10,516
	(-20.3)

주 1) (  )안은 전년 동월대비 증감률(%)

미국산 쇠고기 통관대기물량은 5.9개월분

올 1월말 기준으로 미국산 쇠고기의 선적 후 검역대기 물량이 4만 9,000톤, 검역 후 통관대기 물량이 1만톤에 이르러 총 5만 9,000톤이 통관대기 중인 것으로 추정된다.

최근 미국산 쇠고기 수입량(통관)이 감소세이나 올 1월말 통관대기물량은 5.8개월분이 대기 중인 것으로 추정되어 수입량은 앞으로 늘어날 가능성이 있다.

<표 3-10>총 대기물량 추정치 추이

(단위: 톤)

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2010	10,633	9,562	9,024	12,398	15,537	19,704	26,981	31,374	33,424	33,275	34,329	35,535
	(1.7)	(1.5)	(1.4)	(2.0)	(2.5)	(3.1)	(4.4)	(4.7)	(5.0)	(4.7)	(4.6)	(4.5)
2011	33,712	43,222	54,686	53,899	54,711	57,405	57,720	54,549	53,564	52,309	53,462	58,955
	(3.9)	(5.2)	(6.2)	(6.0)	(6.0)	(6.3)	(6.6)	(5.6)	(5.3)	(5.1)	(5.2)	(5.8)
2012	59,310
	(5.89)

주 1) 대기물량은 2008년 7월 이후 미국 수출항에서의 선적량 누계에서 같은 시기까지의 우리나라 통관량 누계를 차감하여 산출함

2) (   )는 대기물량을 해당 월의 이전 6개월 평균 통관량으로 나줘 준 기간(월)임.

자료: USDA Export Sales Database, 한국무역협회, 국립수의과학검역원

<그림 3-14>월별 미국산 쇠고기 통관량 및 선적량 동향

자료: USDA Export Sales Database, 한국무역협회, 국립수의과학검역원

<그림 3-15>월별 미국산 쇠고기 수입량 동향(2008년 1월 이후 누적)

주 1) 대기물량은 미국 수출항에서의 선적량 누계에서 같은 시기까지의 우리나라 통관량 누계를 차감하여 산출함

자료: USDA Export Sales Database, 한국무역협회, 국립수의과학검역원

제4장 요약 및 결론

(1) 한우고기에 대한 소비자 인식

한우고기의 맛에 대한 한우고기 구매자의 만족도지수는 155.3이고, 안전성에 대한 신뢰도지수는 149.1로 나타나 만족도와 신뢰도가 매우 높았다(그림 4-1).

만족도 지수는 100을 기준으로 이보다 높을수록 만족하는 사람이 불만족인 사람보다 많고 100이하는 만족하는 사람보다 불만족인 사람이 많음을 의미한다(이하 지수는 같은 의미이다).

<그림 4-1> 맛에 대한 만족도 및 안전성 신뢰도 지수 비교

주 1) 만족도 및 신뢰도 지수는 만족도와 신뢰도를 100을 중심으로 나타낸 지수이다.

이에 비해 미국산 쇠고기의 맛에 대한 미국산 구매자의 만족도지수는 115.0, 호주산 소비자의 만족도는 131.4로 나타나, 한우고기 구매자의 만족도에는 미치지 못하나 특히 호주산 구매자는 상당히 만족하고 있는 것으로 판단된다.

한우고기 구매자가 수입쇠고기의 한우 둔갑을 우려하는 둔갑우려도지수는 100을 기준으로 133.5로 나타나 둔갑을 우려하는 소비자가 매우 많은 것으로 나타났다(그림 4-2).

이 같은 둔갑 우려가 한우고기 구매에 상당한 부정적 영향을 줄 가능성이 있으므로 이런 우려를 불식시키기 위한 정부와 한우업계의 노력이 매우 중요하다고 생각된다.

한우고기 브랜드 인지도는 횡성한우 이외에는 미미하였고, 따라서 구매시에 브랜드를 고려하는 브랜드의존지수는 100을 기준으로 58.8에 불과하였다(그림 4-2).

<그림 4-2> 한우고기에 대한 소비자 평가 및 의향지수 비교

주 1) 등급인지도지수는 0～100사이에서 클수록 인지도가 높음을 의미하고, 나머지 지수는 100을 중심으로 한 지수이다.

