한우산업 동향과 전망

한우산업 모니터링 보고서 2012-1

테일러넬슨 소프레스 코리아

www.tnsglobal.co.kr

박이걸

신고은

이기쁨

한우자조금관리위원회

www.hanwooboard.or.kr

제 출 문

한우자조금관리위원회장 귀하

본 보고서를 ‘한우산업 동향과 전망: 한우산업 모니터링 보고서 2012-1’ 과제의 최종보고서로 제출합니다.

2013년  5월  16일

연구책임자 : 테일러넬슨 소프레스 코리아 박 이걸

<차  례>

제1장 연구의 배경 및 내용	1

1. 한우시장의 변동성과 모니터링의 필요성	1

2. 소비자 및 유통업자 모니터링	3

3. 한우산업 동향 분석 및 전망분석	10

제2장 설문조사 결과	12

1. 소비자 조사결과(인식과 태도 측면)	12

(1) 소비자의 육류별 구매 실태	12

(2) 쇠고기에 대한 소비자 만족도와 구매의향 지수	16

(3) 한우고기에 대한 소비자 인식	21

(4) 소비자의 외식활동에 대하여	29

(5) 한우 소비확대에 관하여	31

2. 소비자 조사결과(구매행동 측면)	32

(1) 육류별 및 쇠고기 부위별 시장 트렌드	32

(2) 쇠고기 구매채널	35

3. 유통업체 조사결과	39

(1) 전년 동기대비 판매실적	39

(2) 판매전망	41

(3) 가격전망	43

(4) 표시제에 대한 평가	45

(5) 수요증감 한우 등급과 부위	47

(6) 원산지별 수요 및 대체 전망	50

(7) 한우 소비확대에 관하여	54

제3장 한우시장 동향과 전망	58

1. 사육두수 동향	58

2. 한우가격 및 도축 동향	60

3. 쇠고기 수입동향	63

제4장 요약 및 결론	66

(1) 한우고기에 대한 소비자 인식	66

(2) 쇠고기 원산지별 구매실태	73

(3) 쇠고기 재구매의향 및 전망	74

(4) 한우산업 동향	82

(5) 한우 소비확대에 대하여	86

(6) 조사 한계점	90

부록1. 소비자패널 조사 소개	92

제1장 연구의 배경 및 내용

1. 한우시장의 변동성과 모니터링의 필요성

송아지가격은 지속적인 감소추세를 보이고 있고 한우 사육두수는 증가하고 있어 한우시장에 대한 불안감은 잠재되어 있다.

암송아지 가격은 작년 3월 이후 지속적으로 하락하여 올해는 작년 동기 대비 –39.9% 급락한 71만원 수준을 기록하였다.

이에 비해 수송아지는 작년 3월 이후 소폭의 등락세를 보이다가 전년 동기 대비 –6.3% 하락한 150만원 수준을 기록하였다.

한우 사육두수는 지속적인 증가세를 보여 2012년 12월 306만두 수준에 달하였다.

또한, 2011년까지 호주산 쇠고기를 중심으로 쇠고기 수입량은 증가세를 보이고 있었으나 최근 감소추세를 나타내고 있다.

쇠고기 총 수입량은 작년 말 2만 2천톤까지 감소하였으나 올 1월에는 50.4% 증가한 3만 4천톤 수준이었으며 올 2월은 전월 대비 –40.4% 감소한 2만톤 수준이었다.

쇠고기 수입량의 증감 여부는 한우산업에 중요한 변수이므로 수입 쇠고기에 대한 소비자 평가 및 소비의향 동태는 한우산업에 중요한 변수가 될 것이다.

따라서, 한우산업 안정을 위해서는 국내외산 쇠고기에 대한 소비자 의식 평가와 전망, 그리고 그 변화추세에 대한 유통업자의 평가 등을 파악할 필요가 있다.

소비자의 국내외산 쇠고기에 대한 평가, 소비 및 대체의향, 그리고 실제 구매행동 등을 정기적으로 파악하면 한우고기에 대한 수요변동을 조기에 판단할 수 있다.

또한, 한우고기에 대한 유통업자들의 평가와 인식 그리고 판매 전망을 정기적으로 조사 분석하면 한우시장의 변화를 조기에 판단할 수 있을 것이다.

동시에 한우 사육두수 및 가격의 등락을 방지 또는 완화하기 위해서는 기존의 관련 시스템 및 제도적 보완 정비가 필요하다.

만일 암소도축이 과도하게 증가하는 동향이 포착되면, 농가의 불안감을 제거할 수 있도록 정확한 예측 정보를 제공하고, 필요에 따라서는 농가의 기대치를 높일 수 있는 대책을 검토할 필요가 있다.

반대로 사육두수가 지나치게 증가할 것으로 포착되면, 역시 정확한 예측정보를 제공하여 기대치를 낮추도록 할 필요가 있다.

이를 위해 한우 사육두수, 도축, 가격 동향을 분석하여 한우산업의 동태를 파악해야 한다.

먼저, 분기별로 사육두수 통계가 발표되면, 사육두수 및 가격 변화를 예측하여 사육두수가 지나치게 증가 혹은 감소하는지를 조기에 판단하여야 한다.

즉, 예측된 사육두수와 적정사육두수를 비교하여 사육두수가 적정두수에 접근하는지, 이탈하는지를 판단한다.

그러나 농가의 미래에 대한 기대치와 위험관리 태도에 따라 수시로 변하므로 농가의 동태를 월 단위로 분석하여 사육두수가 예측치대로 움직이는지를 확인할 필요가 있다.

따라서 사육두수 및 송아지 생산두수, 도축두수 등을 분석하여 번식 및 사육의향 변화를 점검한다.

따라서 이 보고서에서는 다음과 같은 조사 및 분석 내용을 담고 있다.

먼저, 소비자와 유통업자를 대상으로 육류별 인식, 평가, 의향, 구매행동 등을 조사 분석하였다.

특히 소비자들의 가정 내 실제 구매행동은 어떠한지를 조사 분석하였다.

또한, 한우산업의 동태를 각종 조사통계 자료를 이용하여 분석하여 사육두수의 과도한 증가 혹은 감소 위험 여부를 판단하였다.

2. 소비자 및 유통업자 모니터링

본 조사는 소비자 및 유통업체를 대상으로 한 모니터링에 중점을 두었다.

쇠고기 소비자 및 도매시장 중도매인, 식육가공 포장업체, 소매 정육업체, 요식업체 등 유통업체를 대상으로 면접조사를 시행하였다.

특히 소비자 조사는 먼저 인식과 태도를 알아보기 위해 전화조사를 실시하였고 실제 구매행동을 파악하기 위해서는 일기장을 통한 패널조사를 이용하였다.

조사기간은 2013년 2월 18일부터 2013년 3월 25일까지 조사하였다.

단, 패널자료의 경우 조사 실시 기간과 비슷한 2013년 3월

24일을 기준으로 과거 3년 동안의 누적된 자료를 활용하였다.

먼저 소비자 인식 및 태도 조사는 7대 광역시의 506명을 대상으로 진행하였다

7대 광역시에 거주하는 25세 이상의 여성주부 506명에 대해 전화조사를 하였는데, 광역시별 조사 대상자 수는 인구비례에 의해 배분하였다.

모니터링 조사가 일정 기간을 두고 정기적으로 진행될 경우, 조사시점별로 표본이 다르면 표본차이에 의한 변화와 실제 변화를 판별하기 어렵다.

이런 문제를 제거하기 위해서는 동일한 응답자를 대상으로 조사하는 것이 바람직하므로 테일러넬슨 소프레스 코리아에서 이미 운영중인 패널리스트들을 대상으로 시행하였다.

광역시별 및 소득계층별 분포는 <표 1-1>과 같으며, 이에 따라 표본배분은 <표 1-2>와 같이 배분하였다.

표본이 광역시별로 서울이 214명(43.0%)으로 가장 많고 울산이 23명(5.0%)으로 가장 적었다.

<표 1-1> 광역시 및 소득구간별 표본배분 기준

지 역	가 구 수	비중(%)	소득구간	가구분포 (%)
서 울	3,535,741	43.0	200만 원 미만	16.5
부 산	1,272,041	16.0	200～350만 원 미만	37.9
대 구	890,369	11.0	350～500만 원 미만	23.7
인 천	966,165	12.0	500만 원 이상	21.9
광 주	537,645	7.0
대 전	558,233	7.0
울 산	389,429	5.0
합 계	8,149,623	100.0		100.00

자료: 행정안정부 주민등록 인구통계, 통계청 소득구간별 가계수지를 이용함

<표 1-2> 광역시 및 소득구간별 소비자 표본 배분

단위: 명 (%)

지역	200 만 원 미만	200~350 만 원 미만	350~500 만 원 미만	500 만 원 이상	합계
					표본 수
서울	18	74	58	64	214	(43.0)
부산	13	24	30	13	80	(16.0)
대구	8	28	13	8	57	(11.0)
인천	5	26	17	9	57	(12.0)
광주	1	22	13	4	40	(7.0)
대전	3	16	10	6	35	(7.0)
울산	3	5	3	12	23	(5.0)
합계	51	195	144	116	506	(100)
	(10.1)	(38.5)	(28.5)	(22.9)	(100)

또한 소비자의 연령구간은 25～29세, 30대, 40대, 50대 이상으로   구분하여 연령대 비율에 따라 표본을 배분하여 조사하였다(표 1-3).

연령대별 분포는 40대가 161명(32.0%)으로 가장 많았고 25~29세는 66명(13.0%)으로 가장 적었다.

<표 1-3> 연령대별 조사대상자 분포

구분	25~29세	30대	40대	50대 이상	계
연령대 비율	13.2%	29.8%	31.4%	25.6%	100%
표본 수	66	150	161	129	506
	(13.0)	(30.0)	(32.0)	(26.0)	(100)

자료: 연령대 비율은 행정안정부 주민등록 인구통계를 이용함

또한 소비자의 실제 구매행동을 알 수 있는 패널 조사는 전국을 대표하는 6개 지역의 3,000가구를 대상으로 진행하였다

6개 지역에 거주하는 25세 이상의 여성주부 3,000명에 대해 일기장을 통한 조사를 하였는데, 지역별 조사 대상자 수는 인구비례에 의해 배분하였다.

테일러넬슨 소프레스 코리아에서 운영중인 패널리스트들을 대상으로 한 패널조사는 동일한 응답자를 대상으로 매주 일기장을 통해 본인이 구매한 육류에 대한 구매정보를 기록하고 있다.

지역별 및 소득계층별 분포는 <표 1-4>와 같이 배분하였다.

표본이 지역별로 서울이 627명(20.9%)으로 가장 많고 충청이 306명(10.2%)으로 가장 적었다.

또한 소비자의 연령구간은 25～29세, 30대, 40대, 50대 이상으로   구분하여 연령대 비율에 따라 표본을 배분하여 조사하였다(표 1-5).

<표 1-4> 지역별 및 소득구간별 표본배분 기준

지 역	가 구 수	비중(%)	소득구간	가구분포 (%)
서 울	3,699,113	20.9	200만 원 미만	16.5
			200～350만 원 미만	37.9
경인/강원	5,575,217	31.5
			350～500만 원 미만	23.7
충 청	1,805,309	10.2
			500만 원 이상	21.9
전 라	1,876,105	10.6
경 북	1,893,804	10.7
경 남	2,849,556	16.1
합 계	17,699,103	100.0		100.00

자료: 통계청 가구 수와 소득구간별 가계수지를 이용함

연령대별 분포는 40대가 943명(31.4%)으로 가장 많았고 25~29세는 395명(13.2%)으로 가장 적었다.

<표 1-5> 연령대별 조사대상자 분포

구분	25~29세	30대	40대	50대 이상	계
연령대 비율	13.2%	29.8%	31.4%	25.6%	100%
표본 수	395	893	943	768	3,000
	(13.2)	(29.8)	(31.4)	(25.6)	(100)

자료: 연령대 비율은 행정안정부 주민등록 인구통계를 이용함

그리고, 유통업체 조사는 중도매업체 20개소, 식육포장 가공업체 30개소, 요식업체 175개소, 소매 정육업체 150개소를 대상으로  면접조사를 시행하였다.

중도매업체의 20개소의 도별 배분은 경매가 이루어지는 도매시장(공판장)의 2010년도 연간 도축두수를 기준하였다(표 1-6).

20개소 중 농협음성이 5개소(22.2%)로 가장 많았고 농협나주와 부경축공이 각각 2개소로 가장 표본이 적었다.

<표 1-6> 중도매업체 표본 배분

지역	도매시장(공판장)	표본 수
경기	농협부천	3	(15.6)
	도드람엘피씨공사	2	(11.1)
충남	농협음성	5	(22.2)
전남	농협나주	2	(8.9)
경북	농협고령	3	(13.3)
경남	김해축공	3	(15.6)
	부경축공	2	(13.3)
합 계		20	(100.0)

부분육을 포장하는 30개 식육포장업체는 주요 도매시장이 위치한 지역에서 그 지역별 식육포장업체 수 비중을 이용하여 표본을 배분하였다(표 1-7).

30개소 중 경기 지역은 10개소(33.3%), 경남 지역은 7개소(23.3%) 수준으로 배분하였다.

<표 1-7> 식육포장업체 표본 배분

지역	표본 수
경기	10	(33.3)
충남	4	(13.3)
전남	4	(13.3)
경북	5	(16.7)
경남	7	(23.3)
합계	30	(100.0)

요식업체는, 쇠고기가 주원료인 메뉴를 판매하는 고기 전문점과 일반 한식점 175개소를 대상으로 조사하였다(표 1-8).

양식당과 중식당은 조사대상에서 제외하고 고기전문점 89개소(51.0%), 일반한식점 86개소(49.0%)를 대상으로 하였다.

조사지역은 7대 광역시로 하며 지역별 표본배분은 우리나라 가구수를 기준으로 하였다.

서울 지역은 76개소(43.0%)로 가장 많고 울산 지역이 9개소(5.0%)로 가장 적었다.

<표 1-8> 요식업체 표본 배분

지역	고기전문점	일반한식점	합계
서울	38	38	76	(43.0)
부산	14	14	28	(16.0)
대구	10	9	19	(11.0)
인천	11	10	21	(12.0)
광주	5	5	10	(7.0)
대전	6	6	12	(7.0)
울산	5	4	9	(5.0)
합계	89	86	175	(100.0)
	(59.0)	(49.0)	(100.0)

소매 정육업체는 대형 할인점 및 백화점 내 정육점, 슈퍼마켓 내 정육점, 일반 정육점을 대상으로 총 150개소를 조사하였다.

백화점 내 정육점 15개소, 대형할인점 내 정육점 45개소, 슈퍼마켓 내 정육점 45개소, 일반 정육점 45개소를 대상으로 하였다.

7대 광역시별 표본배분은 우리나라 가구 수를 기준으로 하였다.

서울 지역은 64개소(43.0%)로 가장 많으며 다음으로 부산 지역이 24개소(16.0%)로 많고 울산 지역이 8개소(5.0%)로 가장 적었다(표 1-9).