이것은 이제까지의 브랜드 육성정책이 많은 브랜드를 만드는 데는 성공하였으나 실효성은 거의 없었음을 의미하므로, 정부는 물론 각 브랜드 주체는 실효성을 제고하는 방안을 마련하여 적극 추진해야한다.

한우고기 구매자의 품질등급 인지도지수는 67.2를 기록하여 한우고기의 품질등급에 대해서는 소비자들이 상당히 잘 인지하고 있는 것으로 나타났다(그림 4-2).

인지도지수는, 모든 소비자가 잘알고 있는 경우를 100, 전혀 모르고 있는 경우는 0으로 한 지표이다.

앞으로 정기적으로 이러한 지수를 산출하여 비교함으로서 쇠고기에 대한 소비자의 인식과 평가가 어떻게 변하는지를 판단할 수 있을 것이다.

(2) 쇠고기 원산지별 구매실태와 대체구매의향

한달간 한우고기를 구매한 소비자는 전체의 81.5%였고, 그 중 52.1%는 한우고기만 구매한 반면 나머지 47.9%는 수입쇠고기와 혼합하여 구매하였다(표 4-1).

이것은 한우고기 구매자의 약 반 가까이는 수입쇠고기로 대체 구매할 잠재력이 있는 소비자라고 해석할 수 있다.

미국산 구매자는 6.9% 이외에는 모두 혼합 구매하였고, 호주산 구매자도 16.9% 이외에는 혼합 구매하여 다른 원산지 쇠고기로 대체 구매할 잠재력이 매우 높은 것으로 판단된다.

외식을 할 때에 수입쇠고기를 먹는 소비자는 82.7%나 되어 외식에서는 수입쇠고기 기피현상이 현저히 낮아지는 것으로 나타났다.

이것은 외식에서는 한우고기와 수입쇠고기의 가격차이가 매우 커서 기피의향이 억제되기 때문으로 추측되나, 외식비중이 증가할수록 대체소비가 늘어날 것임을 의미하므로 외식시장 장악이 한우산업에 매우 중요함을 알 수 있다.

<표 4-1> 혼합구매 비율

단위: %

	한우고기	미국산	호주산
구매자 비율	81.5	23.5	41.5
단독구매	52.1	6.9	16.9
혼합구매	47.9	93.1	83.1

한우고기 구매자가 가격조건에 따라 수입 쇠고기로 대체 구매할 의향을 나타내는 한우→수입쇠고기 대체구매의향지수는 42.5로 나타나 대체구매의향이 상당히 낮았다(그림 4-3).

<그림 4-3> 한우-수입육간 대체구매의향 지수

주 1) 대체구매의향지수는 0～100 사이에서 높을수록 대체구매의향이 높음을 의미한다.

대체구매의향지수는, 모든 소비자가 가격에 관계없이 대체 구매하지 않겠다는 경우를 0, 가격이 20%정도만 낮아지면 대체 구매하겠다는 경우를 100, 20～50% 낮아지면 대체구매하겠다는 경우는 66.6, 50%이상 낮아야 대체구매 하겠다는 경우를 33.3으로 한 지표이다.

미국산 쇠고기 구매자가 가격조건에 따라 한우고기로 대체 구매할 의향지수는 67.1, 호주산 구매자는 70.2로 나타나 가격조건에 따라 한우고기로 대체 구매할 의향이 상당히 높았다.

한우고기의 맛에 대해 만족하는 그룹은 대체구매의향지수가 42.4이고 불만족 그룹은 47.1로 나타나 불만족 그룹의 대체구매의향이 높기는 하나 그 차이는 크지 않았다(그림 4-4).

<그림 4-4> 만족도 및 신뢰도별 한우고기 → 수입쇠고기 대체 구매의향 지수 비교

주 1) 대체구매의향지수는 0～100 사이에서 높을수록 대체구매의향이 높음을 의미한다.

그러나 한우고기의 안전성에 대한 신뢰도가 높은 그룹은 대체구매의향지수가 41.8인데 비해 불신그룹은 이보다 13포인트(31.1%)나 높아 안전성에 대한 신뢰도가 대체구매의향에 매우 큰 영향을 미침을 알 수 있다.