<표 1-9> 소매 정육업체 표본 배분

지역	백화점내 정육점	대형할인 마트 내 정육점	슈퍼마켓 내 정육점	일반 정육점	합계
서울	4	20	20	20	64	(43.0)
부산	3	7	7	7	24	(16.0)
대구	1	5	5	5	16	(11.0)
인천	3	5	5	5	18	(12.0)
광주	1	3	3	3	10	(7.0)
대전	1	3	3	3	10	(7.0)
울산	2	2	2	2	8	(5.0)
합계	15	45	45	45	150	(100)
	(10.0)	(30.0)	(30.0)	(30.0)	(100)

3. 한우산업 동향 및 전망 분석

한우 사육두수 및 가격의 최근 동향을 분석하였다.

한우 사육두수 자료를 이용하여 암수별, 연령별 변화를 파악하고, 산지가격과 도매가격은 최근까지의 추세 변화를 파악하여 분석하였다.

암소도축 동향을 분석하여 번식의향 동태를 파악하였다.

최근까지의 암소 도축두수를 분석하여 암소 사육의향을 파악하였다.

최근까지의 암소 도축두수 비중 및 암소도축률 동태를 분석하여 최근의 한우 번식의향이 어떠한지 판단하였다.

쇠고기 수입동향을 분석하였다.

최근까지의 쇠고기 총수입량, 미국산 및 호주산 수입량을 파악하여 분석하였다.

또한 미국산 쇠고기와 호주산 쇠고기의 각 부위별 수입량을 비교하여 각각의 부위별 수입량 변화추이를 파악하였다.

제2장 설문조사 결과

1. 소비자 조사 결과 – 인식과 태도 측면

(1) 소비자의 육류별 구매 실태

소비자는 돼지고기(89.3%)를 가장 선호하는 것으로 파악되었다.

소비자 506명 중 89.3%는 돼지고기를 가장 선호하는 것으로 나타났으며 그 다음으로 77.1%가 한우고기를, 그리고 72.7%가 닭고기를 선호하는 것으로 밝혀짐(표 2-1).

특히 모든 연령대가 돼지고기를 가장 선호하는 것으로 나타났으며, 30대 이상은 돼지고기 다음으로 한우고기를 선호한 반면 20대는 닭고기를 한우고기보다 더 선호하는 것으로 나타남.

<표 2-1> 육류 선호도

단위: %

연령대별	돼지고기(1)	한우고기(2)	닭고기(3)
20대	93.9	71.2	80.3
30대	90.7	78.7	77.3
40대	89.4	75.2	69.6
50대 이상	85.3	80.6	67.4
계	89.3	77.1	72.7

주 1) 괄호안의 숫자는 선호도 순위를 나타내며, 숫자는 소비자가 응답한 선호도 3순위까지의 합계에 대한 비율을 나타낸다.

또한 소비자의 육류 경험률에서도 돼지고기가 87.9%로 가장 높았으며 그 다음으로 한우고기가 73.1%, 닭고기가 67.8%로 파악됨.

그리고, 소비자가 육류 구매시 중요하게 생각하는 것으로는 가격이 (64.4%)가장 중요한 것으로 나타났고, 그 다음으로 품질이 58.1%, 원산지가 49.0% 등의 순으로 나타났다(표 2-2).

특히 40대 이상의 연령대는 육류 구매 시 가격과 품질을 동시에  매우 중요하게 생각하고 있었다.

<표 2-2> 육류 구매 시 중요하게 생각하는 것

단위: %

연령대별	가격(1)	품질(2)	원산지(3)
20대	71.2	69.7	47.0
30대	74.7	51.3	60.0
40대	60.9	59.6	50.9
50대 이상	53.5	58.1	34.9
계	64.4	58.1	49.0

주 1) 괄호안의 숫자는 육류 구매 시 중요하게 생각하는 것의 순위를 나타낸다.

또한, 소비자는 돼지고기(93.7%)를 구매해서 집에서 가장 자주 먹는 것으로 파악되었다.

앞서 소비자가 선호하는 육류 순위하고는 다르게 돼지고기 다음으로 닭고기(70.2%)를 직접 구매해서 자주 먹는 것으로 나타났으며 그 다음으로 한우고기(57.7%)로 밝혀짐(표 2-3).

<표 2-3> 소비자의 육류 직접 구매경험률

단위: %

연령대별	돼지고기(1)	닭고기(2)	한우고기(3)
20대	93.9	63.6	45.5
30대	95.3	79.3	62.7
40대	95.0	72.0	54.7
50대 이상	89.9	60.5	62.0
계	93.7	70.2	57.7

주 1) 괄호안의 숫자는 직접 구매해서 자주 먹는 순위를 나타내며, 숫자는 소비자가 응답한 구매해서 자주 먹는 3순위까지의 합계에 대한 비율을 나타낸다.

오리고기의 구매빈도 지수가 108.7로 가장 높았음

최근 오리고기의 구매빈도가 증가한 소비자는 39.8%였는데, 이들의 오리고기 구매빈도에 대한 구매빈도지수는 108.7으로 가장 높게 나타났으며 한우고기 구매빈도지수가 103.4로 그 다음으로 높았다(표 2-4, 구매빈도지수는 만족도 지수와 동일한 산출방식으로 산출함).

<표 2-4> 집에서 자주 먹는 육류별 구매빈도

	구매빈도 지수	육류별 소비자 구매빈도 비율(%)
		크게 증가	증가한 편	비슷한 수준	줄어듦	크게 줄어듦
한우고기	103.4	3.1	23.6	44.5	24.7	4.1
미국산	95.2	4.2	37.5	33.3	16.7	8.3
호주산	101.1	5.8	21.4	45.6	23.3	3.9
돼지고기	86.9	2.7	18.4	46.8	27.4	4.6
닭고기	77.1	1.7	15.5	49.6	29.9	3.4
오리고기	108.7	2.9	36.9	39.8	14.6	5.8

주 1) 구매빈도지수는 100이상이면 과거 대비 구매빈도가 증가한 사람이 감소한 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

돼지고기의 구매량 지수가 107.1로 가장 높았음

최근 돼지고기의 구매량이 증가한 소비자는 27.3%였는데, 이들의 돼지고기 구매량에 대한 구매량지수는 107.1으로 가장 높게 나타났으며 한우고기 구매량지수가 104.5로 그 다음으로 높았다(표 2-5, 구매량지수는 구매빈도지수와 동일한 산출방식으로 산출함).

<표 2-5> 집에서 자주 먹는 육류별 구매량

	구매량 지수	육류별 소비자 구매량 비율(%)
		크게 증가	증가한 편	비슷한 수준	줄어듦	크게 줄어듦
한우고기	104.5	2.1	26.4	42.8	24.3	4.5
미국산	97.3	4.2	33.3	29.2	29.2	4.2
호주산	97.1	1.9	22.3	47.6	24.3	3.9
돼지고기	107.1	3.2	24.1	43.5	25.9	3.4
닭고기	77.8	1.4	15.5	50.7	28.7	3.7
오리고기	103.1	3.9	28.2	42.7	20.4	4.9

주 1) 구매량지수는 100이상이면 과거 대비 구매량이 증가한 사람이 감소한 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

돼지고기 > 닭고기 > 한우고기 순으로 재구매의향지수가 높았음

돼지고기 재구매의향에 대한 재구매의향지수는 393.3으로 가장 높게 나타났으며 닭고기 재구매의향지수가 299.2로 그 다음으로 높았고 한우고기는 265.2를 나타냈다(표 2-6, 재구매의향지수는 구매량지수와 동일한 산출방식으로 산출함).

앞서 살펴 본 구매빈도와 구매량, 재구매의향 측면에서 한우고기와 오리고기는 모두 증가 또는 재구매의향이 높아 이를 통해 간접적으로 긍정적인 소비를 일으키고 있는 것을 엿볼 수 있어 향후에도  지속적인 소비증가가 일어날 것으로 예측됨.

<표 2-6> 집에서 자주 먹는 육류별 재구매의향

	재구매의향 지수	육류별 소비자 재구매의향 비율(%)
		반드시 구매	꼭 구매	그저 그렇다	아마도 구매 안함	전혀 구매 안함
한우고기	265.2	31.8	49.7	17.8	0.7	0.0
미국산	102.8	16.7	33.3	37.5	8.3	4.2
호주산	144.7	18.4	51.5	30.1	0.0	0.0
돼지고기	393.3	36.9	50.0	12.7	0.4	0.0
닭고기	299.2	29.6	53.2	16.6	0.6	0.0
오리고기	161.5	35.9	49.5	12.6	1.9	0.0

주 1) 재구매의향지수는 100이상이면 재구매할 의향이 있는 사람이 재구매하지 않겠다는 의향을 가진 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

(2) 쇠고기에 대한 소비자 만족도와 구매의향 지수

한우고기에 대한 만족도 지수는 243.6

최근 1개월 동안 한우고기를 구매해서 집에서 자주 먹는 소비자는 57.7%로 소비자의 절반 이상이 한우고기를 구매해서 집에서 취식한 경험이 있었다.

한우고기를 자주 먹는 경험자 중 한우고기에 대한 만족도를 조사한 결과 ‘매우 만족한다’가 22.9%, ‘만족하는 편이다’가 53.1%, ‘만족하지 못하는 편이다’는 1.7%에 불과하였다(표 2-7).

한우고기에 대한 만족도를 지수로 나타내면 243.6으로 나타났는데, 이는 만족하는 사람이 만족하지 못하는 사람보다 143.6% 많다는 의미로 해석할 수 있다(아래 만족도지수 산출 공식 참조).

<만족도지수 산출공식>

[eqn: 만족도`지수= {SY _{1} TIMES 1+SY _{2} TIMES 0.5-SN _{3} TIMES 0.5-SN _{4} TIMES 1} over {전체`응답자수} TIMES 100+100]

SY1: 매우 만족하는 응답자수

SY2: 만족하는 편인 응답자수

SN3: 만족하지 못하는 편인 응답자수

SN4: 매우 만족하지 못하는 편인 응답자수

미국산 만족도지수는 101.8, 호주산은 147.9

최근 1개월 동안 미국산 쇠고기를 구매해서 집에서 자주 먹는 소비자는 4.7%였는데, 이들의 미국산 쇠고기에 대한 만족도지수는 101.8으로 나타나 한우고기 만족도 243.6에 비해 현저히 낮았다(표 2-7).

또한, 호주산 쇠고기를 구매해서 집에서 자주 먹는 소비자는 20.4%이었고, 이들의 호주산 쇠고기에 대한 만족도지수는 147.9로 나타나 한우고기의 243.6보다는 매우 낮으나 미국산 쇠고기보다 만족도가 높았다(표 2-7).

참고로 오리고기를 구매해서 집에서 자주 먹는 소비자는 20.4%로 호주산 쇠고기와 동일한 수준이었고, 이들의 오리고기에 대한 만족도지수는 150.5로 호주산과 미국산 보다 높게 나타났다(표 2-7).

한우고기에 대한 만족 이유는 맛이 좋아서가 77.0%로 가장 높게 나타남

<표 2-7> 집에서 자주 먹는 육류별 소비자 만족도

	만족도지수	육류별 소비자 만족도 비율(%)
		매우 만족	만족하는 편	보통이다	만족 못하는 편	매우 만족 못함
한우고기	243.6	22.9	53.1	22.3	1.7	0.0
미국산	101.8	0.0	54.2	37.5	4.2	4.2
호주산	147.9	10.7	73.8	15.5	0.0	0.0
돼지고기	356.7	26.4	55.7	17.3	0.6	0.0
닭고기	268.5	20.6	54.4	23.1	2.0	0.0
오리고기	150.5	28.2	43.7	26.2	1.9	0.0

주 1) 만족도지수는 100이상이면 만족하는 사람이 만족 못하는 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

쇠고기 가운데 한우고기에 대한 만족 이유만이 맛이 좋아서가 가장높게 나타난 반면, 미국산과 호주산의 경우 가격이 가장 높게 나타남(표 2-8).

쇠고기 가운데 한우고기와 수입산의 가장 큰 만족 이유가 각각 맛이 좋아서와 가격이 맘에 들어서로 나타난 결과를 바탕으로 한우고기는 제품 본질적인 측면을 고려해 구매하는 반면 수입산의 경우 가격과 같은 제품 비본질적인 측면을 고려해 구매하는 경향이 높은 것으로 유추된다.

또한, 돼지고기와 닭고기, 오리고기의 만족 이유도 한우고기와 동일하게 맛이 좋아서가 만족 이유로 가장 높게 나타났다(표 2-8).

<표 2-8> 집에서 자주 먹는 육류별 만족 이유(%)

순위	1	2	3
	맛이 좋아서	믿고 안심할 수 있어서	종합적으로 품질이 우수해서
한우고기	77.0	32.4	14.9
	가격이 맘에 들어서	맛이 좋아서	종합적으로 품질이 우수해서
미국산	92.3	53.8	15.4
	가격이 맘에 들어서	맛이 좋아서	종합적으로 품질이 우수해서
호주산	71.3	49.4	24.1
	맛이 좋아서	가격이 맘에 들어서	종합적으로 품질이 우수해서
돼지고기	69.9	48.3	10.5
	맛이 좋아서	가격이 맘에 들어서	종합적으로 품질이 우수해서
닭고기	65.0	32.7	7.5
	맛이 좋아서	가격이 맘에 들어서	믿고 안심할 수 있어서
오리고기	60.8	14.9	6.8

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 지난 1개월 만족 이유임.

한우고기 구매의향 지수는 117.3

한우고기 구입량을 앞으로 현재보다 늘릴 것인지 줄일 것인지를 조사한 결과 늘리겠다는 소비자가 16.0%, 줄이겠다는 소비자가 11.7%였다(표 2-9).

이를 구매의향지수로 나타내면 117.3이 되어 늘리겠다는 의향이 줄이겠다는 의향보다 17.3% 많은 것으로 나타났다.

미국산 쇠고기 구매의향지수는 84.0, 호주산은 95.8

미국산과 호주산 구매의향지수는 각각 84.0, 95.8로 구매량을 줄이려는 소비자가 더 많은 것으로 나타났다(표 2-9).

이것은 한우고기 구매의향은 소폭 증가하고 있는 반면, 수입쇠고기 구매의향은 소폭 감소하고 있음을 의미한다.

돼지고기와 닭고기, 오리고기 구매의향은 쇠고기 보다 높아

돼지고기 구매의향지수는 151.6, 닭고기는 121.8, 오리고기는 130.0로 나타나 수입쇠고기와 한우고기 구매의향 지수보다 높았다(표 2-9).