이것은 한우고기가 안전성에 대한 소비자 신뢰도를 지키는 것이 수요를 유지하고 증대하는데 매우 중요한 요소가 됨을 의미한다.

한우고기 가격이 상승하더라도 수입쇠고기로 대체 구매하지 않겠다는 한우고기 구매자는 19.4%이고, 한우고기 구매를 줄이고 수입쇠고기 구매를 더 늘리겠다는 소비자가 46.1%, 돼지고기를 더 구매하겠다는 소비자가 34.1%였다.

이것은 한우고기 가격이 상승하면 기존 한우고기 소비자의 반 가까이가 한우고기를 줄이고 수입쇠고기를 더 구매하고, 1/3은 돼지고기를 더 구매할 것임을 의미하므로 한우고기의 가격을 안정시키는 것이 한우산업의 규모를 유지하는데 매우 중요하다고 할 수 있다.

수입쇠고기 중에서 호주산을 더 구매하겠다는 소비자는 37.3%인 반면 미국산으로 더 구매하겠다는 소비자는 8.8%에 불과하고, 호주산 가격이 상승하는 경우에 미국산을 더 구매하겠다는 소비자도 11.0%에 불과하여 미국산에 대한 기피현상이 아직도 분명하였다.

한우고기 소비자의 약 20%는 한우고기에 대한 충성도가 매우 높아 가격조건에 관계없이 수입쇠고기나 돼지고기로 대체구매 할 의향이 없고, 30% 정도는 한우고기 가격이 상승하면 수입쇠고기보다는 돼지고기 구매를 늘릴 의향인 것으로 나타났다.

이것은 역으로 한우고기 소비자의 반정도는 가격조건에 따라 한우고기 구매를 줄이고 수입쇠고기로 대체구매 할 가능성이 있음을 의미한다.

(3) 쇠고기 구매의향 및 전망

소비자의 향후 구매의향을 나타내는 구매의향지수가 한우고기는 100을 기준으로 105.6, 미국산은 94.2, 호주산은 98.0으로 나타났다(그림 4-5).

이것은 소비자가 향후 한우고기 구매는 늘리고 수입쇠고기는 줄일 의향임을 의미하는데, 이런 의향은 선호도 변화 때문이라기보다 최근 한우고기 가격이 하락하여 대체구매의향이 높아졌기 때문이라고 추측된다.

<그림 4-5> 소비자의 구매의향지수 비교

주 1) 구매의향지수는 100을 중심으로 나타낸 지수이다.

외식에서는 한우고기 구매의향이 99.2, 미국산이 98.6, 호주산이 100.7로 나타나, 구매의향이 전체적으로 높지 않았으나 가정식에서 보다 수입쇠고기의 구매의향이 상대적으로 높았다(그림 4-5).

이것은 앞서 외식에서 대체구매의향이 높았던 사실과 연계시켜 생각하면 수입쇠고기의 소비증가는 외식이 주도하게 될 가능성이 높음을 의미하며, 외식시장 방어가 한우산업에 중요한 과제라고 할 수 있다.

유통업체의 향후 한우고기 판매전망지수는 113～123이고, 수입쇠고기와 돼지고기도 모두 100을 넘어 판매전망이 상당히 밝은 것으로 나타났으나, 이는 조사시점이 설을 앞둔 시기이기 때문일 가능성이 높다.

다만 요식업체는 전망지수가 한우고기는 87, 수입쇠고기는 95～97 수준으로 앞으로의 판매를 비관적으로 보고 있고 특히 한우고기 판매전망을 매우 어둡게 보고 있다.

한우가격 전망지수가 중도매업체는 83, 요식업체는 96로 나타나 가격이 하락할 것으로 전망한 반면 식육포장업체와 소매 정육점업체는 상승할 것으로 전망하여 전망이 엇갈렸다.

유통업체는 모두 원산지 표시제의 이행정도를 나타내는 원산지표시제 이행지수가 180을 넘고 작년과 비교한 이행지수도 170을 넘어 잘 지켜지고 있는 것으로 평가했다.

한육우 구분표시제도는 원산지표시제에 비해서는 다소 낮으나 이행이 잘되는 것으로 평가하고 있었다.