<표 2-9> 육류별 구매의향

	구매의향지수	육류별 구매의향 비율(%)
		많이 늘어난다	늘어난다	비슷할 것이다.	줄어들 것이다.	많이 줄어들 것이다.	구입 계획 없다
한우고기	117.3	1.2	14.8	66.0	9.5	2.2	6.3
미국산	84.0	0.0	3.4	15.6	8.9	2.0	70.2
호주산	95.8	0.4	8.9	46.6	10.9	1.2	32.0
돼지고기	151.6	2.2	21.3	69.8	5.1	0.4	1.2
닭고기	121.8	1.6	15.0	67.0	9.5	0.2	6.7
오리고기	130.0	1.6	17.6	37.2	8.5	1.0	34.2

주 1) 구매의향지수는 100이상이면 많이 늘리는 사람이 많이 줄이는 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

<구매의향지수 산출 공식>

[eqn: 구매의향`지수# # = {PY _{1} TIMES 1+PY _{2} TIMES 0.5+P _{3} TIMES 0-PN _{4} TIMES 0.5-PN _{5} TIMES 1} over {총응답자`수} TIMES 100+100]

PY1: 많이 늘린다는 응답자 수

PY2: 늘릴 것이다는 응답자 수

P3 : 비슷할 것이다는 응답자 수

PN4: 줄일 것이다는 응답자 수

PN5: 많이 줄일 것이다는 응답자 수

(3) 한우고기에 대한 소비자 인식

한우고기에 대한 이미지로는 가격(33.0%)이 가장 높게 나타났으며, 횡성한우 브랜드(28.1%)를 가장 많이 알고 있음.

한우고기하면 가장 먼저 떠오르는 것은 가격이 비싸다는 것이 30.8%로 가장 많았고 다음으로 맛있다 26.5%, 믿을 수 있다 14.8% 등의 순으로 나타났다.

한우고기에 대한 이미지로 가격, 맛, 부위 순으로 높게 나타난 바 한우고기는 여전히 소비자가 가격에 대한 부담을 안고 있는 것으로 보여진다.

지난 1년 동안 소비자의 90.7%가 한우고기 구매, 구매이유로는 특별한 이유없이 구매한다가 43.6%로 가장 많고 그 외에 집안의 경사나 명절 시에 구매함

한우고기를 최근1년 동안 구매해본 경험이 있는 구매자는 90.7%로 거의 대부분의 소비자가 구매해 본 경험이 있는 것으로 나타났으며 구매이유로는 특별한 이유 없이 일상적으로 구매하는 경우가 43.6%로 가장 높게 나타났다(그림 2-1).

오리고기의 구매이유 가운데 “건강 때문에”라는 응답이 두 번째로 높았던 것에서 엿볼 수 있듯이 대부분의 소비자가 한우고기 구매에 따른 이유가 분명하지 않은 상황에서 구매이유를 분명히 할 수 있는 컨셉 제공을 통한 소비증대가 필요해 보임.

<그림 2-1> 최근 1년 한우 구입여부 및 구입이유

한우고기 브랜드 인지도는 매우 저조하고 의존도도 매우 낮아

한우고기 브랜드를 하나도 기억하지 못하는 소비자가 전체의 47.2%였고, 브랜드 중 유일하게 횡성한우 만이 소비자의 28.1%가 알고 있었다(표 2-10).

두 번째는 한돈으로 잘못 알고 있는 소비자가 5.1%, 목우촌과 농협이 4.7%, 언양한우가 2.6%에 지나지 않아 거의 모든 소비자가 기억하지 못하고 있는 것으로 나타났다.

즉. 한우 브랜드를 인지하는 경우가 횡성한우 이외에는 정확히 인지하고 있는 브랜드가 매우 적고 그나마 인지하고 있는 브랜드도 정확하지가 않아 브랜드 활성화에 대한 검토가 필요해 보임.

<표 2-10> 한우 브랜드별 소비자 인지비율

단위: %

순위	브랜드명	비율(%)
1	횡성한우	28.1
2	한돈	5.1
3	목우촌	4.7
3	농협	4.7
5	언양한우	2.6

한우고기 구입시 브랜드를 꼭 고려한다는 소비자는 2.2%에 지나지 않고, 고려하는 편이라는 소비자는 28.5%, 고려하지 않는 편이다는 52.9%, 전혀 고려하지 않는다는 소비자는 16.3%였다(표 2-11).

이를 브랜드 의존도지수로 나타내면 37.7로 나타났으며 이것은 한우고기 구매 시 브랜드를 고려하지 않는 사람이 고려한다는 사람 보다 62.3%가 많다는 것을 의미함(아래 의존도지수 산출 공식 참조).

특히 연령계층별로나 소득계층별로 보면 모두 브랜드 의존도지수가 낮은 것으로 나타났다.

<표 2-11> 한우고기 구입 시 브랜드 의존 정도

	의존도 지수	한우고기 구입시 브랜드 의존비율(%)
		꼭 고려한다	고려 하는편	고려하지 않는편	전혀 고려하지 않는다
전체	37.7	2.2	28.5	52.9	16.3
25∼29세	57.4	1.8	28.1	49.1	21.1
30대	59.2	1.5	21.5	60.7	16.3
40대	65.4	2.7	25.5	55.7	16.1
50대 이상	87.6	2.5	40.7	42.4	14.4
200만원미만	72.7	0.0	34.2	39.5	26.3
200∼349만원	59.3	1.7	25.6	54.5	18.2
350∼499만원	75.7	2.3	31.6	53.4	12.8
500만원이상	74.7	3.6	27.7	54.5	14.3

주 1) 의존도지수는 100이하이면 고려하지 않는 사람이 고려하는 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

<의존도지수 산출공식>

[eqn: 의존도`지수= {SY _{1} TIMES 1+SY _{2} TIMES 0.5-SN _{3} TIMES 0.5-SN _{4} TIMES 1} over {전체`응답자수} TIMES 100+100]

SY1: 꼭 고려하는 응답자수

SY2: 고려하는 편인 응답자수

SN3: 고려하지 않는 편인 응답자수

SN4: 전혀 고려하지 않는 편인 응답자수

한우고기는 주로 대형마트(58.2%), 정육점(48.1%), 슈퍼마켓(17.6%) 등에서 주로 구매하는 것으로 나타났으며, 한우고기 맛에 대한 평가는 만족하는 것(82.1%)으로 나타남.

한우고기 맛에 대한 만족도 지수는 335.2

최근 1년 동안 한우고기를 구매해 본 경험이 있는 소비자는 90.7%로 소비자의 대부분이 한우고기를 구매한 경험이 있었다.

한우고기를 구매해 본 경험자 중 한우고기의 맛에 대한 만족도를 조사한 결과 ‘매우 만족한다’가 20.5%, ‘만족하는 편이다’가 61.7%, ‘만족하지 못하는 편이다’는 0.7%에 불과하였다.

또한, 이러한 만족도를 지수로 나타내면 335.2으로 나타났는데, 이는 만족하는 사람이 만족하지 못하는 사람보다 235.2% 많다는 의미로 해석할 수 있다(표 2-12).

한우고기 안전성에 대한 소비자 안전도지수는 284.7

한우고기의 안전성에 대해 매우 신뢰한다는 소비자가 7.0%, 신뢰하는 편이라는 소비자 67.1%, 신뢰하지 않는 편이란 소비자는 2.6%였다.

앞의 맛에 대한 만족도지수와 같은 방법으로 안전도지수를 나타내면 284.7이 되며, 이것은 곧 한우고기가 안전하다고 신뢰하는 소비자가 신뢰하지 않는 소비자보다 184.7% 많다는 뜻이 된다(표 2-12).

수입산 또는 육우가 한우고기로 둔갑하여 판매하는 것에 대해   염려하는 바는 256.9로 매우 높았다

한우고기가 다른 고기로 둔갑한 것이 아닌지 신뢰도에 대해 매우 염려한다는 소비자가 15.0%, 염려하는 편이다라는 소비자 59.9%, 염려하지 않는 편이란 소비자는 19.0%, 전혀 염려하지 않는다는 6.1%였다.

신뢰도지수를 나타내면 256.9이 되며, 이것은 곧 한우고기가 다른 고기로 둔갑한 것일 수도 있다고 염려하는 소비자가 염려하지 않는 소비자보다 156.9% 많다는 뜻이 된다(표 2-12).

연령계층별로 보면 40대가 한우고기에 대한 만족도와 안전도가 가장 높은 경향이 있는 것으로 보인 반면, 50대 이상의 연령대는 20대와 비슷한 수준을 보이며 상대적으로 만족도와 안전도가 낮은 것으로 보인다(표 2-12).

특히 신뢰도는 모든 연령대에서 염려하는 경우가 염려하지 않는 경우 보다 동일하게 높게 나타났으며 특히 주요 소비 연령층인 30대 이상의 연령대는 매우 신뢰하지 못하는 것으로 나타났다.

<표 2-12> 한우고기 만족도 및 신뢰도지수, 연령계층별

	맛에 대한 만족도 지수	안전성에 대한 지수	신뢰도에 대한 지수
25∼29세	146.3	140.3	110.0
30대	174.1	159.0	143.6
40대	161.9	160.8	147.8
50대 이상	147.2	135.5	136.4
전체	335.2	284.7	256.9

주 1) 각 지수는 100이상이면 긍정적인 사람이 부정적인 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임.

또한, 육류별 구매이유에서 한우고기는 다른 육류와 달리 맛과 요리, 안전성/신뢰도 등 주로 제품 본질적인 측면의 영향으로 인해 구매하는 것으로 밝혀짐.

한우고기는 다른 쇠고기 대비 재구매의향 및 만족도, 향후 구입계획 모두 가장 높은 것으로 나타남

특히 육류별 만족 이유에서 한우고기는 “맛이 좋아서(77.0%)”가 가장 만족하는 이유인데 반해, 호주산(71.3%)과 미국산(92.3%)의 경우 “저렴한 가격” 때문에 만족하는 것이 가장 크게 나타나며 상반된 만족이유를 나타냄.

또한, 오리고기의 경우 한우고기와 마찬가지로 “맛이 좋아서(60.8%)”가 가장 만족하는 이유이며, 그 다음으로 “건강에 좋아서(50.0%)”로 나타남.

한우고기의 육질등급은 절반 이상의 소비자들이 알아

소비자의 23.5%는 한우고기 육질등급이 1++, 1+, 1, 2, 3 등급으로 나누어져 있는 것을 ‘잘 알고 있다’고 답했고, ‘대체로 알고 있다’는 소비자의 38.3%, ‘조금 알고 있다’는 소비자는 33.3%, ‘모르고 있다’는 4.8%였다(표 2-13).

‘모르고 있다’로 대답한 소비자는 4.8%에 그쳤고, 아래와 같이 품질등급 인지도지수 산출 방식을 적용하여 품질등급 인지도지수를 산출하면 60.2로 높은 편이어서 소비자들중 절반 이상이 한우고기의 육질등급에 대하여 잘 알고 있는 것으로 판단된다.

<표 2-13> 한우고기 품질등급 인지정도

	품질등급 인지도 지수	한우고기 품질등급 인지도 비율(%)
		잘 알고 있다	대체로 알고 있다	조금 알고 있다	모르고 있다
한우고기	60.2	23.5	38.3	33.3	4.8

주 1) 품질등급인지도지수는 0~100 사이의 지수로 100에 가까울수록 인지도가 높음을 의미한다.

<품질등급 인지도 지수 산출 공식>

[eqn: 품질등급인지도지수= {S _{1} TIMES 0+S _{2} TIMES 33.3+S _{3} TIMES 66.6+S _{4} TIMES 100} over {eqalign{응답자`수# `}}]

S1: 모르고 있다 응답자 수.

S2: 조금 알고 있다 응답자 수.

S3 : 대체로 알고 있다 응답자 수.

S4 : 잘 알고 있다 응답자 수.

한우고기 조리방법은 국이나 탕으로 또는 구워서 많이 먹어

한우고기의 조리방법 1순위는 국이나 탕으로 82.1%로 가장 많았고 다음으로 2순위가 구워서로 70.8%였다(표 2-14).

3순위는 찜이나 조림, 또는 튀기거나 볶아서가 52.9%를 나타냈다(표 2-14).

<표 2-14> 한우고기 조리방법

단위: %

순위	1	2	3	4	5	6	7
	국이나탕으로	구워서	찜이나 조림, 또는 튀기거나 볶아서	전골이나 샤브샤브	이유식	산적/ 전	기타	합계
%	82.1	70.8	52.9	15.3	1.1	0.7	2.3	100

한우 구매 시, 특별한 판촉활동 없이 구매(54.0%)하는 경우가 가장 높게 나타났으며, 가장 기대하는 판촉활동으로는 가격할인(76.9%)으로 나타남.

(4) 소비자의 외식활동에 대하여

외식 경향 지수는 92.8, 외식중 쇠고기 외식경향 지수는 66.5

지난 3개월간 외식 경향 지수는 92.8%로 과거 대비 소폭 외식을 줄인 것으로 나타났다(표 2-15).

외식을 한 소비자들 중 쇠고기를 먹은 소비자의 쇠고기 외식 경향은 66.5%로 나타나 33.5%는 쇠고기 이외의 음식을 먹은 것으로 나타났다(표 2-15).

한편, 외식시 쇠고기 취식율은 과거 대비 낮아진 가운데, 꼭 한우고기만 먹는다는 소비자는 16.7%, 주로 한우고기만 먹는다는 소비자 50.6%, 주로 수입 쇠고기를 먹는다는 소비자는 31.9%, 꼭 수입 쇠고기만을 먹는다는 0.8%였다(표 2-16).

<표 2-15> 지난 3개월 간 외식 경향 및 쇠고기 외식경향

단위: %

	외식경향지수	지난 3개월 간 외식경향 및 쇠고기 외식경향 비율(%)
		크게 증가함	증가함	비슷한 수준임	감소함	크게 감소함	없다
외식	92.8	5.3	16.9	42.3	27.2	8.2	0.0
쇠고기	66.5	2.0	12.0	35.9	26.3	10.5	13.4

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 지난 3개월간임.

앞에서 소비자는 수입산 또는 육우가 한우고기로 둔갑하여 판매하는 것에 대한 염려가 높았던 반면, 한우고기에 대한 재구매의향과 만족도, 향후 구입계획은 다른 쇠고기 대비 높아 외식에서의 한우고기에 대한 충성도는 높아진 것으로 생각된다.

이것은 외식에서는 한우고기 가격이 여전히 높은데다 또 둔갑 우려가 있지만, 가정식에서의 높은 충성도가 외식에서도 수입 쇠고기가 한우고기를 대체할 가능성은 낮을 것을 의미한다.

<표 2-16> 외식에서의 한우고기 취식경향 비중

단위: %

구분	취식 종류 지수	꼭 한우고기 먹는다	주로 한우고기 먹는다	주로 수입 쇠고기 먹는다	꼭 수입 쇠고기 먹는다	계
비중	200.7	16.7	50.6	31.9	0.8	100

또한, 외식에서의 한우고기 소비의향지수는 85.6, 미국산은 76.9, 호주산은 105.4로 호주산의 소비의향지수가 가장 높았다(표 2-17).

구매의향 지수가 한우고기 > 호주산 > 미국산인 것에 반하여 외식에서는 호주산 > 한우고기 > 미국산으로 나타나 소비자는 경기침체 영향으로 가격에 민감한 것으로 보여진다.

<표 2-17> 외식에서의 쇠고기별 소비의향

	소비의향지수	외식에서의 쇠고기별 소비의향 비율(%)
		크게 늘릴 것이다	늘릴 것이다	비슷할 것이다.	줄일 것이다.	크게 줄일 것이다.	소비의향 없다.
한우고기	85.6	0.7	8.7	63.0	15.1	2.9	9.6
미국산	76.9	0.0	2.0	19.4	11.6	1.6	65.5
호주산	105.4	0.2	11.4	46.5	8.7	1.6	31.6

주 1) 소비의향지수는 100이상이면 향후 소비를 늘리는 사람이 줄이는 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

(5) 한우 소비확대에 관하여

한우고기 소비증진 방안으로는 “가격인하”가 55.5%로 압도적으로 가장 높게 나타남.

소비자는 현재 경기침체의 영향으로 가격인하를 한우 소비증진 방안으로 가장 많이 이야기함에 따라 실제로 소비자가 가격인하에 대해 체감할 수 있는 유통구조 개선이 더더욱 필요해 보임(표 2-18).

<표 2-18> 한우 소비증대를 위해 필요한 것

단위: %

순위	1	2	3	4	5
	가격 인하	수입고기가 한우로 둔갑하지 못하게	품질이 좋아야한다	유통과정 단축해 가격인하	한우 홍보 필요
%	55.5	12.6	9.5	9.1	7.3

2. 소비자 조사 결과 – 패널자료를 통한 실제 구매행동 측면

(1) 육류별 및 쇠고기 부위별 시장 트렌드

최근 소비자 구매행동 중심으로 살펴보면, 작년 대비 올해 전체 쇠고기 시장은 감소함.

돼지고기는 유지수준을, 닭고기는 감소추세를 보이고 있는 가운데 쇠고기는 작년 하반기부터 국내산의 기여로 반등 추세로 돌아섬(그림 2-2).

<그림 2-2> 소비자 구매행동에 따른 육류별 시장 추이

주 1) 패널조사에서 최근 3년(2010. 3. 29 ~ 2013. 3. 24.)기간이 해당됨.

자료: 칸타월드패널

특히, 최근 국내산 쇠고기의 비중은 금액과 물량 측면 모두 증가 추세를 보이며 금액적으로는 약 80%, 물량적으로는 약 70%의 비중을 보임(그림 2-3).

이러한 국내산 쇠고기의 비중 증가추세는 상대적으로 수입산 대비 낮은 마이너스 성장률을 보였기 때문인 것으로 나타남.

<그림 2-3> 소비자 구매행동에 따른 쇠고기별 비중

주 1) 패널조사에서 최근 3년(2010. 3. 29 ~ 2013. 3. 24.)기간이 해당됨.

자료: 칸타월드패널

또한, 선물로 쇠고기를 받은 경우가 다른 육류 대비 매우 높은  9.5%의 비중으로 나타남. 참고로 돼지고기는 2.4%, 닭고기는 2.7%로 나타났음.

국내산 쇠고기의 영향으로 Kg당 소비자가 구매하는 평균가격이 증가한 가운데, 국내산은 구매자와 구매빈도가 안정적인 모습을 보인 반면, 수입산은 지속적인 평균가격 하락에도 불구하고 구매자와 구매빈도 감소가 지속적으로 나타나며 대조적인 양상을 띰(그림 2-4).

또한, 쇠고기 부위 가운데 비중이 높은 편인 갈비와 비중이 낮은 편인 설도는 1년전 대비 금액과 물량 모두 성장하며 비중이 증가함.

(그림 2-5, 2-6)

특히, 설도의 경우 시장 내 비중은 작지만 새로운 소비자 유입과 소비자들의 평균 구매량 증가로 인해 견실한 성장을 보여줌.

<그림 2-4> 소비자 구매행동에 따른 쇠고기별 평균가격 추이

주 1) 패널조사에서 최근 3년(2010. 3. 29 ~ 2013. 3. 24.)기간이 해당됨.

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<그림 2-5> 쇠고기 부위별 비중

주 1) 패널조사에서 최근 3년(2010. 3. 29 ~ 2013. 3. 24.)기간이 해당됨.

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<그림 2-6> 쇠고기 부위별 구매행동지표

주 1) 패널조사에서 최근 3년(2010. 3. 29 ~ 2013. 3. 24.)기간이 해당됨.

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(2) 쇠고기 구매 채널

정육점(32.0%), 대형마트(28.7%), 슈퍼마켓(24.0%) 순으로 구매 채널 비중이 높았음.

참고로 괄호안의 숫자는 물량 기준으로 나타냄.

시장 내 주요 채널인 정육점, 대형마트, 슈퍼마켓의 비중이 전년대비 감소하고 비중이 낮은 편인 백화점의 비중이 증가함(그림 2-7).

특히, 주요 채널인 정육점, 대형마트, 슈퍼마켓은 공통적으로 기존 소비자의 소비 감소 이유로 시장 감소했음(그림 2-8).

<그림 2-7> 쇠고기 구매 채널별 비중

주 1) 패널조사에서 최근 3년(2010. 3. 29 ~ 2013. 3. 24.)기간이 해당됨.

자료: 칸타월드패널

또한, 정육점은 대형마트로의 (-)채널 전환이 크게 일어나고 있으며, 대형마트는 정육점과 인터넷 몰로부터 (+)채널 전환을 일으키며 채널간 경쟁관계에서 우위를 보여줌(그림 2-8).

대형마트 가운데 특히 하나로 마트(슈퍼)의 경우 최근 약진이 눈에 띄는 가운데 홈플러스는 수입산 쇠고기 성과 부진에 따라 최근 3년 지속적으로 대형마트 기준의 점유율이 감소 추세를 보임(그림 2-9).

그리고, 쇠고기는 주요 온라인 채널 이외라 할 수 있는 홈쇼핑 몰, 오픈마켓/대형마트 몰 이외의 인터넷 몰, TV 홈쇼핑 등이 성장하며 나름 구매가 활발한 것으로 보임(그림 2-10).

<그림 2-8> 정육점 및 대형마트 증감원인 및 전환관계

주 1) 패널조사에서 최근 3년(2010. 3. 29 ~ 2013. 3. 24.)기간이 해당됨.

자료: 칸타월드패널

주 1) 패널조사에서 최근 3년(2010. 3. 29 ~ 2013. 3. 24.)기간이 해당됨.

자료: 칸타월드패널

<그림 2-9> 쇠고기 리테일러별 비중

주 1) 패널조사에서 최근 3년(2010. 3. 29 ~ 2013. 3. 24.)기간이 해당됨.

자료: 칸타월드패널

<그림 2-10> 쇠고기 온라인 세부 채널별 비중

주 1) 패널조사에서 최근 3년(2010. 3. 29 ~ 2013. 3. 24.)기간이 해당됨.

자료: 칸타월드패널

2. 유통업체 조사 결과

(1) 전년 동기대비 판매 실적

모든 유통업체의 전년 동기대비 한우고기 판매량은 전년 동기와 비슷한 것으로 나타났다.

식육포장업체 30개소 중 미국산 쇠고기, 호주산 쇠고기, 돼지고기를 취급하는 업체는 각각 6.7%, 16.7%, 76.7%였다.

소매 정육업체 150개소 중 미국산 쇠고기를 취급하는 곳은 54.7%, 호주산 쇠고기를 취급하는 곳은 68.0%인 것으로 나타났으며, 돼지고기를 취급하는 소매 정육업체는 99.3%였다.

요식업체 175개소 중 미국산 쇠고기를 취급하는 곳은 29.1%, 호주산 쇠고기를 취급하는 곳은 37.7%인 것으로 나타났으며, 돼지고기를 취급하는 요식업체는 49.7%였다.

<표 2-19> 전년 동기대비 육류별 판매실적

유통업체 별	원산지별	판매 실적 지수	전년 동기대비 육류별 판매실적(%)
			큰폭증가	소폭증가	비슷	소폭 감소	큰폭 감소	구매안함
중도매업	한우고기	84.0	25.0	10.0	25.0	20.0	20.0	0.0

<표 2-19> 전년 동기대비 육류별 판매실적(계속)

유통업체 별	원산지별	판매 실적 지수	전년 동기대비 육류별 판매실적(%)
			큰폭증가	소폭증가	비슷	소폭 감소	큰폭 감소	구매안함
식육포장	한우고기	96.7	10.0	10.0	46.7	30.0	3.3	0.0
	미국산	100.5	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	93.3
	호주산	98.8	0.0	3.3	10.0	3.3	0.0	83.3
	기타국가	96.7	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	93.3
	돼지고기	96.2	3.3	13.3	33.3	23.3	3.3	23.3
정육업체	한우고기	79.3	2.7	18.7	31.3	34.7	12.7	0.0
	미국산	83.3	0.0	6.0	22.7	19.3	6.7	45.3
	호주산	89.0	1.3	8.0	34.7	20.0	4.0	32.0
	기타국가	97.7	0.0	1.3	6.7	2.7	1.3	88.0
	돼지고기	106.5	4.7	32.0	33.3	19.3	10.0	0.7
요식업체	한우고기	67.4	0.6	9.7	43.4	33.7	12.6	0.0
	미국산	88.9	0.6	2.3	10.9	10.9	4.6	70.9
	호주산	97.1	0.6	7.4	18.3	8.0	3.4	62.3
	기타국가	97.4	0.0	0.0	2.3	2.3	0.6	94.9
	돼지고기	98.2	1.1	12.0	21.1	9.1	6.3	50.3

주 1) 요식업체는 구매실적임.

2) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 지난 3개월간의 전년 동기대비임.

3) 판매실적지수는 100이하이면 큰 폭으로 감소할 것으로 대답한 사람이 큰 폭으로 증가할 것으로 대답한 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임.

판매실적 지수가 중도매인은 84.0, 식육포장업체는 96.7, 정육업체는 79.3, 요식업체(구매량 지수)는 67.4으로 지난 3개월 동안의 한우고기의 구매량과 판매량이 전년 동기 대비 큰 폭으로 감소한 것으로 나타났다(표 2-19).

다만, 식육포장업체의 판매실적지수는 96.7로 다른 업체 대비 상대적으로 적게 감소한 것으로 나타났다.

<판매실적지수 산출 공식>

[eqn: 판매실적지수# # = {SY _{1} TIMES 1+SY _{2} TIMES 0.5+S _{3} TIMES 0-SN _{4} TIMES 0.5-SN _{5} TIMES 1} over {총`조사`대상업체`수} TIMES 100+100]

SY1: 큰 폭으로 증가했다고 응답한 조사 대상 업체 수

SY2: 소폭으로 증가했다고 응답한 조사 대상 업체 수

S3 : 비슷하다고 응답한 조사 대상 업체 수

SN4: 소폭으로 감소했다고 응답한 조사 대상 업체 수

SN5: 큰 폭으로 감소했다고 응답한 조사 대상 업체 수

(2) 판매 전망

모든 유통업체의 한우고기 판매전망지수는 84.5～101

앞에서 판매실적지수 계산 방법대로 한우고기의 향후 3개월간 예상 판매전망지수를 산출하면 중도매업체는 84.5, 식육포장업체는 97.7, 소매 정육업체는 101.0, 요식업체는 90.0로 지난 3개월과 비교하여 향후 3개월 간 판매 전망이 어두웠다(표 2-20).

또한, 모든 유통업체의 원산지별 쇠고기의 판매전망지수는 대체로 지난 3개월과 비교하여 향후 3개월간 판매 전망이 어두울 것으로 전망했다.

<표 2-20> 지난 3개월 대비 향후 3개월간 육류별 판매전망

유통업체 별	원산지별	판매 전망 지수	향후 3개월 후 예상 육류별 판매전망(%)
			상당히 증가	소폭증가	비슷	소폭 감소	상당히 감소	구매안함
중도매업	한우고기	84.5	10.0	10.0	30.0	35.0	15.0	0.0
식육포장	한우고기	97.7	0.0	20.0	63.3	13.3	3.3	0.0
	미국산	100.0	0.0	0..0	6.7	0.0	0.0	93.3
	호주산	98.3	0.0	0.0	13.3	3.3	0.0	83.3
	기타국가	98.3	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	93.3
	돼지고기	99.2	0.0	26.7	36.7	10.0	3.3	23.3
정육업체	한우고기	101.0	2.0	25.3	46.7	20.0	6.0	0.0
	미국산	95.5	0.0	7.3	34.7	10.7	2.0	45.3
	호주산	94.5	0.7	8.0	43.3	14.0	2.0	32.0
	기타국가	98.8	0.0	2.0	6.7	2.7	0.7	88.0
	돼지고기	117.5	3.3	38.0	38.7	13.3	6.0	0.7
요식업체	한우고기	90.0	0.6	17.1	53.1	25.1	4.0	0.0
	미국산	96.9	0.0	4.0	17.7	6.3	1.1	70.9
	호주산	100.4	0.0	8.6	21.1	6.9	1.1	62.3
	기타국가	99.9	0.0	0.6	3.4	1.1	0.0	94.9
	돼지고기	108.9	1.1	14.3	28.0	5.7	0.6	50.3

주 1) 요식업체는 구매량임.

2) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 지난 3개월 대비 향후 3개월 후임.

3) 판매전망지수는 100이하이면 감소할 것으로 대답한 사람이 증가할 것으로 대답한 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임.

그러나, 돼지고기의 판매전망지수는 식육포장업체를 제외한 소매 정육업체와 요식업체가 각각 117.5 또는 108.9으로 지난 3개월과 비교하여 향후 3개월간 판매 전망이 증가할 것으로 전망했다.

(3) 가격 전망

모든 유통업체는 한우가격이 큰 폭으로 하락할 것으로 예상

지난 3개월 대비 향후 3개월 후의 한우 구입가격은 중도매업체는 83.0, 식육포장업체는 80.7, 소매 정육업체는 86.2, 요식업체는 98.8로  대답하여 향후 가격이 대폭 하락할 것으로 예상하였다(표 2-21).

<표 2-21> 지난 3개월 대비 향후 3개월 후 예상 한우가격 전망

	한우가격전망지수	3개월 후 예상 한우가격 비율(%)
		많이 상승	조금 상승	변동 없음	조금 하락	많이 하락
중도매업	83.0	5.0	10.0	30.0	40.0	15.0
식육포장	80.7	3.3	20.0	30.0	46.7	0.0
정육업체	86.2	0.0	11.3	60.7	22.7	5.3
요식업체	98.8	1.7	14.3	65.1	17.1	1.7

주 1) 중도매인은 향후 3개월 후의 한우 예상 경락가격임.

2) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 지난 3개월 대비 향후 3개월 후임.

3) 한우가격전망지수는 100이하이면 향후 한우가격이 감소할 것으로 대답한 사람이  증가할 것으로 대답한 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임.