중도매업체와 식육포장업체는 한우고기에서 앞으로 수요가 가장 증가할 부위가 갈비라고 생각하고 있으나 소매 정육점업체는 갈비는 도리어 수요가 가장 감소할 부위이고 양지에 대한 수요가 가장 증가할 것이라고 평가하여 대조를 이루었다.

소비자와 직접 대면하고 있는 소매 정육업체의 판단이 주요하므로 앞으로 갈비수요는 감소하고 양지수요가 증가할 가능성을 고려하여 대응할 필요가 있을 것이다.

한우고기를 수요가 가장 많이 증가할 육류로 전망한 유통업체도 많지만 반대로 가장 많이 감소할 육류로 전망한 유통업체도 많아 한우고기 수요전망에 대해서는 의견이 대립되었다.

육우고기와 돼지고기에 대한 수요가 가장 증가할 것으로 전망한 유통업체는 소수였고, 육우에 대한 수요가 가장 감소할 것으로 전망한 유통업체가 매우 많아 육우에 대한 전망이 가장 어두웠다.

(4) 한우산업 동향

송아지 가격이 작년 11월에 전달보다 19.6%, 12월에는 다시 33.6% 하락하는 폭락세를 보여 한우 파동이 우려되었다.

그러나 도매가격은 작년 11월에 3.1%, 12월에 3.8% 하락하는데 그쳐 송아지가격 급락과 대조를 이루었고, 작년 9～11월 송아지 생산두수는 전년 동기보다 17%나 감소하였으므로 송아지가격 폭락이 공급증가 때문이라고 할 수 없었다.

수송아지 가격은 2년 정도 후의 큰소 가격에 대한 기대치에 따라 결정되고 암송아지 가격은 3～5년 후의 송아지 기대가격에 의하여 결정되므로 작년 말의 송아지 가격 폭락은 2년 이후의 소값에 대한 불안감이 급격히 확산되었기 때문에 나타난 현상이었다.

송아지 가격 폭락이 암소 도축 급증으로 이어지면 90년대 말과 같은 한우파동이 발생할 상황이었으나, 암소도축률이 소폭 상승하는데 그쳐 한우산업 안정을 주도하였다.

과도하게 확산되었던 불안감이 올 1월 들어 줄어들면서 송아지 가격은 회복세를 보여 1월에는 전달보다 6.6%, 2월에는 다시 10.9% 상승하였다.

한우가격이 하락하였으나 올 1월 출하된 거세우의 평균 농가차익(거세우 농가수취가격-송아지 구입가격)은 두당 342만원 수준인 것으로 추정되어 2007～2008년 수준인 것으로 나타났다.

2010년 하반기 이후 암소사육두수의 전년 동기 대비 증가율이 지속적으로 감소하여 최근에는 0%수준에 근접하였고, 송아지 생산두수 증가율도 계속 감소하여 최근에는 감소세로 돌아섰다.

암소도축률은 작년 4월 이후 지속적으로 상승하고, 인공수정률은 완만하게 감소하고 있어 지나치게 늘어난 한우사육두수가 감소기에 접근하고 있는 것으로 판단된다.

작년 하반기 이후 한우고기에 대한 수요가 점증하는 추세를 보여, 올 1～2월 도축두수는 작년 동기 대비 55.6%나 증가하였으나 도매가격은 7.7% 하락하는데 그쳤다.

이것은 한우고기에 대한 판매촉진 활동으로 수요가 본격적인 상승세를 타고 있음을 의미하며, 이런 수요증가가 한우고기 가격을 유지하는데 결정적 역할을 하고 있다.

반면 완만하게 증가하여 오던 미국산 쇠고기 통관량이 작년 8월 이후 감소세를 보이고 있고 약 6개월 소비량에 상당하는 미국산 쇠고기가 통관대기 중인 것으로 추정된다.

참고문헌

농협중앙회. 「2010 축산물 소비행태 조사 결과 보고서」. 한국갤럽. 2010.

송주호, 신승열, 김철민. 「미국 BSE 발생 이후 국내 쇠고기 소비 변화 분석」. 정책연구보고 P71. 한국농촌경제연구원. 2004.

우병준, 전상곤, 김현중, 채상현. 「쇠고기 산업의 구조와 발전방안」. 정책연구보고 R599. 한국농촌경제연구원. 2009.