<표 2-22> 업체별 지난 3개월 대비 향후 한우가격 증감 이유(%)

[중도매업체]

순위	1	2	3	4
	물가 인상의 영향	한우 공급 감소	소비가 많아지는 계절이므로	기타
증가이유	33.3	33.3	33.3	0.0
	물가 인상의 영향	한우 공급 증가	소비량 감소	사육방법 변질
감소이유	45.5	36.4	9.1	9.1

[식육포장업체]

순위	1	2	3	4
	물가 인상의 영향	한우 공급 감소
증가이유	57.1	42.9
	한우 공급 증가	소비량 감소	수입 쇠고기 소비 증가	기타
감소이유	64.3	14.3	14.3	14.2

[정육업체]

순위	1	2	3	4
	물가 인상의 영향	한우 공급 감소	현재 싸서 앞으로 인상	기타
증가이유	58.8	23.5	11.8	5.9
	한우 공급 증가	돼지고기 소비증가	수입 쇠고기 소비 증가	기타
감소이유	40.5	21.4	16.7	21.5

[요식업체]

순위	1	2	3	4
	물가 인상의 영향	한우 공급 감소	기타
증가이유	71.4	21.4	10.8
	한우 공급 증가	수입 쇠고기 소비 증가	물가 인하의 영향	기타
감소이유	36.4	27.3	15.2	24.2

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 지난 3개월 대비 향후 3개월 후임.

(4) 표시제에 대한 평가

유통업체별로 ‘원산지표시제’와 ‘한육우 구분표시제’는 각각 110% 이상으로 잘 이행된다고 응답

중도매인, 식육포장업체, 소매 정육업체, 요식업체는 최근 원산지표시제가 잘 지켜지는지에 대하여 110% 이상이 ‘잘 지켜지고 있다’고 응답하였다(표 2-23, 아래 표시제 이행지수 산출 공식 참조).

또한 유통업체는 모두 110%이상이 1년 전과 비교해서 더 잘 지켜지는 것으로 응답하였다(표 2-24).

유통업체는 모두 원산지표시제와 같이 100% 이상이 최근 한육우 구분표시제도가 ‘잘 지켜지고 있다고 응답’하였다(표 2-25, 아래 표시제 이행지수 산출 공식과 동일하게 산출)

또한 1년 전과 비교해서도 더 잘 이행된다고 응답하여 평균 이행지수는 137.5으로 나타났다(표 2-26).

<표 2-23> ‘원산지표시제’ 최근 이행정도에 대한 평가

	표시제 이행지수	‘원산지표시제’ 최근 이행정도 비율(%)
		매우 잘 지켜진다	어느 정도 지켜진다	별로 지켜 지지 않음	전혀 지켜 지지 않음
중도매업	112.5	55.0	40.0	5.0	0.0
식육포장	124.3	76.7	20.0	3.3	0.0
정육업체	236.8	84.0	15.3	0.0	0.7
요식업체	253.4	78.9	18.9	2.3	0.0

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 최근임.

2) 표시제 이행지수는 100이상이면 잘 지켜진다고 생각하는 사람이 지켜지지 않는다고 생각하는 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임.

<표 2-24> ‘원산지표시제’ 1년 전과 비교한 이행정도에 대한 평가

	표시제 이행지수	‘원산지표시제’ 1년전과 비교한 이행정도 비율(%)
		1년 전보다 잘 지켜진다	비슷하다	1년 전보다 안 지켜진다
중도매업	112.0	60.0	40.0	0.0
식육포장	122.0	73.3	26.7	0.0
정육업체	168.7	46.7	52.0	1.3
요식업체	180.0	45.7	54.3	0.0

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 1년 전임.

2) 표시제 이행지수는 100이상이면 잘 지켜진다고 생각하는 사람이 지켜지지 않는다고 생각하는 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임.

<표 2-25> ‘한육우 구분표시제’ 최근 이행정도에 대한 평가

	구분표시제 이행지수	‘한육우 구분표시제’ 최근 이행정도 비율(%)
		매우 잘 지켜진다	어느 정도 지켜진다	별로 지켜 지지 않음	전혀 지켜 지지 않음
중도매업	108.0	40.0	50.0	10.0	0.0
식육포장	136.0	70.0	30.0	0.0	0.0
정육업체	215.3	65.3	25.3	3.3	0.0
요식업체	223.9	53.1	39.4	2.9	1.1

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 최근임.

2) 구분표시제 이행지수는 100이상이면 잘 지켜진다고 생각하는 사람이 지켜지지 않는다고 생각하는 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임.

3) 구분표시제 이행지수는 설문에서 응답한 잘 모르겠다는 포함시키지 않음.

<표 2-26> ‘한육우 구분표시제’ 1년 전과 비교한 이행정도에 대한 평가

	표시제 이행지수	‘한육우 구분표시제’ 1년전과 비교한 이행정도 비율(%)
		1년 전보다 잘 지켜진다	비슷하다	1년 전보다 안 지켜진다	무응답
중도매업	110.0	50.0	50.0	0.0	0.0
식육포장	120.0	66.7	33.3	0.0	0.0
정육업체	158.7	40.0	52.0	1.3	6.7
요식업체	161.4	35.4	60.0	0.6	4.0

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 1년 전임.

2) 구분표시제 이행지수는 100이상이면 잘 지켜진다고 생각하는 사람이 지켜지지 않는다고 생각하는 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

3) 구분표시제 이행지수는 설문에서 응답한 무응답은 포함시키지 않음.

<표시제 이행지수 산출공식>

[eqn: 표시제`이행`지수# = {SY _{1} TIMES 1+SY _{2} TIMES 0.5-SN _{3} TIMES 0.5-SN _{4} TIMES 1} over {전체`응답자수} TIMES 100+100]

SY1: 매우 만족하는 사람수

SY2: 만족하는 편인 사람수

SN3: 만족하지 못하는 편인 사람수

SN4: 매우 만족하지 못하는 편인 사람수

(5) 수요증감 한우 등급과 부위

수요 증가할 등급은 1+등급, 감소할 등급은 3등급

중도매업체와 소매 정육업체는 앞으로 수요가 증가할 것으로 예상되는 등급은 1+등급으로 응답한 반면, 식육포장업체는 1등급으로 응답하였다(표 2-27).

<표 2-27> 앞으로 수요증가 예상 한우 등급 비율

단위: %

		1++등급	1+등급	1등급	2등급	3등급
중도매업	1순위	10.0	75.0	10.0	5.0	0.0
	1+2순위	30.0	90.0	65.0	5.0	0.0
식육포장	1순위	10.0	30.0	56.7	3.3	0.0
	1+2순위	20.0	73.3	83.3	16.7	3.3
정육업체	1순위	19.3	36.0	34.7	10.0	0.0
	1+2순위	31.3	74.0	64.0	22.7	0.0

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 앞으로임.

2) 굵은 숫자는 가장 수요가 증가할 등급을 의미함

또한 앞으로 수요가 감소할 것으로 예상되는 등급은 3등급으로 중도매업체와 식육포장업체가 응답했으며, 소매 정육업체는 2등급으로 응답하였다(표 2-28).

결국, 유통업체 대부분은 수요가 증가할 등급은 고급육인 1+등급으로 나타났으며 저등급인 3등급은 감소할 것으로 예상하였다.

<표 2-28> 앞으로 수요감소 예상 한우 등급 비율

단위: %

		1++등급	1+등급	1등급	2등급	3등급
중도매업	1순위	20.0	0.0	10.0	30.0	40.0
	1+2순위	20.0	10.0	15.0	65.0	80.0
식육포장	1순위	23.3	3.3	10.0	30.0	33.3
	1+2순위	33.3	16.7	13.3	56.7	80.0
정육업체	1순위	28.0	4.0	8.0	23.3	36.7
	1+2순위	36.0	17.3	12.0	64.7	62.0

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 앞으로임.

2) 굵은 숫자는 가장 수요가 감소할 등급을 의미함

수요증가 할 예상 부위는 등심이, 우둔은 감소

중도매업체와 식육포장업체, 정육업체는 각각 60.0%, 53.3%, 58.7%가 등심이 앞으로 수요가 가장 증가할 부위로 예상하였다(표 2-29).

중도매업체와 포장업체는 갈비를 등심 다음으로 수요가 증가할 부위로 꼽았으나 정육업체는 양지를 등심 다음으로 수요가 증가할 것으로 보았다.

<표 2-29> 앞으로 수요증가 예상 한우 부위 비율

단위: %

		갈비	목심	앞다리	우둔	설도	양지	안심	채끝	등심	기타
중도매업	1순위	30.0	5.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	35.0	0.0
	1+2순위	40.0	5.0	20.0	15.0	15.0	10.0	15.0	20.0	60.0	0.0
식육포장	1순위	33.3	0.0	0.0	3.3	0.0	10.0	13.3	3.3	36.7	0.0
	1+2순위	46.7	3.3	10.0	10.0	3.3	20.0	26.7	23.3	53.3	3.3
정육업체	1순위	8.0	4.7	4.0	0.7	8.0	19.3	15.3	2.0	38.0	0.0
	1+2순위	15.3	7.3	12.7	5.3	15.3	37.3	29.3	18.0	58.7	0.0

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 앞으로임.

2) 굵은 숫자는 가장 수요증가가 높은 부위를 의미함.

반대로 앞으로 수요가 가장 감소할 부위로 중도매업체와 식육포장업체는 각각 35.0%, 30.0%가 우둔부위를 꼽았으나 정육업체에서는 갈비를 수요가 가장 감소할 부위로 꼽았다(표 2-29).

갈비와 양지에 대한 수요전망은 엇갈려

소매 정육업체에서는 43.3%가 갈비부위가 앞으로 수요가 가장 감소할 것으로 예상하여 주목을 끌었다(표 2-30).

중도매업체와 식육포장업체는 갈비의 수요가 늘 것으로 예상 했으나(표 2-29) 소매 정육업체는 갈비의 수요가 늘고 양지의 수요가 도리어 감소할 것으로 예상하였다.

<표 2-30> 앞으로 수요감소 예상 부위 비율(%)

단위: %

		갈비	목심	앞다리	우둔	설도	양지	안심	채끝	등심	기타
중도매업	1순위	5.0	15.0	10.0	15.0	10.0	20.0	0.0	10.0	15.0	0.0
	1+2순위	20.0	30.0	15.0	35.0	30.0	30.0	5.0	10.0	20.0	5.0
식육포장	1순위	16.7	13.3	13.3	13.3	6.7	13.3	0.0	10.0	10.0	3.3
	1+2순위	23.3	23.3	23.3	30.0	23.3	23.3	6.7	23.3	13.3	10.0
정육업체	1순위	31.3	15.3	5.3	19.3	8.0	6.7	3.3	5.3	5.3	0.0
	1+2순위	43.3	28.7	14.7	37.3	21.3	11.3	10.0	12.7	13.3	6.7

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 앞으로임.

2) 굵은 숫자는 가장 수요증가가 낮은 부위를 의미함.

(6) 원산지별 수요 및 대체 전망

수요가 가장 증가할 육류로 돼지고기를 꼽은 유통업체가 제일 많았고, 제일 감소할 육류로는 미국산 쇠고기를 꼽은 유통업체가 가장 많았음.

앞으로 수요가 가장 증가할 것으로 예상하는 육류는 중도매업을 제외할 경우 대부분의 유통업체에서 돼지고기일 것으로 응답하였다(표 2-31).

또한, 수요가 가장 감소할 것으로 예상하는 육류는 중도매업을 제외할 경우 대부분의 유통업체에서 미국산 쇠고기일 것으로 응답하였다(표 2-32).

<표 2-31> 앞으로 수요 증가 예상 육류 비율

단위: %

		한우 고기	미국산 쇠고기	호주산쇠고기	기타국가쇠고기	육우	돼지 고기	기타
중도매업	1순위	60.0	25.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0
	1+2순위	80.0	50.0	10.0	5.0	0.0	55.0	0.0
식육포장	1순위	46.7	23.3	10.0	0.0	0.0	20.0	0.0
	1+2순위	60.0	30.0	23.3	3.3	13.3	70.0	0.0
정육업체	1순위	36.0	10.7	10.0	0.7	1.3	41.3	0.0
	1+2순위	56.7	24.7	34.7	0.7	1.3	76.0	1.3
요식업체	1순위	36.0	12.6	19.4	0.0	1.7	29.7	0.6
	1+2순위	46.3	26.3	40.0	1.7	5.1	67.4	0.6

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 앞으로임.

2) 굵은 숫자는 가장 수요증가가 높은 육류를 의미함.

<표 2-32> 앞으로 수요 감소 예상 육류 비율

단위: %

		한우 고기	미국산 쇠고기	호주산쇠고기	기타국가쇠고기	육우	돼지 고기	기타
중도매업	1순위	10.0	35.0	10.0	10.0	30.0	5.0	0.0
	1+2순위	10.0	40.0	30.0	55.0	40.0	20.0	0.0
식육포장	1순위	23.3	36.7	13.3	6.7	16.7	3.3	0.0
	1+2순위	33.3	53.3	30.0	50.0	30.0	3.3	0.0
정육업체	1순위	29.3	30.0	18.7	7.3	11.3	3.3	0.0
	1+2순위	37.3	57.3	33.3	16.7	24.7	7.3	2.7
요식업체	1순위	37.7	29.7	15.4	7.4	7.4	2.3	0.0
	1+2순위	42.3	53.7	26.9	17.1	25.1	5.7	0.6

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 앞으로임.

2) 굵은 숫자는 가장 수요 감소가 높은 육류를 의미함.

중도매업체의 경우 80.0%가 한우고기는 가장 증가할 것으로, 반대로 55.0%는 기타국가 쇠고기가 가장 감소할 것으로 예상했다.

이러한 조사결과는 현재 쇠고기 시장에서 원산지별 경쟁이 나타나기 보다는 다른 육류와의 경쟁이 나타나고 있어 앞으로 지속적인 모니터링이 요구됨을 시사한다.

수입 쇠고기 가격이 하락할 때 식육포장 가공업체는 76.7%가 한우고기 판매량이 감소할 것으로 예상하였고, 요식업체와 소매 정육업체도 50% 이상은 한우고기가 감소할 것으로 예상하였다(표 2-33).

그러나, 요식업체의 36.0%는 수입 쇠고기 가격이 하락하여도 다른 육류 판매량에 영향을 끼치지 않을 것으로 응답하였다.

<표 2-33> 수입 쇠고기 가격 하락시 다른 육류의 판매 전망 비율

단위: %

	한우고기 판매감소	돼지고기 판매감소	영향 없음	잘 모르겠다
식육포장	76.7	0.0	23.3	0.0
정육업체	50.0	10.7	40.7	0.7
요식업체	57.7	6.3	36.0	0.0

중도매업체 재고량은 소폭 증가하고, 식육 포장업체와 소매 정육업체 재고는 감소

중도매업체의 35.0%%가 현재 한우고기 재고량이 3개월 전보다 증가하였다고 응답하여 한우고기 재고지수는 101.0로 나타났다(표 2-34).

그러나, 식육 포장업체와 소매 정육업체는 30.0%, 25.4%로 감소하였다고 응답하여 한우고기 재고지수는 각각 90.5와 85.3로 나타났다.

<표 2-34> 현재의 한우고기 재고량 상태

	한우고기 재고 지수	현재 한우고기 창고 재고량 상태 비율(%)
		많이 증가	약간 증가	비슷함	약간 감소	많이 감소
중도매업	101.0	25.0	10.0	55.0	10.0	0.0
식육포장	90.5	3.3	16.7	50.0	20.0	10.0
정육점	85.3	0.7	6.7	67.3	18.7	6.7

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 현재임.

소매 정육업체에서 수입쇠고기의 냉장육 비율은 52.5%

식육포장업체와 소매 정육업체에서 한우고기의 냉장육과 냉동육의 취급비율은 냉동이 13.2% / 24.3%, 냉장이 75.7% / 86.8%정도로 냉장육의 비율이 대부분을 차지했다(표 2-35).

육우는 식육포장업체에서는 냉장육의 비율이 냉동육보다 48.0%P 높았고 소매 정육업체에서는 냉동과 냉장 비율이 각각 44%, 56%로 냉장 비율이 조금 높았다.

수입쇠고기는 냉동육의 비율이 식육포장업체의 경우에는 냉장육보다 95.0%P 높아 거의 냉동인데 반해, 정육점에서는 5.0%P 높아 비슷하였다.

<표 2-35> 쇠고기의 냉장육과 냉동육 비율

단위: %

식육포장업체			소매 정육업체
	냉동	냉장		냉동	냉장
한우고기	24.3	75.7	한우고기	13.2	86.8
육우고기	26.0	74.0	육우고기	44.3	55.7
수입쇠고기	97.5	2.5	수입쇠고기	47.5	52.5

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 현재임.

(7) 한우 소비확대에 관하여

유통업계의 한우고기 소비증진 방안으로는 “가격인하”, “광고”, “품질”을 주로 거론함.

소비자와 동일하게 유통업계에서도 가격인하에 대한 언급이 주로 나타난바 저렴한 가격의 한우고기를 지속적으로 제공하는 것이  중요해진 시점이라 생각됨(표 2-36).

<표 2-36> 한우 소비증대를 위해 필요한 것

단위: %

순위	1	2	3	4	5
	좋은 품질의 고기를 공급	광고 활성화	다양한 시식행사	가격 할인행사	한우 우수성 홍보
중도매업	20.0	15.0	15.0	10.0	10.0
	프로모션 자주해야함	다양한 시식행사	가격 할인행사	TV 광고	가격 인하
식육포장	13.3	13.3	10.0	10.0	10.0
	가격 할인행사	TV 광고	다양한 시식행사	가격 인하	한우 우수성 홍보
정육업체	14.0	12.0	11.3	10.0	5.3
	가격 인하	가격 할인행사	TV 광고	좋은 품질의 고기를 공급	유통단계 줄여 가격인하
요식업체	15.4	8.6	8.0	6.9	6.3

유통업계의 개선 및 보완이 필요한 정책으로는 “유통 구조 개선을 통한 가격인하”가 가장 크게 나타남.

지속적으로 유통 구조 개선을 가장 많이 주장하고 있어 실질적이면서도 효과적인 유통 구조 개선안에 대한 검토 및 적용이 필요한 시기라고 생각됨(표 2-37).

<표 2-37> 개선 또는 보완이 필요한 정책

단위: %

순위	1	2	3	4	5
	세금/수수료 지원	품질 향상	유통구조 개선	원산지 표시제 관리	정확한 등급 판정
중도매업	15.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	중간 유통업자 마진율 개선	사육 도수 감수 조절	급식,군인 위주의 소비 정책 필요	등급에 대한 홍보	산지가격과 소비자가격 격차 줄이기
식육포장	13.3	10.0	10.0	6.7	6.7
	유통구조 개선으로 가격인하	가격인하	중간 유통업자 마진율 개선	한우농가와의 직거래로 가격인하	가격 안정화
정육업체	16.7	12.0	8.7	4.7	4.7
	유통구조 개선으로 가격인하	중간 유통업자 마진율 개선	가격인하	유통구조 개선	품질향상
요식업체	12.0	10.3	8.6	8.6	5.7

유통업계는 신상품 및 비선호 부위 처리방법으로 “비선호 부위를 이용한 요리개발(가공식품)”이 가장 크게 나타남.

현재 선호부위에 대한 요리 개발 및 홍보는 잘 진행되고 있으나 비선호 부위에 대한 요리 개발 또는 이를 이용한 가공식품은 아직 미약하여 이러한 제품 개발 및 홍보가 중요하다고 생각됨(표 2-38).

<표 2-38> 신상품 개발 & 비선호부위 처리방법

단위: %

순위	1	2	3	4	5
	가공식품 개발	비선호부위 요리개발	단체급식으로 활성화	양념 개발	비선호부위 요리방법 홍보
중도매업	20.0	20.0	15.0	10.0	10.0
	단체급식으로 활성화	가공식품 개발	비선호부위 요리개발	비선호부위별 상품개발	탕류 개발/국거리 용도 개발
식육포장	13.3	10.0	10.0	10.0	6.7
	가공식품 개발	가격인하	탕류 개발/국거리 용도 개발	비선호부위 요리개발	비선호부위 요리방법 홍보
정육업체	14.0	13.3	10.7	10.7	10.0
	비선호부위 요리개발	탕류 개발/국거리 용도 개발	가격인하	불고기/떡갈비 상품화	가공식품 개발
요식업체	19.4	10.9	9.7	9.7	9.1

유통업계는 한우자조금 관리위원회에 “한우에 대한 홍보”를 가장 많이 요구함.

현재 유통업계에서는 한우자조금 관리위원회의 업무를 잘 모르는 경우가 많아 기본적인 활동사항에 대한 전달이 필요해 보이며 특히 홍보 활동을 가장 많이 요구하는 것으로 나타남(표 2-39).

<표 2-39> 한우자조금 관리위원회에 제안할 점

단위: %

순위	1	2	3	4	5
	TV홍보	한우 우수성을 알리는 홍보	학교 급식 판매처 개척	이력제 실시	회비가 비싸다
중도매업	25.0	10.0	5.0	5.0	5.0
	한우 PR	한우 우수성을 알리는 홍보	한우 부위별 장점 홍보	안정적인 물량 공급으로 가격안정화	한우고기 3차 가공산업 육성
식육포장	10.0	10.0	6.7	6.7	6.7
	한우 PR	가격인하	가격의 안정화	품질향상	한우농가 자금 지원
정육업체	8.7	8.7	6.7	6.7	5.3
	가격인하	한우농가 자금 지원	유통구조 개선으로 가격인하	품질향상	TV홍보
요식업체	13.1	8.0	7.4	5.7	5.1

제3장 한우시장 동향

1. 사육두수 동향

한우 총 사육두수는 전년 동기대비 4.0% 증가한 293만두로     나타남.

2012년 12월에 한우 총 사육두수는 9월보다 -2.8% 감소하였으나 전년 동기대비 4.0% 증가한 293만두이다(그림 3-1).

특히 한우의 사육두수는 최근 지속적으로 증가추세를 나타내고 있다.

<그림 3-1> 한우 총 사육두수 추이

자료: 통계청의 가축통계.

1세 미만과 1～2세 한우 사육두수는 최근 증가추세를 보임.

한우 사육두수가 2011년 12월 282만두에서 2012년 12월에는 293만두로 사육두수 증가율은 소폭 높아지고 있다.

1세 미만과 1-2세 한우 사육두수는 각각 전년 동기대비 증가율이 2012년 9월에는 0.5%, 13.0%, 12월에는 5.9%, 11.6% 수준으로 지속적으로 높아지고 있어 사육두수 증가로 판단된다(그림 3-2).

하지만, 2세 이상의 한우 사육두수 증가율은 2012년 12월에는     –1.5%의 감소세를 보여 사육두수 감소추세로 판단된다(그림 3-2).

<그림 3-2> 연령별 한우 사육두수 추이

자료: 통계청의 가축통계.

2. 한우 가격 및 도축 동향

올해 1～2월 한우 도축두수는 작년 동기 대비 대폭 증가하고, 3월 도매가격은 작년 3월 대비 대폭 감소하였다(그림 3-3, 3-4).

올 1～2월 사이 한우 도축두수는 작년 동기 대비 19.4% 늘어난 것으로 나타났다(그림 3-3).

한편, 한우 도매가격이 올 3월에는 2월보다 –2.3%, 2월에는 전월보다 -7.3% 감소하여 평균 도매가격이 1만 1,876원/kg 수준으로 작년 3월 도매가격보다 –13.3%로 크게 감소하였다(그림 3-4).

또한, 한우의 도축 불안정에도 불구하고 도축 비중은 지속적으로 증가 추세를 나타냈다(그림 3-5).

<그림 3-3> 한우 도축두수 추이

자료: 농림수산검역 검사 본부.

<그림 3-4> 한우 도매가격 추이

자료 1) 농협 축산 사이버 컨설팅, 축산물 품질평가원, (사)한국육류유통 수출입협회

에서 재편집한 것을 인용.

자료 2) 한우 도매가격은 전국 농협공판장 도매시장 평균가격 기준임.

<그림 3-5> 국내 소 품종별 도축비중 추이

자료: 농림수산검역 검사 본부.

산지 큰소가격과 송아지 가격이 급락하였다.

한우고기 도매가격을 포함하여 암수 송아지 산지가격이 최근 1년 동안 지속적으로 감소추세를 보이고 있었다(그림 3-6).

또한 작년 하반기부터 큰소 산지가격은 보합세인 듯 보이나 여전히 낮은 가격으로 불안정한 모습을 보였다.

작년 3월 산지 큰소가격은 390만원대로 올해 3월보다 –10.7% 하락하였고, 암송아지 가격은 작년 3월 이후 지속적으로 하락하여 올해는 작년 동기 대비 –39.9% 급락하였다.

이에 비해 수송아지는 작년 3월 이후 소폭의 등락세를 보이다가 전년 동기 대비 –6.3% 하락하였다.

<그림 3-6> 한우 도매가격과 산지 큰소 및 송아지 가격 추이

주 1) 2011년 11월 가격을 100으로 한 수치임.

자료 1) 농협 축산 사이버 컨설팅, 축산물 품질평가원, (사)한국육류유통 수출입협회

에서 재편집한 것을 인용.

자료 2) 송아지(4-5개월경) 산지가격은 평균가격, 한우 도매가격은 전국 농협공판장

도매시장 평균가격, 한우 산지가격은 암소 기준임.

결국, 산지 큰소가격을 포함하여 도매가격, 특히 송아지 가격은 왜 지속적으로 하락하고 있는지 원인을 정확하게 판단하는 것이 중요해 보이며 앞으로도 모니터링을 통해 지속적으로 관찰해 나가야 할 것이다.

3. 쇠고기 수입 동향

수입쇠고기 급격한 증가세에서 감소세로 전환

쇠고기 수입량은 작년 여름 급격한 증가세를 보인 이후 감소추세를 이어 왔으며 올해 1월 다시 급격한 증가세를 보인 후 다시 급격한 감소세를 나타내고 있다(그림 3-7).

쇠고기 총 수입량은 작년 말 2만 2천톤까지 감소하였으나 올 1월에는 50.4% 증가한 3만 4천톤 수준이었으며 올 2월은 전월 대비 –40.4% 감소한 2만톤 수준이었다.

올 1월 호주산과 미국산 쇠고기는 작년 12월보다 각각 13.4%, 153.6% 증가했었으나 올 2월은 전월대비 각각 –37.6%, -48.1%로 급격한 감소를 나타내었다.

<그림 3-7> 월별 쇠고기 수입량 추이 (통관 기준)

(단위: 톤)

자료: KATI, (사)한국육류유통 수출입협회에서 재편집한 것을 인용.

쇠고기 부위별 수입량 추이

미국산 쇠고기는 갈비를 중심으로 2011년까지 지속적으로 수입량 증가 추세를 나타냈으나 작년에 감소추세로 전환되었다(그림 3-8).

또한, 호주산 쇠고기는 갈비를 중심으로 2009년까지 감소 추세를 보이다가 2010년부터 반등하여 2011년까지 증가했으나 작년에 감소추세로 전환되었다(그림 3-8).

<그림 3-8>쇠고기 부위별 수입량 추이 (미국산/호주산)

(단위: 톤)

자료: 농림수산검역 검사 본부, (사)한국육류유통 수출입협회에서 재편집한 것을 인용.

제4장 요약 및 결론

(1) 한우고기에 대한 소비자 인식

소비자의 한우고기에 대한 이미지와 육류 선택 시 중요하게 생각하는 것으로 “가격”이 동일하게 가장 높게 나타났다(그림 4-1).

경기침체라는 국면에 놓인 지금, 무엇보다도 이번 조사를 통해 소비자와 유통업체 모두에게서 공통적으로 “가격(불안정)”이라는 공통적인 이슈를 얻어냄.

<그림 4-1> 한우 이미지와 육류선택 시 중요한 점 비교

주 1) 한우 이미지와 육류 선택 시 중요한 점은 값이 클수록 해당 이미지 및 육류 선택 시 중요한 점이 높음을 의미한다.

소비자들이 실제 체험하고 있는 한우 가격은 아직도 높은 장벽을 보이고 있어 가격인하에 따른 실제 소비자의 체감 증가에 대한 요구가 매우 강한 가운데, 유통업체 또한 유통구조 및 한우 공급의 불안정의 이유로 가격측면에 대해 부정적인 인식이 높아 이와 관련한 유통구조개선 및 등급제 홍보(활성화), 농가 지원 및 증가 억제 등을 바라고 있어 향후 가격과 연관성이 높은 정책에 대한 효과를 극대화하기 위해 기존 정책의 재정비 및 강화가 필요해 보임.

한우고기에 대한 한우고기 구매자의 만족도지수는 243.6이고, 향후 구매의향에 대한 구매의향 지수는 117.3로 나타나 만족도와 향후 구매의향이 다른 수입 쇠고기 대비 매우 높았다(그림 4-2).

만족도 지수는 100을 기준으로 이보다 높을수록 만족하는 사람이 불만족인 사람보다 많고 100이하는 만족하는 사람보다 불만족인 사람이 많음을 의미한다(이하 지수는 같은 의미이다).

<그림 4-2> 원산지별 만족도 및 향후 구매의향 지수 비교

이에 비해 미국산 쇠고기에 대한 미국산 구매자의 만족도지수는 101.8, 호주산 소비자의 만족도는 147.9로 나타나, 한우고기 구매자의 만족도에는 크게 미치지 못하나 특히 호주산 구매자는 나름 상당히 만족하고 있는 것으로 판단된다.

또한 미국산 쇠고기에 대한 미국산 구매자의 향후 구매의향 지수는 84.0, 호주산 소비자의 구매의향은 95.8로 나타나, 한우고기 구매자의 향후 구매의향에는 크게 미치지 못하는 것으로 나타났다.

쇠고기 가운데 한우고기만이 만족 이유로써 “맛이 좋아서”가 가장 높게 나타난 반면, 미국산과 호주산의 경우 “가격 측면”이 가장 높게 나타남(표 4-1).