이계임, 최지원, 이철현, 안병일. 「육류 소비구조의 변화와 전망」. 연구보고 R401. 한국농촌경제연구원. 2009.

이상섭, 안상돈. 「쇠고기 파동 및 AI 확산 이후 축산물 소비행태」. NHERI 리포트 제41호. 농협경제연구소. 2009.

이정환, 고영곤, 조영득, 이승정, 우가영. 「한우의 적정사육두수 설정모델 개발연구」. GS&J. 2011.

정민국, 최정섭, 전상곤, 유철호, 허덕. 「쇠고기 유통과 소비행태 분석」. 연구보고 R446. 한국농촌경제연구원. 2002.

한국은행. “소비자동향지수”, 보도자료, 2011.7

한우자조금.관리위원회 「한우 쇠고기 등급 관련 의견조사 보고서」. 한국갤럽. 2012.

한우자조금관리위원회 「한우 및 수입쇠고기 소비 관련 국민여론조사 결과 보고서」. 한국갤럽. 2011.

부록1. 한우고기 소비조사 주요지표

한우 → 수입육 대체성

<부표 1> 한우고기 가격하락시 다른 육류와 연령별대체성

	지수	대체성(%)
		미국산	호주산	돼지 고기	무대체	모름/ 무응답	전체
20∼39세	44.1	6.2	44.6	35.4	13.8	0.0	100.0
40대	40.0	8.2	34.6	37.1	20.1	0.0	100.0
50대	43.2	11.0	36.8	27.2	24.3	0.7	100.0
60대	43.7	10.8	31.1	37.8	18.9	1.4	100.0
전체	42.5	8.8	37.3	34.1	19.4	0.4	100.0

<부표 2> 한우고기 가격하락시 다른 육류와 소득별 대체성

	지수	대체성(%)
		미국산	호주산	돼지 고기	무대체	모름/ 무응답	전체
200만원미만	44.3	9.6	35.1	33.0	22.3	0.0	100.0
200∼299만원	43.3	11.3	46.4	22.7	18.6	1.0	100.0
300∼399만원	39.7	10.0	34.5	38.2	16.4	0.9	100.0
400∼499만원	47.5	5.0	41.3	36.3	17.5	0.0	100.0
500만원이상	39.6	7.6	31.4	39.0	22.0	0.0	100.0
전체	42.5	8.8	37.3	34.1	19.4	0.4	100.0

한우고기 만족도 및 안정성 따른 대체의향 의향지수

<부표 3> 만족도 및 안전성에 따른 대체 의향지수

	만족도 및 안정성별 대체성(%)					대체의향 지수
	가격에 관계없이 수입 쇠고기로 바꿔 구입하지는 않을 것이다	지금보다 20%정도 더 떨어지면 바꿔 구입할 것이다	지금보다 20~50% 더 떨어지면 바꿔 구입할 것이다	지금보다 50% 이상 더 떨어지면 바꿔 구입할 것이다	전체
만족	96.8	96.5	95.4	100.0	96.6	42.4
불만족	3.2	3.5	4.6	0.0	3.4	47.1
신뢰	95.9	92.9	90.0	97.2	93.8	41.8
불신	4.1	7.1	10.0	2.8	6.22	54.8

소비자 만족도

<부표 4>연령별 만족도 및 신뢰도 지수

	한우	미국산	호주산	한우	미국산	호주산
	맛			안전성
20∼39세	162.0	117.6	130.6	152.9	95.1	128.9
40대	155.4	111.6	132.5	151.6	94.2	125.9
50대	153.2	118.1	134.5	147.9	105.5	131.1
60대	148.0	112.0	125.0	140.3	96.3	120.3
전체	155.3	115.0	131.4	149.1	98.1	127.3

<부표 5>소득별 만족도 및 신뢰도 지수

	한우	미국산	호주산	한우	미국산	호주산
	맛			안전성
200만원미만	149.6	116.2	128.2	141.2	103.8	124.7
200∼299만원	154.4	120.6	132.6	151.6	106.6	127.7
300∼399만원	157.4	111.3	128.9	152.3	91.9	121.6
400∼499만원	159.6	109.8	138.7	151.7	90.2	135.2
500만원이상	156.7	115.0	130.4	149.6	95.0	129.1
전체	155.3	115.0	131.4	149.1	98.1	127.3