<표 4-1> 육류별 만족 이유(%)

순위	1	2	3
	맛이 좋아서	믿고 안심할 수 있어서	종합적으로 품질이 우수해서
한우고기	77.0	32.4	14.9
	가격이 맘에 들어서	맛이 좋아서	종합적으로 품질이 우수해서
미국산	92.3	53.8	15.4
	가격이 맘에 들어서	맛이 좋아서	종합적으로 품질이 우수해서
호주산	71.3	49.4	24.1
	맛이 좋아서	가격이 맘에 들어서	종합적으로 품질이 우수해서
돼지고기	69.9	48.3	10.5
	맛이 좋아서	가격이 맘에 들어서	종합적으로 품질이 우수해서
닭고기	65.0	32.7	7.5
	맛이 좋아서	가격이 맘에 들어서	믿고 안심할 수 있어서
오리고기	60.8	14.9	6.8

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 지난 1개월 만족 이유임.

쇠고기 가운데 한우고기와 수입산의 가장 큰 만족 이유가 각각 맛이 좋아서와 가격 측면이란 결과를 바탕으로 한우고기는 제품 본질적인 측면이 만족도에 영향을 주는 반면, 수입산의 경우 가격과 같은 제품 비본질적인 측면이 함께 만족도에 영향을 미치는 것으로 유추된다.

또한, 돼지고기와 닭고기, 오리고기의 만족도 지수도 각각 356.7, 268.5, 150.5로 높게 나타났으며, 만족 이유도 맛이 좋아서와 가격 측면 순으로 높게 나타나 결국 소비자의 육류 만족도에 영향을 미치는 요소로는 맛과 같은 육류의 본질적인 측면과 함께 가격측면이 맞물려 있는 것으로 나타났다 (표 4-1).

이 같은 가격측면은 한우고기 소비증대에 지속적인 걸림돌이 될 수 있기에 향후 다양한 소비계층을 섭렵할 수 있도록 정부와 한우업계의 대처방안이 매우 중요하다고 생각된다.

지난 2011년 1차 조사 이후 이번 한우고기에 대한 소비자 평가 및 의향지수에서 한우고기 구매자가 수입쇠고기의 한우 둔갑을 우려하는 둔갑 우려도 지수는 100을 기준으로 256.9로 나타나 둔갑을 우려하는 소비자가 오히려 크게 증가한 것으로 나타났다(그림 4-3).

이 같은 둔갑 우려가 한우고기 구매에 상당한 부정적 영향을 줄 가능성이 있으므로 이런 우려를 불식시키기 위한 정부와 한우업계의 노력이 매우 중요하다고 생각된다.

<그림 4-3> 한우고기에 대한 소비자 평가 및 의향지수 비교

주 1) 등급인지도지수는 0～100사이에서 클수록 인지도가 높음을 의미하고, 나머지 지수는 100을 중심으로 한 지수이다.

주 2) 막대 그래프에서 각 항목별 좌측은 2011년 1차 조사 값이며 우측의 빗금으로 된 연한 색은 이번 2012-1차 조사에서 진행된 값이다.

특히 이러한 소비자들의 둔갑 우려도 결과, 모든 연령층과 소득수준에서도 동일하게 우려하는 것으로 나타났으며 이러한 결과는 일부 소비자 계층에 국한된 것이 아니기에 이에 대한 대책마련이 우선적으로 필요해 보임(표 4-2).

즉 앞으로는 제도의 시행 보다 관리 감독에 대한 철저한 체계 확립 및 강경한 법률상의 제재 그리고 이를 뒷받침할 수 있는 대외 홍보 강화가 필요해 보인다.

<표 4-2> 연령별/소득수준별 한우 둔갑 우려도(%)

	둔갑우려지수	한우 둔갑 우려도
		매우 염려 한다	염려 하는 편	염려하지 않는 편	전혀 염려하지 않는 편
25세-29세	110.0	5.3	68.4	19.3	7.0
30대	143.6	11.9	65.9	16.3	5.9
40대	147.8	20.8	51.7	22.8	4.7
50대 이상	136.4	16.1	59.3	16.9	7.6
200만원 미만(하)	109.2	18.4	57.9	18.4	5.3
200-350만원(중)	154.0	14.8	59.1	18.2	8.0
350-500만원(중상)	151.5	15.8	65.4	17.3	1.5
500만원 이상(상)	124.6	13.4	55.4	22.3	8.9

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)이 해당됨.

둔값 우려도 지수는, 100을 기준으로 이보다 이상이면 둔값 우려가 높은 소비자가 우려하지 않는 사람 보다 많은 것이며, 100 이하면 둔값 우려가 높은 소비자 보다 낮은 소비자가 많다는 것을 의미한다.

한우고기 브랜드 인지도는 횡성한우 이외에는 여전히 미비하였고, 따라서 구매시에 브랜드를 고려하는 브랜드의존지수는 100을 기준으로 지난 58.8에서 감소한 37.7에 불과하였다(그림 4-3).

이것은 이제까지의 브랜드 육성정책이 많은 브랜드를 만드는 데는 성공하였으나 실효성은 거의 없었음을 의미하므로, 정부는 물론 각 브랜드 주체는 실효성을 제고하는 방안을 마련하여 적극 추진해야한다.

한우고기 구매자의 품질등급 인지도지수는 지난 번 67.2에서 60.2로 감소를 기록함에 따라 한우고기의 품질등급 인지도 향상을 위한 노력이 필요한 것으로 나타났다(그림 4-3).

인지도지수는, 모든 소비자가 잘 알고 있는 경우를 100, 전혀 모르고 있는 경우는 0으로 한 지표이다.

앞으로도 정기적으로 이러한 지수를 산출하여 비교함으로서 쇠고기에 대한 소비자의 인식과 평가가 어떻게 변하는지를 판단할 수 있을 것이다.

또한 소비자들은 앞서 육류 구매 시 중요하게 생각하는 점에서 가격이 가장 높았던 만큼 한우 구매 시 기대하는 판촉활동으로도 가격이 76.9%로 가장 많았다(그림 4-4).

특히 소비자들은 한우 구매 시 특별한 판촉활동 없이 구매하는 것이 54.0%로 가장 높게 나타난 바, 가격할인을 중심으로 다양한 판촉활동을 통해 소비증대를 꾀할 대응방안을 마련해야 될 것으로 판단된다.

또한 현재 한우고기를 특별한 이유 없이 일상적으로 구매하는 소비자가 과반수이상이며 전통적인 조리방법만을 유지하는 것으로 나타나, 소비자가 오리고기에 대해 특히 건강의 이유로 구매하는 경향에서 볼 수 있듯이 한우고기 소비 증대를 위해 취식에 대한 새로운 컨셉 제시가 필요하다고 생각된다.

<그림 4-4> 한우구매 시 판촉활동 및 기대하는 판촉활동

(2) 쇠고기 원산지별 구매실태

최근 한달간 한우고기를 구매하여 집에서 자주 먹은 소비자는 전체의 57.5%였고, 미국산 구매자는 4.7%, 호주산 구매자는 20.4% 구매하였다(표 4-3).

특히 미국산과 호주산의 경우 연령대가 높을수록 구매율이 낮은 반면 한우고기는 30대와 50대 이상의 구매율이 상대적으로 높았다.

따라서 한우고기 구매자의 경우 모든 연령대가 한우고기에 대한 충성도가 상대적으로 수입산 쇠고기 구매자 대비 높은 것으로 보여 한우고기 구매자가 다른 수입산 쇠고기로 대체 구매할 잠재력은 낮을 것으로 판단된다.

<표 4-3> 원산지별 쇠고기 구매 비율

단위: %

	한우고기	미국산	호주산
25세-29세	45.5	10.6	30.3
30대	62.7	2.7	22.0
40대	54.7	5.0	17.4
50대 이상	62.0	3.9	17.1
전체	57.7	4.7	20.4

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 현재임.

또한 외식을 할 때 수입쇠고기를 먹는 소비자는 2011-1차 조사 시 83.6%에서 이번 2012-1차 조사 결과 32.7%로 현저히 낮아져 외식에서는 수입쇠고기 기피현상이 현저히 높아진 것으로 나타났다(표 4-4).

즉 외식 경향은 과거 대비 소폭 감소했고 더불어 여전히 한우고기와 수입쇠고기의 가격 차이에도 불구하고 가정에서의 한우고기에 대한 높은 충성도가 외식시장으로 이어진 결과임을 의미하므로 향후 가격적인 부분과 다른 고기로의 둔갑 우려 등의 해결방안이 향후 한우산업에 매우 중요함을 알 수 있다.

<표 4-4> 지난 3개월 간 외식 경향 및 쇠고기 외식경향(%)

	외식경향지수	지난 3개월 간 외식경향
		크게 증가함	증가함	비슷한 수준임	감소함	크게 감소함	없다
외식경향	92.8	5.3	16.9	42.3	27.2	8.2	0.0

	취식종류 지수	꼭 한우고기만 먹는다	주로 한우고기만 먹는다	주로 수입쇠고기를 먹는다	꼭 수입쇠고기를 먹는다
외식 중 쇠고기 취식 종류	200.7	16.7	50.6	31.9	0.8

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 지난 3개월간임.

(3) 쇠고기 재구매의향 및 전망

소비자의 향후 구매의향을 나타내는 재구매의향지수가 한우고기는 1차 105.6에서 265.2로 매우 크게 증가했으며, 미국산은 94.2에서 102.8로, 호주산은 98.0에서 144.7으로 각각 소폭 증가했으나 한우고기 대비 상대적으로 매우 낮은 수준을 보였다(그림 4-5).

즉, 소비자가 향후 한우고기 구매는 늘리고 수입쇠고기는 상대적으로 줄일 의향임을 의미하는데, 이런 의향은 최근 육류의 전반적인 가격하락 추세 가운데 상대적으로 한우고기에 대한 높은 충성도를 가진 구매자의 가격 민감도가 반영된 것으로 추측된다.

<그림 4-5> 소비자의 재구매의향 및 외식의향 지수 비교

주 1) 재구매의향 지수는 100이상이면 재구매할 사람이 재구매하지 않을 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임

주 2) 막대 그래프에서 각 항목별 좌측은 2011년 1차 조사 값이며 우측의 빗금으로 된 연한 색은 이번 2012-1차 조사에서 진행된 값이다.

외식에서는 지난 2011-1차 조사에서 한우고기 구매의향이 99.2, 미국산이 98.6, 호주산이 100.7로 나타나, 구매의향이 전체적으로 높지 않았으며 이번 조사에서도 한우고기와 미국산의 경우 오히려 감소하여 각각 85.6, 76.9를 나타냈으나 호주산의 경우 외식의향 지수가 높아졌다(그림 4-5).

이것은 앞서 외식 경향이 과거 대비 감소추세인 것과 연계시켜 생각하면 일부 외식을 통한 호주산 쇠고기의 소비증가가 나타날 가능성이 높음을 의미하나 한우산업이 우려할 만한 정도는 아닌 것으로 볼 수 있다.

<표 4-5> 연령별/소득수준별 재구매의향 지수 및 외식의향 지수

	원산지별 재구매의향 지수
	한우고기	미국산	호주산
25세-29세	118.5	85.2	109.0
30대	158.5	101.0	112.5
40대	150.0	97.8	114.5
50대 이상	137.3	103.0	109.5
200만원 미만(하)	113.0	101.0	104.0
200-350만원(중)	163.0	94.2	116.5
350-500만원(중상)	144.4	101.0	114.0
500만원 이상(상)	143.9	96.8	111.0

	원산지별 외식의향 지수
	한우고기	미국산	호주산
25세-29세	94.1	76.5	100.9
30대	97.8	87.0	103.0
40대	96.9	88.8	97.3
50대 이상	86.5	81.1	96.3
200만원 미만(하)	93.0	76.5	100.0
200-350만원(중)	87.0	87.0	102.8
350-500만원(중상)	96.3	97.0	98.9
500만원 이상(상)	90.5	81.1	97.3

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)이 해당됨.

또한, 연령별/소득수준별로도 한우고기에 대한 재구매율 지수가 미국산과 호주산 대비 높게 나타났다(표 4-5).

다만 호주산에 대한 연령별/소득수준별 재구매율 지수도 한우고기에 대한 재구매율 지수에는 크게 못 미치지만 긍정적으로 나타나 향후 한우고기에 대한 적극적인 홍보 및 판촉활동을 통한 대응마련이 필요해 보인다.

그리고, 한우고기의 외식의향 지수에서 연령별/소득수준별로도 소폭 감소를 나타낸 반면 호주산의 경우 20-30대 연령층과 소득수준 하/중 계층의 외식의향 지수가 높게 나타났다(표 4-5).

이는 소득수준이 대체로 낮은 편인 젊은 연령층에서 일부 외식을 통한 호주산 쇠고기의 소비증가가 나타날 가능성을 의미하나 한우산업이 우려할 정도는 아닌 것으로 보여짐. 다만 국내 외식산업과의 연계를 통한 젊은 연령층에 대한 한우고기의 소비확대는 필요해 보임.

유통업체의 향후 한우고기 판매전망지수는 84.5～101.0이고, 수입쇠고기도 대부분 100이하로 나타나 판매전망이 좋지 않을 것으로 나타났으나, 돼지고기는 100이상을 보이며 판매전망이 좋을 것으로 나타났다(표 4-6).

다만 한우고기에 대한 요식업체 전망지수가 101 수준으로 앞으로의 판매를 그나마 현상유지 수준으로 보고 있었다.

한우가격 전망지수가 중도매업체는 83, 식육포장업체는 80.7, 소매 정육업체는 86.2, 요식업체는 98.8로 나타나 모든 유통업체는 가격이 하락할 것으로 전망했으며 특히 지난 조사 대비 정육업체를 제외한 대부분의 유통업체가 한우가격은 하락할 것으로 전망해 지속적인 가격하락이 있을 것으로 예상했다(표 4-7).

<표 4-6> 지난 3개월 대비 향후 3개월간 육류별 판매전망

유통업체 별	원산지별	판매 전망 지수		향후 3개월 후 예상 육류별 판매전망(%)
		지난 조사	이번 조사	상당히 증가	소폭증가	비슷	소폭 감소	상당히 감소	구매 안함
중도매업	한우고기	113.3	84.5	10.0	10.0	30.0	35.0	15.0	0.0
식육포장	한우고기	123.3	97.7	0.0	20.0	63.3	13.3	3.3	0.0
	미국산	103.3	100.0	0.0	0..0	6.7	0.0	0.0	93.3
	호주산	105.0	98.3	0.0	0.0	13.3	3.3	0.0	83.3
	기타국가	101.7	98.3	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	93.3
	돼지고기	106.7	99.2	0.0	26.7	36.7	10.0	3.3	23.3
정육업체	한우고기	86.7	101.0	2.0	25.3	46.7	20.0	6.0	0.0
	미국산	100.0	95.5	0.0	7.3	34.7	10.7	2.0	45.3
	호주산	96.7	94.5	0.7	8.0	43.3	14.0	2.0	32.0
	기타국가	95.3	98.8	0.0	2.0	6.7	2.7	0.7	88.0
	돼지고기	94.7	117.5	3.3	38.0	38.7	13.3	6.0	0.7
요식업체	한우고기	123.9	90.0	0.6	17.1	53.1	25.1	4.0	0.0
	미국산	102.8	96.9	0.0	4.0	17.7	6.3	1.1	70.9
	호주산	110.6	100.4	0.0	8.6	21.1	6.9	1.1	62.3
	기타국가	116.9	99.9	0.0	0.6	3.4	1.1	0.0	94.9
	돼지고기	107.0	108.9	1.1	14.3	28.0	5.7	0.6	50.3

주 1) 요식업체는 구매량임.

2) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 지난 3개월 대비 향후 3개월 후임.

3) 판매전망지수는 100이하이면 감소할 것으로 대답한 사람이 증가할 것으로 대답한 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임.

<표 4-7> 지난 3개월 대비 향후 3개월 후 예상 한우가격 전망

	한우가격전망지수		3개월 후 예상 한우가격 비율(%)
	지난 조사	이번 조사	많이 상승	조금 상승	변동 없음	조금 하락	많이 하락
중도매업	83.3	83.0	5.0	10.0	30.0	40.0	15.0
식육포장	106.7	80.7	3.3	20.0	30.0	46.7	0.0
정육업체	96.0	86.2	0.0	11.3	60.7	22.7	5.3
요식업체	102.8	98.8	1.7	14.3	65.1	17.1	1.7

주 1) 중도매인은 향후 3개월 후의 한우 예상 경락가격임.

2) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 지난 3개월 대비 향후 3개월 후임.

3) 한우가격전망지수는 100이하이면 향후 한우가격이 감소할 것으로 대답한 사람이  증가할 것으로 대답한 사람보다 그 만큼 많다는 뜻임.

유통업체는 모두 원산지 표시제의 이행정도를 나타내는 원산지표시제 이행지수가 110을 넘고 작년과 비교한 이행지수도 110을 넘어 잘 지켜지고 있는 것으로 평가했다(표 4-8).

다만 지난 2011-1차 조사 결과에서도 모두 원산지표시제 이행지수와  재작년과 비교한 이행지수도 180을 넘어 이번 조사결과와 비교 시 상대적으로 전반적인 원산지 이행지수는 낮아진 것으로 나타났다.

또한 한육우 구분표시제도 및 작년과 비교한 이행 지수에서 모든 유통업체는 100이 넘어 이행이 잘되는 것으로 평가하고 있었고 특히 중도매업체와 식육포장업체 대비 소매 정육업체와 요식업체는 상대적으로 훨씬 더 이행이 잘되는 것으로 평가했다.

<표 4-8> 원산지 표시제 및 한/육우 구분표시제 이행 평가

모든 유통업체는 한우고기에서 앞으로 수요가 가장 증가할 부위가 등심이라고 생각하고 있으며 중도매업체와 식육포장업체는 우둔이 수요가 가장 감소할 부위라고 생각했다. 다만 중도매업체와 식육포장업체는 갈비에 대한 수요가 증가한다고 생각한 반면 정육점업체는 갈비에 대한 수요가 감소할 것이라고 평가하여 대조를 이루었다(표 4-9).

소비자와 직접 대면하고 있는 소매 정육점업체의 판단이 중요하므로 앞으로 등심 수요는 증가하고 갈비 수요는 감소할 가능성을 고려하여 대응할 필요가 있을 것이다.

수요가 가장 증가할 육류로 돼지고기를 전망한 유통업체가 제일 많았으며, 제일 감소할 육류로는 미국산 쇠고기를 전망한 유통업체가 대부분이었다(표 4-10).

한우고기에 대한 수요가 증가할 것으로 전망한 유통업체는 대다수였고, 반대로 정육업체와 요식업체는 감소할 것으로도 전망하여, 향후 한우산업의 시장 대응 정도에 따라 희비가 엇갈릴 것으로도 예측된다.

<표 4-9> 향후 수요 증감 예상 한우부위

<표 4-10> 향후 수요 증감 예상 육류

(4) 한우산업 동향

2012년 12월에 한우 총 사육두수는 9월보다 -2.8% 감소하였으나 전년 동기대비 4.0% 증가한 293만두로 지속적으로 증가추세이다    (그림 4-6).

따라서, 3-5월에 집중되어 있는 송아지 출산을 중심으로 보다 체계적이고 안정적인 정부의 경제적/기술적 지원이 필요하다고 판단된다(그림 4-6).

<그림 4-6> 한우 사육두수 추이

자료: 가축통계(통계청)

한우고기 도매가격을 포함하여 암수 송아지 산지가격이 최근 1년 동안 지속적으로 감소추세를 보이고 있었다(그림 4-7).

작년 3월 산지 큰소가격은 390만원대로 올해 3월보다 –10.7% 하락하였고, 암송아지 가격은 작년 3월 이후 지속적으로 하락하여 올해는 작년 동기 대비 –39.9% 급락하였다(그림 4-7).

이에 비해 수송아지는 작년 3월 이후 소폭의 등락세를 보이다가 전년 동기 대비 –6.3% 하락하였다.

<그림 4-7> 한우 도매가격과 산지 큰 소 및 송아지 가격 추이

주 1) 2011년 11월 가격을 100으로 한 수치임.

자료 1) 농협 축산 사이버 컨설팅, 축산물 품질평가원, (사)한국육류유통 수출입협회

에서 재편집한 것을 인용.

자료 2) 송아지(4-5개월경) 산지가격은 평균가격, 한우 도매가격은 전국 농협공판장

도매시장 평균가격, 한우 산지가격은 암소 기준임.

올 1～2월 사이 한우 도축두수는 작년 동기 대비 19.4% 늘어난 것으로 나타났다(그림 4-8).

또한, 한우의 도축 불안정에도 불구하고 도축 비중은 지속적으로 증가 추세를 나타냈다(그림 4-8).

<그림 4-8> 한우 도축두수 추이 및 품종별 도축비중 추이

쇠고기 수입량은 작년 여름 급격한 증가세를 보인 이후 감소추세를 이어 왔으며 올해 1월 다시 급격한 증가세를 보인 후 다시 급격한 감소세를 나타내고 있다(그림 4-9).

쇠고기 총 수입량은 작년 말 2만 2천톤까지 감소하였으나 올 1월에는 50.4% 증가한 3만 4천톤 수준이었으며 올 2월은 전월 대비 –40.4% 감소한 2만톤 수준이었다(그림 4-9).

올 1월 호주산과 미국산 쇠고기는 작년 12월보다 각각 13.4%, 153.6% 증가했었으나 올 2월은 전월대비 각각 –37.6%, -48.1%로 급격한 감소를 나타내었다.

미국산 쇠고기는 갈비를 중심으로 2011년까지 지속적으로 수입량 증가 추세를 나타냈으나 작년에 감소추세로 전환되었다(그림 4-10).

<그림 4-9> 월별 쇠고기 수입량 추이(통관기준)

자료: KATI, (사)한국육류유통 수출입협회에서 재편집한 것을 인용.

또한, 호주산 쇠고기는 갈비를 중심으로 2009년까지 감소 추세를 보이다가 2010년부터 반등하여 2011년까지 증가했으나 작년에 감소추세로 전환되었다(그림 4-10).

앞서 수입 쇠고기의 수입량 추이와 더불어 소비자의 인식 조사결과와 패널자료를 통한 구매행동 결과를 보았을 때 일부 특정 소비자만이 수입 쇠고기에 대한 충성도가 높고 구매가 이루어지고 있어 향후 수입 쇠고기에 대한 소비는 낮은 수준일 것으로 전망되어짐.

이렇듯 국내 쇠고기 중심으로 쇠고기 소비가 이루어질 가능성이 높은 가운데, 비선호 부위 육류 소비증진 방법으로는 유통업계 모두 한 목소리로 부위별 상품화를 가장 많이 주장하고 있음.

따라서 비선호 부위에 대한 다양한 조리방법 및 대외적인 홍보, 그리고 선호 부위와의 공동 프로모션을 통한 비선호 부위별 상품화 추진이 적극적으로 도입되어야 한다.

<그림 4-10>쇠고기 부위별 수입량 추이 (미국산/호주산)

자료: 농림수산검역 검사 본부, (사)한국육류유통 수출입협회에서 재편집한 것을 인용.

(5) 한우 소비확대에 관하여

유통업계의 한우고기 소비증진 방안으로는 “가격인하”, “광고”, “품질”을 주로 거론함.

소비자와 동일하게 유통업계에서도 가격인하에 대한 언급이 주로 나타난바 저렴한 가격의 한우고기를 지속적으로 제공하는 것이 중요해진 시점이라 생각됨(표 4-11).

<표 4-11> 한우 소비증대를 위해 필요한 것

단위: %

순위	1	2	3	4	5
	좋은 품질의 고기를 공급	광고 활성화	다양한 시식행사	가격 할인행사	한우 우수성 홍보
중도매업	20.0	15.0	15.0	10.0	10.0
	프로모션 자주해야함	다양한 시식행사	가격 할인행사	TV 광고	가격 인하
식육포장	13.3	13.3	10.0	10.0	10.0
	가격 할인행사	TV 광고	다양한 시식행사	가격 인하	한우 우수성 홍보
정육업체	14.0	12.0	11.3	10.0	5.3
	가격 인하	가격 할인행사	TV 광고	좋은 품질의 고기를 공급	유통단계 줄여 가격인하
요식업체	15.4	8.6	8.0	6.9	6.3

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 앞으로임.

유통업계의 개선 및 보완이 필요한 정책으로는 “유통 구조 개선을 통한 가격인하”가 가장 크게 나타남.

지속적으로 유통 구조 개선을 가장 많이 주장하고 있어 실질적이면서도 효과적인 유통 구조 개선안에 대한 검토 및 적용이 필요한 시기라고 생각됨(표 4-12).

<표 4-12> 개선 또는 보완이 필요한 정책

단위: %

순위	1	2	3	4	5
	세금/수수료 지원	품질 향상	유통구조 개선	원산지 표시제 관리	정확한 등급 판정
중도매업	15.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	중간 유통업자 마진율 개선	사육 도수 감수 조절	급식,군인 위주의 소비 정책 필요	등급에 대한 홍보	산지가격과 소비자가격 격차 줄이기
식육포장	13.3	10.0	10.0	6.7	6.7
	유통구조 개선으로 가격인하	가격인하	중간 유통업자 마진율 개선	한우농가와의 직거래로 가격인하	가격 안정화
정육업체	16.7	12.0	8.7	4.7	4.7
	유통구조 개선으로 가격인하	중간 유통업자 마진율 개선	가격인하	유통구조 개선	품질향상
요식업체	12.0	10.3	8.6	8.6	5.7

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 앞으로임.

유통업계는 신상품 및 비선호 부위 처리방법으로 “비선호 부위를 이용한 요리개발(가공식품)”이 가장 크게 나타남.

현재 선호부위에 대한 요리 개발 및 홍보는 잘 진행되고 있으나 비선호 부위에 대한 요리 개발 또는 이를 이용한 가공식품은 아직 미약하여 이러한 제품 개발 및 홍보가 중요하다고 생각됨(표 4-13).

<표 4-13> 신상품 개발 & 비선호부위 처리방법

단위: %

순위	1	2	3	4	5
	가공식품 개발	비선호부위 요리개발	단체급식으로 활성화	양념 개발	비선호부위 요리방법 홍보
중도매업	20.0	20.0	15.0	10.0	10.0
	단체급식으로 활성화	가공식품 개발	비선호부위 요리개발	비선호부위별 상품개발	탕류 개발/국거리 용도 개발
식육포장	13.3	10.0	10.0	10.0	6.7
	가공식품 개발	가격인하	탕류 개발/국거리 용도 개발	비선호부위 요리개발	비선호부위 요리방법 홍보
정육업체	14.0	13.3	10.7	10.7	10.0
	비선호부위 요리개발	탕류 개발/국거리 용도 개발	가격인하	불고기/떡갈비 상품화	가공식품 개발
요식업체	19.4	10.9	9.7	9.7	9.1

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 앞으로임.

유통업계는 한우자조금 관리위원회에 “한우에 대한 홍보”를 가장 많이 요구함.

현재 유통업계에서는 한우자조금 관리위원회의 업무를 잘 모르는 경우가 많아 기본적인 활동사항에 대한 전달이 필요해 보이며 특히 홍보 활동을 가장 많이 요구하는 것으로 나타남(표 4-14).

<표 4-14> 한우자조금 관리위원회에 제안할 점

단위: %

순위	1	2	3	4	5
	TV홍보	한우 우수성을 알리는 홍보	학교 급식 판매처 개척	이력제 실시	회비가 비싸다
중도매업	25.0	10.0	5.0	5.0	5.0
	한우 PR	한우 우수성을 알리는 홍보	한우 부위별 장점 홍보	안정적인 물량 공급으로 가격안정화	한우고기 3차 가공산업 육성
식육포장	10.0	10.0	6.7	6.7	6.7
	한우 PR	가격인하	가격의 안정화	품질향상	한우농가 자금 지원
정육업체	8.7	8.7	6.7	6.7	5.3
	가격인하	한우농가 자금 지원	유통구조 개선으로 가격인하	품질향상	TV홍보
요식업체	13.1	8.0	7.4	5.7	5.1

주 1) 조사시점(2013. 2. 18 ~ 2013. 3. 25.)에서 앞으로임.

(6) 조사 한계점

조사 샘플 수

예산 증액의 어려움으로 인해 몇몇 조사 대상별 샘플 수 증대가 어려웠으며 이로 인해 유의미한 통계적 결과 값을 얻기에 부족했음.

조사 횟수(시기)

한우자조금 관리위원회 내부 계획상으로는 년 4회 모니터링 조사를 계획했으나 예산상의 문제로 진행하지 못했으며 이번 조사 또한 예산 승인 및 절차상의 이유로 년 1회밖에 진행하지 못했음.

조사 방법

이번 조사에서는 이전에 다른 마케팅 리서치 조사업체가 진행했던 결과와의 비교를 위해 이전에 진행하던 조사 방법을 유지하면서 한우자조금 관리위원회 실무진과 논의하여 이전 조사에서 부족한 부분을 채워가는 형식으로 진행했지만 기존 조사 범위 틀을 크게 벗어나지 못해 향후 보완할 점들이 새롭게 발생했음.

따라서, 한우산업 동향과 전망이라는 광대한 범위를 전문적이고도 효율적으로 모니터링을 구축하기 위해서는 충분한 예산 확보를 토대로 소비자와 유통업계 관련해서는 마케팅 리서치 전문기관이 진행하되 한우산업 관련해서는 한우 전문가(그룹)를 통한 조사가 맞물려 진행되어야 할 것으로 보임.

조사 내용

한우산업 모니터링 조사의 범위가 광범위하여 설정된 예산 범위안에서 조사 횟수의 조절에 따른 조사내용을 강화할 필요가 있음.

부록1. 소비자패널 조사 소개

소비자패널 조사란?

소비자 패널리스트 모집 및 운영 프로세스

소비자패널 조사 서비스 내용 및 조사 설계

소비자패널 조사의 가치