<부표 6>연령별 만족도(%)

	한우		미국산		호주산
	만족	불만족	만족	불만족	만족	불만족
20∼39세	98.7	1.3	67.6	32.4	80.2	19.8
40대	97.3	2.7	62.1	37.9	82.1	17.9
50대	95.9	4.1	68.1	31.9	84.9	15.1
60대	88.8	11.2	63.0	37.0	75.0	25.0
전체	95.9	4.1	65.3	34.7	81.3	18.7

<부표 7> 소득별 만족도(%)

	한우		미국산		호주산
	만족	불만족	만족	불만족	만족	불만족
200만원미만	92.3	7.7	67.3	32.3	78.2	21.8
200∼299만원	94.4	5.6	70.6	29.4	82.6	17.4
300∼399만원	98.4	1.6	60.7	38.7	79.4	20.6
400∼499만원	98.9	1.1	57.9	41.3	87.3	12.7
500만원이상	96.3	3.7	65.7	34.3	80.4	19.6
전체	95.9	4.1	65.0	34.7	81.3	18.7

<부표 8> 연령별 신뢰도(%)

	한우		미국산		호주산
	신뢰	비신뢰	신뢰	비신뢰	신뢰	비신뢰	모름/무응답
20∼39세	96.1	3.9	46.5	53.5	78.4	21.6	0.0
40대	95.7	4.3	45.3	54.7	75.7	23.6	0.7
50대	92.9	7.1	56.0	44.0	81.5	18.5	0.0
60대	87.8	12.2	48.1	51.9	70.3	29.7	0.0
전체	93.7	6.3	49.2	50.8	77.2	22.6	0.2

<부표 9> 소득별 신뢰도(%)

	한우		미국산		호주산
	신뢰	비신뢰	신뢰	비신뢰	신뢰	비신뢰	모름/무응답
200만원미만	88.5	11.5	55.4	44.6	74.7	25.3	0.0
200∼299만원	96.0	4.0	57.4	42.6	78.3	21.7	0.0
300∼399만원	95.3	4.7	43.5	56.5	72.2	27.8	0.0
400∼499만원	97.8	2.2	38.4	60.9	84.5	15.5	0.0
500만원이상	92.5	7.5	47.1	52.9	78.3	20.7	1.1
전체	93.7	6.3	49.1	50.8	77.2	22.6	0.2

브랜드 의존도

<부표 10> 연령별 브랜드 의존도

	① 브랜드를 꼭 고려해서 산다	② 브랜드를 고려해서 사는 편이다	③ 브랜드를 고려하지 않고 사는 편이다	④ 브랜드는 전혀 고려하지 않고 산다	전체	의존지수
20∼39세	1.9	14.3	59.7	24.0	100.0	55.2
40대	2.2	19.0	59.8	19.0	100.0	62.8
50대	1.8	20.6	52.4	25.3	100.0	60.6
60대	3.1	14.3	53.1	29.6	100.0	54.1
전체	2.1	17.5	56.6	23.8	100.0	58.8

<부표 11>소득별 브랜드 의존도

	① 브랜드를 꼭 고려해서 산다	② 브랜드를 고려해서 사는 편이다	③ 브랜드를 고려하지 않고 사는 편이다	④ 브랜드는 전혀 고려하지 않고 산다	전체	의존 지수
200만원미만	0.8	15.4	53.8	30.0	100.0	51.5
200∼299만원	0.0	16.1	58.1	25.8	100.0	53.2
300∼399만원	3.1	15.5	58.9	22.5	100.0	58.9
400∼499만원	2.2	20.2	58.4	19.1	100.0	64.0
500만원이상	4.5	20.9	54.5	20.1	100.0	67.5
전체	2.1	17.5	56.6	23.8	100.0	58.8

쇠고기 원산지별 구입자

<부표 12> 쇠고기 원산지별 구입자

	빈도	비중(%)
한우고기만구입	260	42.5
한우고기+미국산	41	6.7
한우고기+호주산	118	19.3
미국산만	10	1.6
호주산만	43	7.0
호주산+미국산	13	2.1
한우고기+호주산+미국산	80	13.1
쇠고기구입없음	47	7.7
계	612	100.0